휴맥스 적정가 2만3500원으로 상향..굿모닝
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30일 굿모닝신한증권은 휴맥스에 대해 최근 가시화되고 있는 위성라디오 시장 진입에 따른 긍정적 효과를 반영, 적정가를 1만9000원에서 2만3500원으로 상향 조정한다고 밝혔다.
투자의견은 매수.
굿모닝 오재원 연구원은 내년 시리우스향 위성라디오 시장점유율을 약 20%로 가정한 가운데 하반기 수익성 개선을 반영해 올해와 내년 EPS 전망치를 각각 10%와 13% 올린 1423원과 2794원으로 수정했다.
한편 미국 위성라디오 가입자는 올해 상반기 기준으로 약 620만명에 이르렀으나 위성라디오가 장기적으로 차량용 FM 라디오를 대체할 것이라는 점, 미국내 차량 대수가 2억대에 달한다는 점을 고려할 때 아직 성장 잠재력이 높다고 판단.
한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com