레이저옵텍, 하나금융23호스팩과 합병 증권신고서 제출

합병가액 9084원, 합병 승인 주주총회 오는 12월 13일 예정

미용기기 전문 기업 레이저옵텍이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 하나금융23호스팩(427950)과의 합병을 통한 코스닥 상장을 추진한다. 레이저옵텍은 지난 27일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 상장예비심사 승인을 받았다.

레이저옵텍의 합병 후 총 발행주식수는 1150만5636주다. 양사의 합병비율은 1:0.2201673이며, 이에 따른 하나금융23호스팩의 합병가액은 주당 9084원이다. 합병 승인을 위한 주주총회는 12월 13일이며, 합병기일은 오는 2024년 1월 16일, 합병 신주 상장 예정일은 2월 1일로 예정돼 있다.

2000년 설립된 레이저옵텍은 원천기술을 기반으로 미용, 치료 목적의 다양한 레이저 기기를 개발 및 제조, 판매하고 있다. 엔디야그레이저인 ‘피콜로’ 등은 2021년 산업통상자원부로부터 '차세대세계일류상품’으로 선정된 것을 비롯하여 각종 수상기록을 보유하고 있다.

세계 최초로 티타늄사파이어를 이용한 311nm 고체 UV 레이저인 ‘팔라스(PALLAS)’ 등도 출시했다. 외산 엑시머 레이저를 대체하며 피부 치료용 레이저 기기의 국산화를 열었다는 평가다. 팔라스 시리즈에 대한 FDA 적응증은 건선, 백반증, 아토피피부염 등이다.

레이저옵텍의 지난해 실적은 매출액 300억4900만원, 영업이익 25억1000만원, 당기순이익 28억1600만원으로, 각각 전년 대비 61.10%, 286.74% 증가했다. 당기순이익은 흑자전환에 성공했다. 지난해 매출액 기준으로 피부 미용용 레이저기기 매출이 전체의 80.90%, 질환 치료용 레이저기기 매출이 13.58% 비중을 차지했다.

레이저옵텍은 동남아시아, 유럽, 중동, 북미 등에 탄탄한 글로벌 판매 네트워크를 구축, 뛰어난 수출 실적을 올리고 있다. 지난 2021년 이후 레이저옵텍의 수출 비중은 매년 전체 매출액의 50%를 초과하고 있다.

레이저옵텍의 주홍, 이창진 대표는 “코스닥 상장을 발판 삼아 원천 기술 개발에 적극 나서고, 국내외 마케팅 활동을 강화해 지속 성장하는 레이저옵텍이 되겠다”라고 했다.

오현아 기자 5hyun@hankyung.com