대한투자증권이 고객의 위험수준, 기대수익 성향 등을 고려해 다양한 투자자산을 대상으로 최적의 포트폴리오를 제공하는 ' 대한 퍼스트클래스 웰스 리더(Wealth Leader) 시스템'을 출시한다고 밝혔습니다. 웰스 리더 시스템은 주식형, 채권형, 해외주식, 해외채권, 현금성, A.I , 확정형 등 총 7가지 자산군을 대상으로 고객의 성향분석을 통해 최적 자산배분을 제시하는 시스템입니다. 특히 투자자산에 대한 사후 관리시스템으로 정기적인 포트폴리오 성과평가와 평가를 통한 포트폴리오 리밸런싱 등이 제공됩니다. 대투증권은 고객의 목표수익률을 안정적으로 달성할 수 있도록 펀드매각 뿐 아니라 사후관리를 강화함으로써 더욱 강화된 선진 자산관리와 고객 맞춤서비스 제공이 가능해 졌다고 설명했습니다. 김치형기자 chkim@wowtv.co.kr