국내 자산 30억원 이상 고액 자산가들은 프라이빗뱅커(PB)에게 가족 자산에 대한 포트폴리오 분석이나 부동산, 세무 관련 컨설팅 등을 주로 원하는 것으로 나타났다.

26일 삼성증권이 자사의 고액 자산가 전담 브랜드 SNI(Success & Investment) 부문 PB 100명을 대상으로 한 설문조사에 따르면 고객의 가장 큰 수요는 ‘고객 및 가족의 포트폴리오 분석’(44%), ‘부동산, 세무 등과 관련한 전문가 컨설팅’(27%) 등 순이었다.

SNI PB에게 필요한 역량으로는 ‘시장 및 상품 관련 스터디’(40%), ‘전문가 네트워크’(33%), ‘기업금융(IB) 등 법인영업 관련 지식’(16%), ‘부동산·세무 관련 지식’(7%) 등이 꼽혔다. 1990∼2000년대에는 ‘주식 트레이딩 역량’이 가장 중요하게 여겨졌지만, 이번 설문조사에선 응답률이 0%에 그쳤다. PB 영업문화가 주식 중개에서 종합자산관리로 변화한 것을 보여주는 대목이다.

맹진규 기자 maeng@hankyung.com