모건스탠리,LG생활건강 비중축소 지속
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"LS일렉트릭, 증설·인수로 변압기 포트폴리오 확장…목표가↑"-하나
하나증권은 24일 LS ELECTRIC(LS일렉트릭)에 대해 아쉬운 부분이었던 송전 분야의 생산능력 확대로 실적 추정치를 상향했다며 목표주가를 기존 20만원에서 25만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.LS일렉트릭은 지난 21일 부산사업장의 초고압 변압기 생산설비 증설 계획을, 23일 초고압 변압기와 선박용 특수변압기 생산업체인 KOC전기 지분 51% 인수 결정을 각각 공시했다.유재선 하나증권 연구원은 “북미 초고압 송전설비 수요 증가에 대응한 설비 투자와 신규 업체 인수 등이 확인된 점이 긍정적”이라며 “향후 해당 부문의 매출 성장이 빠른 속도로 나타날 것”이라고 말했다.부산사업장 증설로 기존 2000억원 수준인 초고압 변압기 사업부문 매출이 4000억원으로 늘어날 것으로 하나증권은 분석했다.KOC전기는 2023년 연간 매출 935억원, 영업이익 81을 기록한 업체다. LS일렉트릭은 자사주 29만9000주를 모회사에 매각해 자금을 조달했다.유 연구원은 “앞으로는 생산 능력 확대에 대응한ㅇ 수주 공시를 기다릴 수 있는 시점”이라고 평가했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"한글과컴퓨터, AI가 성장 모멘텀으로 안착…목표가↑"-IBK
IBK투자증권은 24일 한글과컴퓨터에 대해 인공지능(AI) 중심으로 재편된 사업 포트폴리오가 강력한 성장 모멘텀이 될 것으로 기대된다며 목표주가를 기존 2만1000원에서 3만6000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.이승훈 IBK투자증권 연구원은 “이달부터 AI 관련 신규 서비스를 국내외에 출시해 기존 오피스사업과의 시너지가 기대된다”고 말했다. 한글과컴퓨터는 AI 기반 질의응답 솔루션인 ‘한컴피디아’와 PDF 문서에서 AI 데이터를 추출하는 ‘한컴 데이터 로더’를 상반기 중 정식 출시할 예정이다.한컴 데이터 로더에 대해 이 연구원은 “거대언어모델(LLM)의 약점인 환각현상을 최소화할 수 있는 솔루션”이라며 “글로벌 AI 시장에서도 경쟁력이 있을 것”이라고 판단했다.이외에도 한글과컴퓨터는 한컴 오피스와 초거대 AI 모델을 결합한 ‘한컴독스 AI’와 ‘한컴 어시스터트’를 올해 안에 출시할 계획이다.이 연구원은 “한글과컴퓨터는 독보적인 오피스 기술을 기반으로 AI 산업에서 수익성을 창출할 수 있는 미즈니스모델(BM)을 확보했다”며 “향후 추가적인 기업 인수·합병(M&A)와 글로벌 확장 전략이 실현될 경우 주당순이익(EPS) 증가와 주가 재평가(리레이팅) 가능성이 높다”고 말했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"한국철강, 추가 상승여력 제한적…목표가↑ 투자의견↓"-SK
SK증권은 24일 한국철강에 대해 부진한 철강 업황을 감안할 때 상승여력이 제한적이라며 투자의견을 '중립'으로 내렸다. 다만 목표주가는 기존 8500원에서 1만2800원으로 올렸다.이규익 SK증권 연구원은 "1분기 매출액 1480억원과 영업이익 10억5000만원을 기록, 전년 동기 대비 36.5%, 93.8% 줄어들었다"며 "철근 판매량은 15만5000톤을 기록한 것으로 추정된다"고 밝혔다.이 연구원은 "철근 판매량 감소폭이 다른 제강사 대비 컸는데, 20일간 진행된 동절기 대보수의 영향으로 파악된다"면서 "매출 감소에 따른 고정비 비율 상승으로 20년 이후 가장 낮은 영업이익률을 기록했다"고 말했다.2분기 실적 성장을 기대하지만 그 성장폭은 크지 않을 것이란 전망이다. 이 연구원은 2분기 실적이 매출액 1644억원과 영업이익 58억9000만원을 기록할 것으로 예상했다. 각각 전년 동기 대비 34.9%, 82.2% 감소한 수치다. 성수기 영향으로 전분기보다 실적은 개선되겠지만 다른 회사 대비 감산 강도를 강하게 적용하고 있기 때문에 개선폭은 크지 않을 것이라는 얘기다.주가 추가 상승 여력도 제한적이라고 분석했다. 그는 "1분기 국내 철근 명목 소비량은 191만 톤으로 15년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다"며 "철근 수요는 착공 실적을 후행하는데, 지난해 국내 착공 실적이 전년 동기 대비 45% 감소했는데도 1분기 착공 실적은 전년 동기 대비 15% 줄며 착공 실적 부진도 이어지고 있다"고 설명했다. 그는 "이를 반영해 최근 국내 제강사들은 올해 판매량 목표치를 기존 920만톤에서 850만톤으로 하향했고 이는 2011년 이후 가장 낮은 수준"이라고 말했다.이어 "업황은 부진하지만 3월 600
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