"삼성화재, 기대이상 실적 증가"-삼성증권

삼성증권은 삼성화재가 기대 이상의 실적증대가 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 16만5000원을 제시했습니다.

삼성증권은 삼성화재의 지난 4분기 수정순이익이 시장 추정치인 500~700억원을 크게 넘어선 929억원으로 350~400억원 수준의 IBNR 적립금을 감안하면 실제 이익의 질은 매우 뛰어난 편이라고 분석했습니다.

삼성화재의 4분기 실적증대 원인은 장기보험의 본격적 마진 개선에 따른 것으로 주력 상품인 슈퍼보험의 세전영업이익률이 22%를 상회하고 있어 이익증가세는 당분간 지속될 것으로 예상했습니다.

차희건기자 hgcha@wowtv.co.kr