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[마켓PRO] 비에이치 등 아이폰 부품株, 주가 급등 배경엔 '애플 WWDC'

류은혁 기자

입력2024.05.14 07:00 수정2024.05.14 07:00

[마켓PRO] 비에이치 등 아이폰 부품株, 주가 급등 배경엔 '애플 WWDC'

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이달 31% 넘게 오른 비에이치 주가
LG이노텍도 5%대 상승세…자화전자도 급등

아이폰 부품株 WWDC 앞두고 훨훨
AI 탑재에 따른 아이폰 판매량 기대

국내 아이폰 관련주가 애플의 세계 개발자 콘퍼런스(WWDC)를 주목하고 있다. WWDC에서 생성형 인공지능(AI)인 챗GPT가 탑재된 음성 비서 '시리'(Siri)의 차세대 버전을 공개될 것이란 전망이 나오면서다. 증권업계에서는 아이폰 신제품이 나올 때마다 협력업체 주가가 들썩였던 만큼 관련주를 눈여겨보란 조언이 나온다.

14일 한국거래소에 따르면 전날 애플에 OLED 디스플레이용 인쇄회로기판(FPCB)를 납품하는 비에이치 주가는 4.32% 오른 2만2950원에 마감했다. 이달 들어 31% 넘게 급등했다. 이 기간 아이폰 카메라 모듈을 납품하는 LG이노텍과 손떨림보정부품(OIS) 공급 업체 자화전자 주가는 각각 5.2%, 8.4% 상승했다.

아이폰 판매 부진 완화에 AI 탑재까지

애플이 오는 6월 WWDC에서 AI 관련 서비스를 선보일 것이란 분석과 함께 향후 아이폰 판매량이 늘어날 것이란 전망이 나온다. WWDC는 전 세계 개발자들을 초청해 애플이 새로운 소프트웨어를 통해 9~10월 공개할 최신 아이폰에 담길 새 기능을 발표하는 행사다.

증권 업계에선 최근 1년간 LG이노텍 등 관련주의 주가는 아이폰 판매 부진, 아이폰 AI 탑재 불확실성 등의 우려로 하락세를 보였으나, 3월 판매 부진 완화와 함께 WWDC 개최로 이 같은 불확실성은 해소될 것이란 분석이 나오고 있다.

이번 WWDC에서 관점 포인트는 AI 기능이 아이폰의 어디까지 탑재될지 여부다. 애플은 현재 차기 운영체제(OS)인 IOS 18에 챗GPT 기능을 탑재하기 위해 오픈AI와 최종 계약을 추진 중이란 이야기가 나온다.

또 시리에 챗GPT가 적용돼 대중에 공개될 것이란 전망도 있다. 시리는 애플이 2011년 처음 공개한 음성 비서로, 아이폰 등 애플 기기에서 이용자의 음성 요청에 전화를 걸고, 문자를 보내는 등의 여러 일을 처리한다. 여기에 생성형 AI를 탑재해 이용자와 대화가 가능하게 함으로써 더 '똑똑한' 시리로 업그레이드한다는 것이다.

AI 반격 나선 애플…LG이노텍·비에이치 수혜주로

시장에선 AI 경쟁에서 뒤처진 애플이 WWDC를 계기로 반격에 나설 것으로 본다. AI 성능을 크게 높인 태블릿PC '아이패드 프로' 신제품을 시작으로 조만간 아이폰과 OS도 잇따라 새로 선보이며 삼성전자·구글 등에 맞선 애플만의 AI 생태계를 구축할 것으로 보는 것이다.

KB증권은 6월 WWDC 개최를 앞둔 시점에서 LG이노텍과 비에이치를 수혜주로 뽑으며 "첫 AI 아이폰 출시와 함께 4년 만에 교체 수요를 자극할 것"이라고 판단했다.

김동원 KB증권 연구원은 "아이폰16 OLED 패널 주문량은 전년 대비 14% 증가한 1억2000만대로 추정되고, 고부가 모델인 프로, 프로 맥스 주문량은 8000만대로 전체 주문량의 67%에 달할 것으로 본다"면서 "국내 아이폰 부품업체들의 수혜 강도도 점차 커질 것"이라고 말했다.

류은혁 기자 ehryu@hankyung.com

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HDC랩스는 2021년 12월, HDC아이콘트롤스(스마트홈 및 스마트 빌딩 IT 솔루션)와 HDC아이서비스(국내 건물 자산 관리)의 합병으로 새롭게 태어난 회사다. 김 대표의 언론사 인터뷰는 2019년 3월 취임 후 처음이다. 그는 경영 성과를 인정받아 3연임했다. 본사는 서울특별시 서초구 효령로 346(서초동)에 있는데 남부터미널역 3번 출구에서 도보로 8분 걸린다. 이 건물은 지하 4층에서 지상 10층으로 이뤄졌다. 두 회사의 합병으로 포트폴리오 다각화를 통해 고부가가치 사업으로 질적 변화를 추구하고, 최적의 투자(연구개발·인수합병)를 통해 미래 성장을 가속화한다는 계획이다. 특히 기술력과 데이터를 활용해 시공 및 유지관리 분야에서 전문성을 발휘하고 공간·삶·미래를 새롭게 정의하는 공간AIoT(인공지능융합기술) 플랫폼 기업으로 변신 중이다. “AI·데이터 기술 투자 빛 볼 것 … 올해 매출, 두 자릿수 이상 성장”김 대표는 “올해 매출은 전년보다 두 자릿수 이상 성장을 목표로 뛰겠다”고 말했다. 이어 “지난해 원자재 가격 상승, 업체 간 경쟁 심화 등으로 영업이익이 줄었으나 사업 체질 개선과 AI(인공지능)와 데이터 기술 투자가 점점 성과를 낼 것이다”고 자신했다.그 근거로 “작년 부동산 상업용 공간 관리 플랫폼 ‘인사이트’를 내놨는데, 고척 아이파크·KB국민은행 본점·안랩·롯데홈쇼핑 등 100여개 사업장에서 시설물 관리를 위해 사용 중이다”며 “거주용 공간 관리 플랫폼 ‘인베이스’까지 내년 상용화한다면 실적에 날개를 달 것이다”고 말했다. 인사이트는 건물의 모든 상황을 빅데이터화하고 24시간 분석하면서 문제를 예측하고 사전에 방지하는 장점이 있다. 인베이스는 건설사가 필요로 하는 서비스에 초점을 맞추고, 일반 고객과 접점을 늘릴 수 있게 하는 B2C(기업과 소비자 간 거래) 상품이다. 또 “기존 사업 재편 효과와 M&A를 통해 비즈니스 성격을 바꾸고 있기 때문에 2027년 시가총액 1조원 클럽 가입이 불가능은 아닐 것이다”고 말했다. 특히 주택·건설 AI 데이터 기술 기업으로 진화하기 위해 관련 인력을 지속 채용 중이다. 총 직원 430명 중 개발인력 70명, 이중 AI 인력은 20명(석사급 50% 이상)으로 불어났다. 데이터 처리와 IoT(사물인터넷) 등 기술 투자가 활발하다. 김 대표는 “지난 2월 ‘2024 코리아빌드위크’에 참가해 빌딩과 주거공간을 아우르는 DX 솔루션들을 선보였다”며 “인사이트는 에너지, 시설, 보안, 공간 케어 등 상업 공간 관리에 필수적인 기능들을 하나로 통합해 자동 제어 및 원격 관리를 실현하면서 운영 효율성의 새로운 장을 열었다”고 강조했다. 또 “고급 주택형 스마트홈 솔루션 ‘더베스틴플러스’는 조명, 환기, 세대 출입, 냉난방 제어는 물론 태양광, 전기차 충전, 주차 관리까지 주거 생활 통합 플랫폼으로 사용자 경험을 극대화했다”고 덧붙였다. 이어 “데이터센터 확장 추세에 발맞춰 기계·전기·배관 분야의 집중과 글로벌 벤더사와 협업을 통해 빌딩관리시스템(BMS), 통신, 인테리어 등을 포함한 통합 오퍼링 전략을 선도하고 있다”고 강조했다. 세계 스마트홈 시장 2028년 318조원 전망이를 통해 세계 스마트홈 시장을 노린다. 코로나19 이후 주거 편의성을 중시하는 수요자들이 늘면서 각종 스마트 시스템을 도입한 아파트가 증가하고 있는데, 시장조사업체에 따르면 올해 1543억7300만달러(약 211조원)에서 2028년 2315억7300만달러(약 318조원)로 커질 것으로 봤다. 스마트홈 서비스의 핵심은 스마트폰, 태블릿 PC 등 디지털 기기로 집안 가전 정보를 확인 및 조작하는 것이다. 시간이나 공간에 관계없이 집안 상태 정보를 확인하고 제어 가능하다. 예를 들면 더운 여름철 집에 가기 전 에어컨을 먼저 켜고, 여자친구와 도착 5분 전 분위기 있는 음악을 트는 것 등이다. 김 대표는 “스마트폰이 내 손안에서 모든 세상을 제공했듯이 그다음이 자동차, 집으로 연결될 수 있다”고 말했다. 그는 “월패드(홈 네트워크 기기)가 AI와 결합하면 집사 역할을 할 수 있다”며 “주방 가전을 작동시켜 요리를 대신하거나 업무 보고서를 써줄 수 있는 날이 머지 않았다”고 강조했다. 이어 “앞으로 스마트홈의 발전 속도는 2년이면 지난 10년을 가볍게 넘길 것이다”며 “공간, 삶, 미래를 새롭게 정의하는 HDC랩스가 성장할 가능성이 더 크다”고 덧붙였다. 특히 “지금은 아파트를 고를 때 입지와 분양가를 우선시하지만, 스마트홈 레벨이 중시되는 세상이 올 것이다”며 “스마트 LED 감성 조명 시스템, 트래킹 방식 지하 주차장 솔루션, 안면인식 출입 통제 솔루션 등 고객 맞춤형 주거 솔루션이 인기를 끌 것이다”고 강조했다. 최근 5년간 실적은 양호하다. 2019년 매출 2524억원, 영업이익 129억원에서 지난해 매출 6063억원, 영업이익 105억원을 기록했다. 합병 효과로 인해 매출이 140.21% 뛰었다. 지난해 매출 기준 리얼티(빌딩 관리) 부문이 41.7%(2528억원), 건설솔루션(소방·리모델링·조경) 38.2%(2316억원), 홈서비스(홈네트워크·시설물 유지관리) 20.1%(1217억원)다. 5년간 연평균 영업이익률은 3.64%에 그치는 게 흠이다.총 주식 수는 2595만7601주로 HDC 외 3인(정몽규 HDC 회장 포함)이 지분 61.3%를 보유한 최대주주다. 자사주 11.49%, 여의도순복음교회 7.12%다. 외국인 지분율은 4.29%로 유통 물량은 약 15% 정도다. 최근 5일간 하루 평균 거래량은 5725주에 그쳐 개인 투자자들이 매매하기에 쉽지 않다. 지난 금요일 종가 기준 환산 땐 하루 4580만원 거래되는 셈이다. 무상증자 같은 거래 활성화 카드가 필요해 보인다. 숨겨진 고배당株 … 수익률 6%로 정기예금의 2배 이상다만 현금성 자산(단기금융상품 포함) 1358억원, 부동산 자산은 109억원이다. 이를 합하면 시가총액(2077억원)의 70% 수준이다. 현금 부자답게 ‘숨겨진 고배당주’다. 2019년 1주당 배당금 350원에서 지난해 450원까지 늘렸는데 시가배당률로 환산 땐 6.04%다. 시중은행 1년 정기예금 수익률(2.65% 기준)의 2배가 넘는다. 부담 요인으로는 버추얼 디벨로퍼로 변신하기 위해 투자를 지속하는 게 당장 재무적 부담으로 다가올 수 있다. 다만 부채비율 48.28%에 그치고 자본유보율은 2101.50%에 달해 우량한 재무 상태는 플러스 요인이다. 주가는 올 들어 7.38% 올랐다. 주가 부양책을 묻자, 김 대표는 “세 개의 카드가 준비되어 있다”고 답했다. 첫 번째로 “신사업 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다. 그는 “미래 성장성이 높은 AI와 데이터에 적극적으로 투자해 기존 사업 디지털화와 함께 새로운 수익원을 창출하고자 역량을 집중하고 있다”고 강조했다.둘째 “시장 경쟁력 강화를 위한 M&A를 추진 중이다”고 말했다. 그는 “기술 혁신이 중요한 역할을 하는 상황에서 유망 스타트업과 기술력이 우수한 기업을 M&A 해서 사업 확장과 수익 증대 두 토끼를 잡겠다”고 덧붙였다.마지막으로 “ESG(환경·사회·지배구조) 경영으로 투자자들의 신뢰를 얻겠다”고 말했다. 그는 “올해 초 ESG 경영실을 신설해 안전경영과 준법경영 드라이브를 걸고 있으며 다양한 채널로 시장과 소통하고 사회 기여를 위한 노력을 하고 있다”고 강조했다. 그는 “HDC그룹 디지털 트랜스포메이션도 돕고 있다”며 “미래전략팀과 사업개발팀을 만들어 비즈니스 모델 혁신을 가속화하고 있다”고 말했다. 그는 “어제와 같은 오늘에 머무르지 않고, 항상 내일을 보고 있다”며 “기술 기업으로서 공간과 혁명, 삶과 미래를 바꿀 수 있는 버추얼 디벨로퍼로서 2027년 기업가치 1조원 회사의 꿈을 갖고 있다”고 힘주었다. 1987년 삼성전자 사원으로 입사해 OA(프린터 등 사무기기) 사업부 개발팀과 사내 벤처 대표, 갤럭시 상품 기획 상무 등 28년 대기업 직장 생활을 마치고 CEO(최고경영자)로 올라간 그는 청춘들에게 어떤 말을 하고 싶을까. 그는 “삼성전자에서 28년간 근무하면서 중시한 건 ‘쪽팔리지 않고 비겁하지 않은 삶’을 사는 것이었다”며 “나 자신을 정확하게 알고, 꿈이 무엇인지 자문 후 매일 시뮬레이션 하고 시행착오도 겪는다면 어느새 용기란 근육이 커져있을 것이다”고 말했다. 또 “가족, 직장, 사회 등 모든 공동체에서 정직하고 용감한 결정을 내리기 위해서는 끊임없이 자기 성찰을 하는 게 먼저다”고 덧붙였다. 끝으로 “삶에 도움이 되는 가치관은 가슴속에 꼭 품고 살아야 한다”고 말을 마쳤다. 이재모 그로쓰리서치 대표는 12일 기자와의 통화에서 “HDC랩스의 경우 홈서비스·건설 솔루션·리얼티(부동산 종합 관리)로 주택에 관한 인프라 및 서비스를 제공하는데, 집에서 생활 편의 활동이 늘어나면서 스마트홈이 지속적으로 성장할 수밖에 없다”며 “홈서비스를 제공하는 동사가 수혜를 받을 것이고 정부 정책 부문에서도 향후 중장기 성장이 기대된다”고 분석했다. 다만 “홈서비스 산업 특성상 주택시장 업황에 크게 영향을 받아, 단기적으로 주가 상승 모멘텀이 없을 수 있다”고 조언했다. '1400만 개미'와 함께 달리겠습니다. 여러분의 주식 계좌가 빨간불이 되는 그날까지 재미있는 종목 기사 많이 쓰겠습니다. 아래 기자 페이지에서 윤현주 기자 구독과 응원을 눌러 주시면 기사를 매번 빠르게 확인하실 수 있습니다.윤현주 기자 hyunju@hankyung.com