산은, 30억달러 규모 글로벌본드 발행…"새 발행전략 도입"

입력2024.02.14 17:21 수정2024.02.14 17:21

산업은행은 수요예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 'SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 발행전략'을 적용해 30억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 14일 밝혔다.

이 채권은 3년 만기 17억5천만달러 및 5년 만기 12억5천만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

산업은행은 "이번 발행은 최초 제시금리(IPG) 제시 및 수요예측 기간 확대 등 SSA 발행전략을 한국계 기관 중 최초로 도입한 것"이라며 "각국 중앙은행 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 높은 참여를 이끌었다"고 설명했다.

/연합뉴스

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