행동주의 펀드 타깃된 日 기업…엘리엇, 스미토모 상사 타깃

주주환원 확대 등 경영개선 요구해 주가 올리는 전략

국내서도 유명한 미국계 행동주의 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트(이하 엘리엇)가 일본 5대 종합상사 중 하나인 스미토모 종합상사에 거액을 투자해 지분 확보에 나섰다고 블룸버그 통신이 사안에 정통한 관계자를 인용해 28일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 익명의 관계자는 블룸버그에 엘리엇이 수백억엔(약 수천억 원)을 투자해 스미토모의 지분을 확보해왔다고 전했다.

엘리엇의 스미토보 지분 보유는 아직 공시를 통해 알려지지 않은 사실이다.

지난 26일 마감가(3천909엔)를 적용하면 투자액 100억엔은 스미토모 지분 약 0.2%에 해당한다고 블룸버그는 분석했다.

엘리엇은 회사 지분을 매집해 경영진에 경영개선을 요구한 뒤 주가 상승을 노리는 전략을 취하는 행동주의 펀드로 유명하다.

삼성물산과 제일모직 간 합병 과정을 문제 삼거나 현대차 그룹을 상대로 지배구조 개선을 요구하는 등 국내 대기업들도 오랜 기간 엘리엇의 타깃이 돼왔다.

앞서 엘리엇은 소프트뱅크 등 일본 대기업을 상대로도 지배구조 개선 등을 요구하며 싸움을 벌인 바 있다.

일본 기업들이 최근 행동주의 투자자 사이에서 가장 뜨거운 시장으로 떠오르고 있는 것도 엘리엇의 투자 배경을 설명하는 한 요인이다.

최근 도쿄증권거래소가 상장기업을 상대로 재무제표 관리를 개선하고 주주환원을 강화하는 방향으로 사업전략을 재편하도록 권고하면서 이를 빌미로 행동주의 투자자들이 일본 시장에 관심을 기울이고 있다고 블룸버그 통신은 소개했다.

엘리엇은 최근 일본 최대 부동산 개발업체 미쓰이 후도산을 상대로 경영개선을 요구하고 나서기도 했다.

엘리엇은 이미 스미토모를 상대로 주주가치를 창출할 수 있는 경영방식을 공유한 상황이라고 블룸버그는 익명의 관계자를 인용해 전했다.

스미토모를 포함한 일본 종합상사들은 '투자의 달인' 워런 버핏이 이끄는 미국의 투자회사 버크셔 해서웨이(이하 버크셔)가 지분 투자를 늘려온 것으로도 유명하다.

앞서 버크셔는 2020년 8월 이토추, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모 등 일본 5대 종합상사 지분을 각각 5% 이상 취득했다고 공시했고, 이후로도 투자 지분을 지속해 늘려왔다.

스미토모의 주가는 버크셔의 최초 지분 공시 이후 3배 이상으로 오른 상태다.

올해 들어서만도 지난 26일까지 주가가 약 25% 상승했다.

/연합뉴스