미국계 구조조정 펀드인 매틀린 패터슨과 벌이고 있는 오리온전기 매각협상이 난항을 예고하고 있다. 매틀린 패터슨이 브라운관 업체인 오리온전기의 인력 및 생산라인 구조조정을 인수 전제조건으로 내걸자 법원과 매각주간사측이 "노조의 동의를 받지 않으면 인수할 수 없다"고 못 박고 있기 때문이다. 대구지방법원 파산부와 오리온전기 매각주간사인 삼일회계법인은 8일부터 오리온전기 인수제안서를 단독 제출한 매틀린 패터슨과 인수 우선협상대상자 선정을 위한 양해각서(MOU) 협상에 들어갔다. 지난 9월말 매틀린 패터슨이 단독 인수의향서를 제출한 뒤 40일 가까이 지난 뒤에야 협상이 시작된 이유는 "브라운관 생산라인 일부를 폐쇄하고,이에 따른 인력 구조조정을 약속해줘야 인수하겠다"는 매틀린 패터슨의 제안이 "노조의 동의 없이는 인수할 수 없다"는 법원의 매각원칙과 배치되기 때문이다. 삼일회계법인 관계자는 "노조의 동의를 얻지 않은 채 매각할 경우 파업 등 상당한 후유증이 뒤따른다는 선례를 감안해 이런 조건을 달았다"며 "하지만 매틀린 패터슨이 구조조정을 명시했기 때문에 노조의 동의를 얻기가 쉽지는 않을 것"이라고 말했다. 더구나 조만간 노조 지도부에 대한 재신임 투표가 예정돼 있기 때문에 노조가 매틀린 패터슨의 제안에 한층 강경한 태도를 보일 가능성도 높은 상태다. 인수가격에 대한 이견도 큰 상태다. 매틀린 패터슨이 지난해 9월 회계법인이 평가한 계속기업 가치인 2천9백84억원보다 1천억원 이상 낮은 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 다만 시세차익만을 노리는 일반 구조조정 펀드와는 달리 매틀린 패터슨은 상당기간 직접 경영을 통해 기업 가치를 올리겠다는 경영정상화 방안을 제시했다. 또 법원 요구대로 브라운관 OLED(유기발광다이오드) PDP 모듈 등 오리온전기의 전 사업 부문을 일괄 매입키로 한 만큼 다른 쟁점들은 쉽게 합의에 이를 전망이다. 법원과 삼일회계법인은 일단 이달말까지 계속될 협상에서 매틀린 패터슨측에 구조조정 최소화 및 매각가격 인상을 요구하는 동시에 오리온전기 노조에 대해서도 "회사를 살리기 위해선 일정 수준의 구조조정은 불가피하다"고 설득할 계획이다. 국내 3위 브라운관 업체인 오리온전기는 작년 6월 브라운관 사업 부진 등으로 부도를 낸 뒤 법정관리에 들어갔으며,지난 8월 1차 입찰을 실시했으나 인수의향서를 냈던 효성과 코오롱그룹이 막판에 불참하면서 유찰됐다. 오상헌 기자 ohyeah@hankyung.com