"LG화학-호남유화 컨소시엄과 조만간 현대유화 매각계약"..우리銀

현대석유화학을 LG화학―호남석유화학 컨소시엄에 매각하는 계약이 곧 체결될 전망이다.

현대석유화학 채권단은 24일 운영위원회를 열어 그동안의 매각협상 결과를 보고 받고 주관은행인 우리은행에 매각계약 체결 권한을 위임하는 방안을 논의했다.

이에 따라 우리은행은 이르면 이달안에 LG-호남 컨소시엄과 계약을 맺고 전체 채권단 회의를 열어 승인여부를 물을 예정이다.

계약 체결은 전체 채권단 회의에서 동의를 얻어야 효력이 발생한다는 조건을 달고 이뤄진다.

채권단 고위 관계자는 "LG-호남 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 뒤 인수 경쟁을 벌였던 미국의 코크사가 수정제안을 한 것은 사실"이라며 "그러나 양측의 인수가격과 조건을 현재가치로 따지면 큰 차이가 없다"고 말했다.

이에따라 채권단은 일단 LG-호남 컨소시엄과 매각 계약을 체결한 뒤 전체 채권단의 의사를 묻는 절차를 진행할 것으로 예상된다.

하지만 LG-호남 컨소시엄이 제시한 부채탕감안에 대해 무담보 채권자인 투신사 등 제2금융권은 자신들이 손해를 볼 가능성이 크다며 반발하고 있다.

LG-호남 컨소시엄은 현대유화의 부채 2조3천억원 중 1조7천억원을 인수대금으로 지불하고 나머지 6천억원을 탕감받는 내용의 인수안을 제시했다.

반면 코크사는 수정제안에서 현대유화의 부채 2조3천억원 전액을 인수하되 이중 1조원은 현금으로 즉시 지급하고 나머지 1조3천억원은 매년 발생하는 영업이익 등으로 순차적으로 갚아 나가겠다고 밝힌 것으로 알려졌다.

차병석 기자 chabs@hankyung.com