코스피, 외국인 '사자'에 상승…코스닥도 '빨간불'

차은지 기자

입력2023.05.02 09:17 수정2023.05.02 09:17

코스피가 외국인의 순매수세에 힘입어 장 초반 오르고 있다.

2일 오전 9시12분 기준 코스피지수는 전 거래일보다 18.85포인트(0.75%) 상승한 2520.38에 거래되고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 2.48포인트(0.1%) 오른 2504.01로 출발했다.

유가증권시장에서 외국인은 1760억원 순매수 중이다. 개인과 기관은 각각 1135억원, 568억원 매도 우위다.

시가총액 상위 종목 가운데 LG화학이 2% 넘게 상승 중이다. LG에너지솔루션, 현대차, 기아 등은 1% 넘게 주가가 오르고 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 네이버도 소폭 상승 중이다. 반면 삼성바이오로직스는 1% 넘게 주가가 빠지고 있다.

코스닥도 상승세다. 같은 시간 코스닥지수는 전 거래일보다 6.87포인트(0.82%) 오른 849.7에 거래되고 있다. 지수는 전 거래일 대비 2.35포인트(0.28%) 상승한 845.18로 출발했다.

개인은 250억원 순매수 중이며 외국인과 기관은 각각 255억원, 3억원 매도 우위다.

서울외환시장에서 오전 9시10분 기준 원·달러 환율은 전 거래일보다 3.7원 오른 1341.4원에 거래되고 있다.

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 퍼스트리퍼블릭 은행의 파산 여파와 이번주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 경계감에 하락했다.

1일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.14% 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.04% 하락했고 나스닥지수는 0.11% 밀렸다.

이날 캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는 퍼스트 리퍼블릭 은행을 폐쇄하고 연방예금보험공사(FDIC)를 파산관재인으로 지정해 오하이오주 콜럼버스에 있는 JP모건 체이스 은행의 입찰 제안을 수락했다고 밝혔다.

JP모건은 퍼스트 리퍼블릭 은행의 모든 예금과 자산의 상당 부분을 인수하게 되며 퍼스트 리퍼블릭의 84개 지점은 이날부터 정상적으로 JP모건체이스 지점으로 문을 열게 된다.

이날 발표된 미국의 제조업 지표는 이전보다 개선됐다. 공급관리협회(ISM)가 발표한 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.1로 전달의 46.3에서 올랐다. 다만 이는 6개월 연속 50을 밑돌아 제조업 경기가 위축세임을 시사했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미 증시가 개별 기업 중심으로 매물을 소화하며 하락한 점은 한국 증시에 부담"이라며 "이를 감안한 한국 증시는 FOMC와 애플 등 실적을 기다리며 개별 종목 장세가 진행될 것으로 전망된다"고 말했다.

차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com

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中 반도체 리스크·기시다 방한…"국내 증시 진폭 있는 박스권" [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]

JP모건의 퍼스트 리퍼블릭 인수 발표로 미국발 은행 리스크가 완화됐지만 2일 국내 증시는 소폭 하락 출발이 예상되고 있다. 환율 부담과 신용 잔고 급증, 주가 조작 리스크 등이 악재로 작용할 것이란 관측이다. 전문가들은 단기 기간 조정은 나올 수 있지만 포트폴리오 재편 등으로 대응해야 한다고 조언하고 있다."국내 증시 진폭있는 박스권 예상"국내 증시는 장중 진폭이 있는 박스권 장세가 예상된다. 지난 금요일 국내 증시는 미국 빅테크 기업의 호실적 소식과 국내 중소형주들의 수급 변동이 맞부딪히면서 혼조세로 마감했다. 2일 증시 역시 약보합에 그칠 것이란 관측이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 "5월 FOMC 영향권 진입 속 연휴 기간 동안 미국 증시의 정체된 주가 흐름, 국내 중소형주들의 주가 및 수급 변동성 여파 등을 소화하는 과정에서 장중 진폭이 있는 박스권 장세를 연출할 것으로 예상된다"고 전망했다.중국 리스크가 국내 반도체 기업에 부담으로 작용할 것이란 관측도 나온다. 염승환 이베스트투자증권 이사는 "미국 증시가 이틀간 견조한 흐름을 보였지만 중국 지방 정부가 자국의 주요 전자제품 기업을 대상으로 반도체 원산지를 점검하고 있다는 소식은 국내 반도체 기업에 부담으로 작용할 전망"이라며 "중국산 전자제품에 탑재된 반도체 품목과 원산지, 중국산 반도체가 아닌 외국 반도체를 사용하는 이유를 작성해 제출하라고 통보했기 때문에 마이크론이 급락했고 삼성전자, SK하이닉스 주가에도 다소 부정적일 전망"이라고 설명했다.종목 장세가 펼쳐질 가능성도 제기된다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 FOMC와 애플, AMD 등 미국 기업 그리고 카카오 그룹 등 한국 기업들의 실적 발표 등에 주목하며 개별 종목 장세가 진행될 것"이라고 내다봤다. FOMC 경계감 높아진 뉴욕 증시뉴욕증시는 퍼스트리퍼블릭 은행의 파산 여파와 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 경계감에 소폭 하락했다. 1일 다우지수는 전장보다 46.46포인트(0.14%) 하락한 34051.70으로 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 1.61포인트(0.04%) 밀린 4167.87로, 나스닥지수는 전장보다 13.99포인트(0.11%) 하락한 12212.60으로 장을 마쳤다.투자자들은 퍼스트리퍼블릭 은행의 사태와 미국의 제조업 지표, 이번 주 열리는 연방준비제도(연준·Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등을 주시했다.이날 캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는 퍼스트 리퍼블릭 은행을 폐쇄하고, 연방예금보험공사(FDIC)를 파산관재인으로 지정해 오하이오주 콜럼버스에 있는 JP모건 체이스 은행의 입찰 제안을 수락했다고 밝혔다. 시장은 오는 3일 나오는 FOMC 정례회의 결과도 주시하고 있다. 미 금리 선물시장에서는 연준이 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하고 다음번 회의에서는 금리를 동결할 것으로 기대하고 있다. 日기시다 "7∼8일 방한 조율…한일관계 가속·국제정세 논의"기시다 후미오 일본 총리가 오는 7∼8일 한국을 방문하는 방향으로 조율하고 있다고 1일(현지시간) 밝혔다고 교도통신과 NHK가 보도했다.기시다 총리는 방한이 실현된다면 "정상 간 깊은 신뢰 관계를 배경으로 한일 관계의 가속과 격변하는 국제정세에 대해 마음을 터놓고 의견을 교환하는 좋은 기회가 될 것"이라고 기대했다. 그는 윤석열 대통령의 3월 일본 방문에 이어 정상 간 상호 방문하는 '셔틀 외교'에 박차를 가하고 싶다는 의욕을 보였고 교도는 전했다.한일 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 셔틀 외교 차원에서 일본 총리가 한국을 방문한 것은 2011년 10월 노다 요시히코 당시 총리의 방한이 마지막이었다. 윤 대통령과 기시다 총리는 지난 3월 도쿄에서 열린 정상회담에서 정상 간 셔틀 외교 재개에 합의했다.기시다 총리는 윤 대통령과 회담에서 북한의 핵과 탄도미사일 개발에 대응하기 위한 양국 간 협력을 확인할 것으로 예상된다.또 양국 정상은 이번 정상회담에서 대북 억지력을 높이기 위한 한미일 협력의 중요성을 공유하고, '화이트리스트'(수출 심사 우대국) 복원에 따른 경제 협력 방안도 논의할 것으로 보인다. CFD 개인투자자 2만5000명으로 급증…금감원 "투자 피해 우려"최근 무더기 주가 폭락 사태 진원지로 지목된 장외파생상품인 차액결제거래(CFD)를 하는 개인전문투자자가 매년 급증해 2만5천명에 이르는 것으로 파악됐다. 2일 금감원이 지난해 작성한 '2022년 자본시장 위험 분석보고서'에 따르면 금감원은 개인이 레버리지를 통해 투자할 수 있는 장외파생거래인 CFD의 거래 규모가 지속해서 증가해 투자자 위험이 증가할 우려가 있다고 지적했다.2021년 중 CFD 거래 규모는 70조1000억원으로 2020년의 30조9000억원 대비 2.3배로 늘었다. CFD 거래가 허용된 개인전문투자자는 2020년 말 1만1626명에서 2021년 말 2만4365명으로 1년 사이에 두배 이상으로 급증했다. 개인전문투자자가 2017년 말 1219명, 2018년 말 2193명, 2019년 말 3330명에 불과했다는 점을 고려하면 2020년대 들어 급증한 셈이다. CFD 영업 증권사 또한 2019년 말 4개사에 그쳤지만 2020년 말 7개사, 2021년 말에는 11개사로 늘었다. 금감원은 "최근 주가 하락 등 불확실성이 높아진 상황에서 CFD 수수료 인하, 신규 고객 이벤트 실시 등 증권사의 공격적인 영업으로 CFD 시장이 과열될 우려가 있다"면서 "개인전문투자자 등록은 증가했으나 전문투자자 전환에 따른 영향 등에 대한 이해도가 전반적으로 부족해 불완전판매로 인한 투자자 피해 발생 가능성이 있다"고 우려했다. IMF 총재 "세계 경제 성장 역사적으로 낮아…향후 5년간 3%대"크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 1일(현지시간) "미국 연방준비제도(Fed)를 비롯해 각국 중앙은행들이 인플레이션(물가 상승)을 낮출 수 있는 지점에서 금리를 엄격하게 유지해야 한다"고 강조했다.게오르기에바 IMF 총재는 이날 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐튼 호텔에서 열린 '밀컨연구소 글로벌 콘퍼런스 2023' 대담에서 "인플레이션이 우리가 원하는 만큼 빠르게 내려가지 않고 있다"며 이렇게 말했다.그는 "올해 글로벌 인플레이션은 7%로 예상된다"며 "내년까지도 인플레이션은 중앙은행의 목표치를 상당한 정도로 웃도는 수준이 될 것"이라고 전망했다.또 세계 경제 성장이 역사적으로 낮은 수준을 보인다며 "안타깝게도 올해 성장률이 2.8%로 둔화할 뿐 아니라 내년에는 불과 3% 정도로 회복되고, 향후 5년간 3%에 머물 것"이라고 예상했다.달러화의 강세가 장기간 이어지는 현상에 관해서는 낙관적인 견해를 보였다. 그는 "달러가 그 역할을 하는 이유는 미국 경제의 힘, 즉 이곳 자본시장의 깊이 때문"이라며 "만약 CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐)로 대규모로 이주할 수 있는 세상에서 대안을 생각한다면 다른 명제가 있을 수 있지만, 궁극적으로 경제의 힘이 통화에 대한 신뢰를 제시할 수 있는 능력이 주요 요소가 된다"고 설명했다.박재원 기자 wonderful@hankyung.com
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원화 가치 하락률, 페소·루블 이어 3위

4월에 미국 달러화 대비 원화 가치 하락률이 주요 26개 통화 중 세 번째로 컸던 것으로 나타났다. 원화가 다른 통화 대비 약세를 보이고 있다는 것이다.30일 서울외환시장에 따르면 지난 28일 미 달러화 대비 원화 가치는 1337원70전으로 3월 말(1301원90전)보다 2.7% 하락했다.미국 중앙은행(Fed)이 달러 가치를 산출할 때 활용하는 주요 교역국 26개 통화 중 이 기간 원화보다 가치가 더 떨어진 통화는 심각한 인플레이션과 달러 고갈 위기에 직면한 아르헨티나 페소(-6.1%)와 전쟁 중인 러시아 루블(-2.8%)뿐이다. 사실상 세계 주요 통화 중 원화의 약세가 가장 두드러진 것이다.일본 엔화(-2.5%)와 중국 위안화(-0.6%), 대만달러(-0.7%)도 가치가 떨어졌지만 원화보다는 하락률이 낮았다. 유로화(1.6%), 영국 파운드화(1.9%), 인도 루피(0.5%) 등은 가치가 올랐다.이 기간 달러 인덱스는 0.9% 하락했다. 달러인덱스는 유로, 엔, 영국 파운드, 캐나다달러, 스웨덴 크로나, 스위스프랑 등 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 지수다. 달러 약세 속에서 원화는 더한 약세를 보인 것이다.원화 가치 하락의 핵심 원인으로는 무역수지 적자, 수출 감소 등 한국 경제의 펀더멘털(기초체력) 저하가 꼽힌다. 한국은 올 3월까지 13개월 연속 무역적자를 기록했다. 반도체 한파로 수출도 6개월 연속 감소했다. 4월에도 수출이 감소하고 무역수지 적자가 이어졌을 가능성이 크다. 경상수지는 올해 1, 2월 두 달 연속 적자였다. 들어온 달러보다 나간 달러가 많다는 의미다.박상용 기자 yourpencil@hankyung.com
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코스피, 5월 FOMC에 주목…"인상폭보다 메시지에 집중해야"[주간전망]

이번 주(5월 1~5일) 국내 증시 관전 포인트는 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과가 될 전망이다. 국내 수출 지표, 미국의 ISM 등 주요 경제 지표도 공개돼 시장의 변동성이 커질 것으로 예상된다.30일 증권업계에 따르면 이번 주 코스피는 2420~2560선 범위에서 움직일 것으로 전망됐다. NH투자증권은 코스피 예상 밴드로 2420~2550을 제시했다. 키움증권은 코스피가 2440~2560 내에서 등락을 반복할 것으로 추정했다.지난주(4월 24~28일) 국내 증시는 약세를 보였다. 미국의 퍼스트리퍼블릭은행에 파산설이 제기되는 등 금융권 리스크가 다시 수면위로 올라왔고, 경기지표가 부진한 탓에 투자 심리가 위축된 것으로 풀이된다. 소시에테제네랄(SG)증권 창구를 통한 대량 매도 사태가 터지며 특정 종목들이 연속 하한가를 기록한 점도 투심에 부담을 줬다.지난 한 주간 코스피와 코스닥지수는 각각 1.68%, 2.99% 하락했다. 코스피는 지난 26일까지 5거래일 연속 하락하며 2484.83까지 밀렸지만 27, 28일 반등에 성공하며 2500선을 되찾았다. 코스닥 지수는 하루 빼고 모두 내려 842.83으로 마감했다. 유가증권시장에서 기관과 개인이 각각 4849억원, 2210억원을 순매도하는 동안 외국인은 7101억원어치를 순매수했다. 코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 5990억원, 1340억원을 팔아치웠다. 개인은 7500억원을 사들였다.5월 FOMC 결과는 이번 주 증시에 가장 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다. 미국 중앙은행(Fed)은 오는 5월 2~3일 FOMC를 열고 기준금리 인상 여부를 결정한다. 시장에서는 Fed가 기준 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 보고 있다. 지난 29일 페드워치에 따르면 Fed가 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 79.1%에 달했다.다만 증권가에선 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상 여부보다 제롬 파월 Fed 의장이 내놓을 향후 경제 전망이 중요하다고 말했다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "파월 의장이 기자회견에서 물가 전망·미국 은행권 리스크 등에 대해 어떻게 언급하는지에 따라 주식시장의 단기 방향성이 달라질 것"이라고 설명했다.한지영 키움증권 연구원은 "시장은 통화 긴축 기조가 올해 내에 끝날 것으로 예상한다"면서도 "Fed 입장에선 시장에 과도한 기대감이 유입되는 걸 막기 위해 매파(통화 긴축 선호)적인 자세를 보일 것"이라고 예상했다. 그러면서 "앞으로 미국 기준 금리가 소비자물자지수(CPI)보다 높은 상황이 지속될 것으로 보인다'며 "연말에는 인플레이션이 통제되고 있다는 점을 근거로 금리가 인하될 것"이라고 내다봤다.FOMC 결과 외에도 오는 1일엔 국내 4월 수출입 지표가 발표될 예정이다. 미국 공급관리협회(ISM)의 제조업 구매자관리지수(PMI)도 공개된다. 한지영 연구원은 "경제 지표에 대한 민감도가 높아진 상황"이라며 "거시 경제 지표가 투자 심리에 미칠 영향을 예의 주시해야 한다"고 말했다.지난주 SG증권 대량 매도 사태로 불거진 수급 이슈는 이번 주 소강상태에 접어들 것으로 보인다. 이후 시장의 관심은 주요 기업의 실적으로 바뀔 전망이다. 한지영 연구원은 "삼성전자, 현대차 등 국내 대장주의 실적은 이미 발표된 만큼 이번 주 공개될 실적이 증시 전반에 미치는 영향은 크지 않을 것"이라면서도 "대내외 경제 지표 등과 맞물려 개별 업종의 지수는 차이를 보일 수 있다"고 말했다. 이어 "일부 종목으로 인한 수급 교란 현상은 시간이 지날수록 영향력이 줄어들 것"이라고 덧붙였다.김영환 연구원은 "코스피 상장사들의 2~4분기 영업이익 전망치가 최근 2주간 2~4분기 평균 1% 넘게 올랐다"며 "코스피 상장사들의 실적이 1분기를 기점으로 반등할 것이란 전망이 힘을 얻고 있다"고 말했다. 이번 주 국내에선 카카오 그룹, SK이노베이션 등의 1분기 실적이 나올 계획이며, 미국에선 애플의 실적이 공개된다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com