한화증권은 21일 삼성전기에 대해 "실적 개선 속도가 기대 이상"이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 5만1000원에서 5만2000원으로 상향 조정했다.

김지산 한화증권 연구원은 "Dual Core PC 확산 추세에 따라 특히 FC-BGA와 MLCC의 수익성이 큰 폭으로 개선됨에 따라 4분기 영업이익(연결) 전망치를 391억원에서 473억원으로 상향 조정한다"며 "최근 글로벌 경기 둔화 국면에도 불구하고 Set의 고성능화에 따른 영업 환경 개선과 내부적인 체질 개선을 바탕으로 실적 개선 추세를 이어가는 점도 긍정적"이라고 평가했다.

김 연구원은 "기타 사업부에서도 이익기여도가 가장 큰 BGA는 영업 호조세가 지속되고 있으며 적자 사업부인 LED와 RF사업부의 적자폭 축소 추세도 이어지고 있다"며 "내년에도 주력 사업부의 경쟁력 강화와 함께 2분기부터 실적 개선 추세가 이어질 것"이라고 전망했다.

한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com