코아정보시스템이 최근 발행한 1200만달러 규모의 해외전환사채(CB)를 메릴린치가 단독으로 전액인수했다고 밝혔습니다.

지난 9일 유로 시장에서 공모를 통해 발행된 이번 CB는 만기가 5년으로 2011년 11월 9일 만기가 도래하고 표면이자율은 0%, 조기상환옵션이율과 만기이자율이 3%입니다.

다음달 9일부터 전환권 청구행사가 가능한 전환사채의 전환가격은 기준주가 대비 5% 할증된 가격으로 결정됐고, 최대 재조정폭은 원래의 30% 대신 20%까지만 할 수 있는 조건이라고 설명했습니다.

코아정보는 이번에 발행된 CB가 만기상환 되더라도 상대적으로 금리 부담이 낮고 주식으로 전환이 될 경우 자본금이 늘어나면서 재무구조가 더욱 개선될 것이라고 밝혔습니다.

전준민기자 jjm1216@wowtv.co.kr