"삼성전자, 4분기 실적 기대치 웃돌 것…목표가↑"-IBK

IBK투자증권은 23일 삼성전자에 대해 남은 4분기 실적이 기대치를 웃돌 것이라며 '매수' 추천했다. 목표주가는 기존 195만원에서 210만원으로 올렸다.

이승우 연구원은 "D램과 낸드플래시, 액정표시장치(LCD) 패널 가격이 상승하고 있다"며 "미국 달러화도 강세를 보이면서 실적이 매우 좋을 것"이라고 말했다.

이 연구원은 "기대 이상으로 갤럭시S7 판매 호조세가 지속되고 있다"며 "이에 힘입어 IT모바일(IM)부문도 수익성이 예상을 웃돌 것"이라고 전망했다.

그는 삼성전자가 4분기 매출 51조8000억원과 영업이익 8조7000억원을 올릴 것으로 봤다. 영업이익은 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 7조9600억원을 큰 폭으로 웃돌 것이란 판단이다.

이 연구원은 "갤럭시노트7 단종과 주요 경영진 국정조사 등으로 삼성전자 명성에 흡집이 난 것은 부정할 수 없다"며 "그럼에도 압도적 경쟁력과 저력은 시장 예상을 넘어서고 있다"고 평가했다.

그는 주주환원 정책 강화와 지배구조 개편 가능성을 감안하면 주가 전망도 긍정적이라고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com