한국앤컴퍼니, 지난해 영업익 2530억…전년비 3.2% 증가
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매출액 증가는 납축전지 사업이 포함된 에너지솔루션본부가 이끌었다. 글로벌 시장에서 프리미엄 상품인 AGM 배터리 판매가 늘면서 매출 성장에 기여했다. 주요 계열사인 한국타이어앤테크놀로지의 지분법 이익 증가 등도 수익성 개선에 도움이 됐다.
한국앤컴퍼니는 올해 AGM 배터리의 생산 및 판매를 확대하는 한편, 리튬이온전지(LIB) 개발 등 미래 신성장 동력 강화도 추진할 계획이다.
최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com
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"아모레퍼시픽, 중국 외 해외시장 개척 필요…목표가↓"-유안타
유안타증권은 5일 아모레퍼시픽에 대해 "지난해 4분기 실적이 부진했고 올해도 눈에 띄는 수익성 개선이 어렵다"며 목표주가를 기존 16만5000원에서 14만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다. 지난달 31일 발표한 아모레퍼시픽의 지난해 4분기 매출액은 9260억원으로 전년 동기 대비 14.9% 감소했다. 영업이익은 같은 기간 63.7% 줄어든 207억원으로 시장 기대치를 밑돌았다.이승은 유안타증권 연구원은 "재고 축소 영향으로 중국 매출이 현지화 제품 기준으로 40% 이상 감소했다"며 "특히 설화수와 려 제품은 전년 대비 각각 60%와 50% 줄었다"고 설명했다.다만 지난해 4분기 국내 사업 영업이익은 개선됐다고 분석했다. 이 연구원은 "아모레퍼시픽의 국내 프리미엄 브랜드 매출이 증가했다"며 "반면 수익성이 낮은 데일리 뷰티 제품은 매출액이 축소됐지만, 전체적으로 상품 믹스가 개선되며 수익성이 증가했다"고 말했다.이 연구원은 올해 아모레퍼시픽의 스킨케어 브랜드인 코스알엑스(CosRX) 제품의 북미 실적에 주목했다. 그는 "지난해 특히 북미에서 고성장한 코스알엑스의 매출은 전년 동기 대비 117% 늘었고 올해도 성장세가 이어질 것"이라며 "현재 제품은 미국 오프라인 매장 '얼타 뷰티'를 비롯해 온라인 판로인 아마존 등에 진출한 상황"이라고 설명했다.그러면서 아모레퍼시픽이 중국 외 해외지역으로 시장을 넓힐 필요가 있다고 지적했다. 이 연구원은 "2012년부터 2016년은 중국 시장 점유율을 확장하던 시기"라며 "이제 중국 외 다양한 해외지역 매출도 키워야 한다"고 덧붙였다.성진우 한경닷컴 기자 politpeter@hankyung.com
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"SKIET, 배터리·분리막 실적 부진 전망…목표가·투자의견↓"-유진
유진투자증권은 5일 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 목표주가를 기존 10만5000원에서 7만5000원으로 하향 조정하고, 투자의견도 '매수'에서 '중립'으로 낮췄다. SK온의 배터리 판매, 분리막 등의 실적이 부진할 것이란 전망에서다. 작년 4분기 SKIET의 매출액은 1725억원, 영업이익은 269억원으로 전년 동기 대비 매출은 3% 줄었고, 영업이익은 흑자전환했다. 순이익은 이 기간 653% 증가한 718억원을 기록했다. 황성현 유진투자증권 연구원은 "중국 공장 일회성 인센티브가 124억원 반영됐으며, 환차익 1000억원 발생으로 순이익이 크게 증가했다"고 설명했다. 올해 매출액은 6750억원, 영업이익은 446억원으로 전년 대비 매출과 영업이익이 각각 4%, 39% 늘어날 것으로 추정됐다. 순이익은 87억원으로 같은 기간 89% 감소할 것이란 전망이다. 황 연구원은 "유진투자증권 추정 SK온의 배터리 판매 증가율은 10% 내외로 크게 둔화할 것"이라며 "SKIET의 분리막 물량 가이던스도 전년과 유사한 규모이며, 판가 하락, 수율 및 가동·금융비용 증가를 감안하면 기존 대비 부진한 실적이 전망된다"고 밝혔다.이어 "전기차 및 배터리 재고를 고려하면 올 상반기까지 모멘텀 둔화가 불가피하다"며 "미 인플레이션 감축법(IRA)을 위한 북미 증설 기대감이 있으나, 4M(인력·설비·소재·작업방법) 이슈로 시간이 걸릴 것"이라고 내다봤다. 신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
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증권가 "한미약품, 비만 치료제 타고 올해 실적도 순항 전망"
증권가는 5일 올해 한미약품 실적이 안정적으로 성장할 것이라고 입을 모았다. 핵심 제품 매출액이 늘고, 단계별 기술료(마일스톤)를 수령할 것이란 전망에서다. 특히 현재 개발 중인 신규 비만 치료제에 주목했다.하나증권은 한미약품의 올해 영업이익이 2276억원으로 전년 동기 대비 3.1% 늘어날 것으로 내다봤다. 매출액 추정치는 같은 기간 7.3% 증가한 1조6000억원이다. 이 증권사 박재경 연구원은 "특히 핵심 품목 로수젯의 매출액이 전년비 18% 늘어난 2074억원 수준일 것"이라며 "앱토즈에 기술 이전된 투스페티닙의 임상 진행에 따른 마일스톤 수령도 예상된다"고 밝혔다.이희영 대신증권 연구원은 "주력 제품인 로수젯, 아모잘탄 등의 견조한 성장세가 올해도 지속될 것으로 보인다"며 "올 3월 마드리갈 사의 대사이상 지방간염(MASH) 치료제인 레스메티놈이 최초로 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받으면 한미약품의 MASH 파이프라인의 가치도 부각될 수 있다"고 설명했다.비만 치료제 개발도 순항 중이라고 평가했다. 박재경 연구원은 "에페글라나타이드는 지난해 말 국내 임상 3상이 시작된 상황"이라며 "이미 후기 임상에서 안정성과 유효성이 일부 확인됐다. 향후 가격 경쟁력과 아시아인 임상 결과를 기반으로 한 국내 점유율 확보가 기대된다"고 설명했다.오의림 한국투자증권 연구원은 "한미약품은 신제품인 LA-트리플 아고니스트와 임상 진행 중인 에페글레나타이드 등 다수의 비만 치료제를 보유하고 있다"며 "연내 학회 등지에서 효력을 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.또 해외 신규시장을 넓히고 있는 부분도 긍정적이라고 짚었다. 김혜민 KB증권 연구원은 "올해 일본, 중국, 동남아 등 신규시장 공략 강화를 통해 원료의약품(API) 수출이 증가할 전망"이라며 "특히 북경한미는 호흡기 치료제, 유산균제제 등 제품을 통해 두 자릿수 성장이 가능하다"고 내다봤다.한미약품의 지난해 4분기 매출액은 전년보다 20.3% 증가한 4224억원이다. 이 기간 영업이익은 701억원으로 80.5% 늘었다. 박재경 연구원은 "로수젯 매출액이 전년 대비 30% 가까이 성장했다"며 "한미정밀화학은 위탁개발 생산 프로젝트가 증가하며 분기 영업익이 흑자로 돌아섰다"고 설명했다.이 같은 이유로 증권가는 한미약품의 목표주가를 대체로 유지했다. 한국투자증권(44만원), 하나증권(40만원), 대신증권(42만원), KB증권(43만원)이 기존과 동일한 목표가를 제시했다. 투자의견도 '매수'로 유지했다. 다만 박재경 연구원은 "최근 본업 이외의 이슈로 주가 변동성이 확대된 상황"이라고 설명했다.성진우 한경닷컴 기자 politpeter@hankyung.com
