ING생명, 5월 코스피 입성한다…생보사 중 5번째
ING생명은 19일 서울 여의도 콘래드호텔에서 기업공개(IPO)를 위한 기자간담회를 열고 오는 5월 코스피시장에 입성할 예정이라고 밝혔다.
ING생명이 IPO에 성공할 경우 2015년 미래에셋생명 이후 2년만에 상장하는 생보사가 된다. PEF 소유 기업으로선 첫 유가증권시장 상장기업이다.
공모 예정가는 3만1500원~4만원으로 공모규모는 1조552억원~1조3400억원 수준이다. 신주 발행 없이 총 3350만주를 구주매출 형태로 공모한다. 오는 21일까지 수요예측을 진행하며, 27일과 28일 공모청약을 받은 다음 5월 중 코스피 시장에 상장할 예정이다.
ING생명은 1987년 출범해 올해로 설립 30주년을 맞았다. 지난 2016년 총 자산규모 30조원을 돌파했다. 지급여력(RBC)비율은 2016년말 현재 319%로 업계 최고 수준을 기록하고 있다. 또 장기 채권 등 안전자산 비율이 97%에 달할 정도로 우량한 자산포트폴리오를 갖고 있다는 평가를 받고 있다.
ING생명은 "지속적인 상품 혁신과 전속 FC채널 강화, 미래성장을 위한 시스템 혁신을 통해 뛰어난 수익성을 이어왔다"며 "지난해 당기순이익률은 상장 생보사 평균(2.8%)을 크게 웃도는 6.8%(일회성 요인 제외)를 나타냈다"고 말했다.
이어 "균형 잡힌 자본건전성과 수익성을 바탕으로 배당성향은 2014년 45%에서 2016년엔 58%로 13%포인트 높였다"며 "주주이익 창출에 있어서도 탁월한 모습을 보이고 있다"고 덧붙였다.
정문국 ING생명 사장(사진)은 "수익성, 성장, 효율성, 자본·리스크 관리 간 최적의 균형을 추구하는 경영을 해왔다"며 "이번 상장은 보험산업 내 ING생명의 위치를 돋보이게 하는데 기여하고 가치를 차별화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com
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