HDC현산, 5000억 증자 나선다
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
"아시아나 인수자금 조달 목적"
아시아나항공 인수 우선협상대상자인 HDC현대산업개발이 5000억원 규모의 유상증자를 추진한다. 2조5000억원에 달하는 인수자금 조달을 위해 본격적으로 움직이기 시작했다는 평가다.
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현대산업개발은 이르면 내년 3월 기존 주주들을 상대로 5000억원 규모의 유상증자를 할 계획이다. 이 회사는 신한금융투자 키움증권 KB증권 NH투자증권을 주관사로 선정하고 신주 발행 준비에 들어갔다.
HDC현대산업개발이 대규모 증자에 나선 것은 아시아나항공 인수에 따른 재무적 부담을 줄이기 위한 것이란 분석이 나온다. 이 회사는 아시아나항공 인수자금 2조5000억원 중 2조원에 가까운 자금을 대야 한다. 나머지 금액은 컨소시엄을 맺은 미래에셋대우를 통해 조달할 예정이다.
HDC현대산업개발의 현금성 자산이 1조4760억원(9월 말 기준)에 달하기 때문에 인수자금의 상당액을 자체 능력으로 낼 수도 있다. 하지만 재무구조가 취약한 아시아나항공을 품는 과정에서 대규모 현금이 유출되면 적지 않은 부담이 될 것이란 분석이 많다. 아시아나항공의 올 9월 말 연결 재무제표 기준 총 차입금은 6조728억원, 부채비율은 807.6%에 달한다.
이에 따라 국내 신용평가사들은 아시아나항공 우선협상대상자로 결정된 뒤 일제히 HDC현대산업개발을 신용등급 하향 검토 대상에 올렸다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 다섯 번째로 높은 ‘A+’다. 신평사들은 이번 인수가 마무리될 때까지 HDC현대산업개발의 재무상태 변화 가능성을 면밀히 진단할 방침이다.
HDC현대산업개발이 대량의 신주 발행을 추진하면서 당분간 주가 하락이 불가피할 것이란 전망이다. 이 회사의 주가는 아시아나항공 우선협상대상자로 선정된 지난달 12일 이후 한 달간 14.14% 하락했다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현대산업개발은 이르면 내년 3월 기존 주주들을 상대로 5000억원 규모의 유상증자를 할 계획이다. 이 회사는 신한금융투자 키움증권 KB증권 NH투자증권을 주관사로 선정하고 신주 발행 준비에 들어갔다.
HDC현대산업개발이 대규모 증자에 나선 것은 아시아나항공 인수에 따른 재무적 부담을 줄이기 위한 것이란 분석이 나온다. 이 회사는 아시아나항공 인수자금 2조5000억원 중 2조원에 가까운 자금을 대야 한다. 나머지 금액은 컨소시엄을 맺은 미래에셋대우를 통해 조달할 예정이다.
HDC현대산업개발의 현금성 자산이 1조4760억원(9월 말 기준)에 달하기 때문에 인수자금의 상당액을 자체 능력으로 낼 수도 있다. 하지만 재무구조가 취약한 아시아나항공을 품는 과정에서 대규모 현금이 유출되면 적지 않은 부담이 될 것이란 분석이 많다. 아시아나항공의 올 9월 말 연결 재무제표 기준 총 차입금은 6조728억원, 부채비율은 807.6%에 달한다.
이에 따라 국내 신용평가사들은 아시아나항공 우선협상대상자로 결정된 뒤 일제히 HDC현대산업개발을 신용등급 하향 검토 대상에 올렸다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 다섯 번째로 높은 ‘A+’다. 신평사들은 이번 인수가 마무리될 때까지 HDC현대산업개발의 재무상태 변화 가능성을 면밀히 진단할 방침이다.
HDC현대산업개발이 대량의 신주 발행을 추진하면서 당분간 주가 하락이 불가피할 것이란 전망이다. 이 회사의 주가는 아시아나항공 우선협상대상자로 선정된 지난달 12일 이후 한 달간 14.14% 하락했다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com