한투.대투 인수전 새변수 .. 칼라일.AIG 개별 제안서

한국투자증권과 대한투자증권 입찰에 컨소시엄을 구성,공동 참여한 것으로 알려졌던 칼라일펀드와 AIG그룹이 각각 독자인수 쪽으로 방향을 전환해 주목된다.

특히 칼라일펀드는 인수가격을 다소 공격적으로 제시한 것으로 알려져 '동원금융지주-한투증권'과 'PCA컨소시엄-대투증권'으로 가닥을 잡아가던 매각작업에 새로운 변수로 등장했다.

7일 금융업계에 따르면 칼라일펀드와 AIG그룹은 최종인수제안서 제출을 앞두고 결별,인수제안서를 각각 제출했다.

칼라일은 한투증권,AIG는 대투증권을 1순위로 지목한 것으로 전해졌다.

금융계 한 관계자는 "미국계 칼라일펀드가 제안서를 내는 과정에서 수십페이지 분량의 소명서를 통해 '단기 시세차익만을 노리는 투기펀드가 아니다'는 점을 강조하는 등 강력한 인수의지를 피력했다"고 전했다.

이 관계자는 "칼라일은 자체적으로 실사한 평가가치보다 1천억원가량 높은 가격을 제시한 것으로 알려지고 있다"면서 "매각작업이 동원금융지주와 PCA 중심으로 돌아가는 것에 불만도 표시하고 있다"고 덧붙였다.

이에 따라 한투·대투 인수경쟁이 한층 더 치열해질 뿐 아니라 매각가격도 높아질 것이라는게 금융업계의 분석이다.

예금보험공사는 오는 15일께 우선협상대상자를 선정,발표할 예정이다.

장진모 기자 jang@hankyung.com