크레디스위스,모비스 마진 개선-시장상회

크레디스위스(CS)증권이 현대모비스 투자의견을 시장상회로 유지했다.

24일 CS는 2분기 R&D 비용부담 감소와 주요 부품생산 부문의 수율 개선 등에 힘입어 모듈과 부품 마진이 큰 폭으로 반등했다고 평가했다.

2분기 실적 강세를 감안할 때 하반기 마진 전망도 안정적이라고 판단.

장기적으로는 제품믹스 변화로 마진이 둔화될 수 있으나 강한 외형 성장으로 이를 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 내다봤다.

시장상회에 목표주가는 11만원.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com