산은·성장금융, 2.3兆 혁신성장펀드 조성 [김종우의 VC 투자노트]
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혁신성장펀드는 2027년까지 매년 3조원, 총 15조원 규모로 조성될 예정이다. 이번 출자사업은 혁신산업, 성장지원 등 '투 트랙'으로 구성됐다. 위탁 운용사는 10곳을 선정할 계획이다. 재정 1836억원, 산은 자금 5900억원 등을 활용해 우선 2조3000억원 규모의 펀드를 조성한다.
혁신산업펀드는 글로벌 초격차 산업과 미래 유망 산업 등 국가 전략 산업 분야에, 성장지원펀드는 후기 스케일업 단계의 스타트업에 투자한다.
산은은 다음 달 17일까지 제안서를 받을 예정이다. 이후 6월 중 운용사를 최종 선정한다. 펀드의 결성 시한은 연말까지다.
김종우 기자 jongwoo@hankyung.com
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미래에셋자산운용이 국내 대기업 상장 리츠(REITs)를 연일 매수 중이다. 앞으로 금리가 내려갈 것이라는 기대 속에 저가 매수에 나섰다는 분석이다.28일 한화리츠 공시에 따르면 미래에셋운용은 지난 25일 한화리츠 지분을 기존 14.19%에서 15.87%까지 늘렸다. 한화리츠는 한화생명보험을 스폰서로 한화손해보험 여의도 사옥, 서울·경기권역 한화생명보험 사옥 네 곳 등 한화금융 계열사의 오피스 자산을 보유하고 있는 리츠다.올해 들어 미래에셋운용은 리츠 매수 광폭 행보를 보이고 있다. 지난해 말 SK리츠 지분을 5.05%에서 9.80%까지 늘렸다. 이 또한 SK서린빌딩과 SK에너지 116개 주유소 등 대기업 자산을 투자대상으로 한다. 미래에셋운용은 롯데백화점, 롯데마트 등을 담은 롯데리츠도 1월 5%까지 지분을 늘렸다. 자체 상장한 미래에셋글로벌리츠 지분도 연초 10.03%에서 11.24%로 증가했다.미래에셋운용은 해당 리츠들의 지분을 늘린 데 대해 "지난해부터 리츠가 부동산 시장 상황에 비해 저평가되어 있어 투자가치가 있다고 평가했다"고 밝혔다. 이어 "아직 경기가 완전히 회복되지는 않았으나 향후 금리가 하락하면서 부동산 투자, 리츠에도 긍정적으로 작용할 것으로 본다"고 덧붙였다.기관들은 부동산 시장 상황에 비해 저평가된 리츠주들을 선제적으로 매수 중이다. 이지스자산운용도 미래에셋운용과 유사하게 SK리츠 지분을 6.06%에서 7.97%까지 끌어올린 바 있다. 이번 달 6일 상장한 한화리츠의 경우, 상장 후 2거래일을 제외하고 기관 순매수세가 꾸준히 이어지는 중이다.기관을 중심으로 상장 리츠주 전반이 활기를 되찾는 모습도 관측된다. 잠시 800 초반까지 밀렸던 'KRX 리츠 TOP10 지수'는 28일 현재 812.69포인트까지 소폭 상승 중이다.이은상 NH투자증권 연구원은 "금리 하향 기대감이 점점 커지면서 하반기로 갈수록 리츠의 밸류에이션이 반등할 것"이라고 내다봤다.김선미 신한투자증권 연구위원도 "부동산 위치가 좋고 배당수익률이 개선되는 리츠를 선호한다"면서 "코람코에너지리츠와 ESR켄달스퀘어 리츠를 최선호주로 꼽는다"고 말했다.배성재 기자 ship@hankyung.com
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VC협회 "복수의결권 통과 환영…벤처 선순환 생태계 기여"
한국벤처캐피탈협회가 복수의결권의 국회 본회의 통과를 두고 "진심으로 환영한다"는 입장을 밝혔다.VC협회는 28일 입장문을 내고 "복수의결권의 국회 본회의 통과는 정부와 민간이 지난 3년간 한마음으로 적극적으로 노력해 이뤄낸 값진 성과"라며 "창업자가 지분 희석 우려 없이 안정적으로 후속 투자를 유치할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다는 점에서 의의가 있다"고 밝혔다.협회 측은 복수의결권 제도가 도입되면 VC들도 적절한 기업가치로 스타트업에 투자할 수 있을 것으로 전망했다. 협회는 "복수의결권 제도로 혁신 기업의 상장을 유도하는 것이 세계적 추세"라며 "창업가의 성공적 회수를 통한 연쇄 창업과 VC의 원활한 투자금 회수 등 벤처 선순환 생태계 조성에도 크게 기여할 것"이라고 내다봤다. 이어 "최근 금리 인상과 투자심리 위축 등으로 벤처투자액이 감소하고 있는 상황에서 대승적 합의를 이뤄준 여야 국회의원들께 존경과 감사를 표한다"며 "법안 통과를 위해 노력해준 중소벤처기업부 장관과 실무진의 노고에 감사드린다"고 했다.김종우 기자 jongwoo@hankyung.com
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삼성 "고성능 반도체에 집중…선제 투자로 초격차 지킬 것"
삼성전자가 올해 1분기 시설과 연구개발(R&D) 투자에 역대 최대 수준인 17조원을 투입했다. 올해 전체 투자 규모를 줄이지 않는 가운데 최첨단 제품 투자를 늘릴 것이라는 계획도 공개했다. 삼성전자가 ‘불황기 공격 투자’라는 성공 공식을 통해 초격차 승부수를 띄웠다는 평가가 나온다. ◆“최신 제품 투자는 늘릴 것”삼성전자는 27일 “올 1분기에 매출 63조7454억원, 영업이익 6402억원을 기록했다”고 발표했다. 전년 동기 대비 매출은 18.1%, 영업이익은 95.5% 급감했다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문은 4조5800억원에 달하는 영업적자를 냈다. DS부문이 영업손실을 낸 것은 2009년 1분기 이후 14년 만이다. 스마트폰·네트워크 사업에서 3조9400억원의 영업이익을 거뒀다.이날 실적 설명회(콘퍼런스콜)가 열리기 전 시장의 큰 관심사는 반도체 투자 규모였다. 지난 7일 ‘인위적 감산’을 선언한 만큼 투자도 줄일 것이란 관측이 많았다. 이런 예상은 완전히 빗나갔다.삼성전자는 역대 최악의 반도체 불황과 실적 한파에도 미래에 대한 투자는 늘렸다. 1분기 R&D에 역대 최대 규모인 6조5800억원을 투자했다. 1분기 시설투자액도 전년 동기(7조9000억원) 대비 35.4% 증가한 10조7000억원에 달했다. 이 중 9조8000억원은 반도체 사업에 들어갔다. 올해 투자 계획과 관련해서도 “최신 제품에 대한 투자는 늘릴 것”이라고 여러 차례 강조했다. ◆“2분기도 부진…구형 제품 감산”이날 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 감산 전략에 대해 “상대적으로 수요가 부진할 것으로 예상되는 메모리 레거시(구형) 공정 제품 위주로 생산량을 하향 조정할 것”이라고 설명했다. 경기 화성 캠퍼스에서 생산되는 구형 D램 제품인 DDR4 제품 중심의 감산을 시사한 것으로 해석된다.업황 개선 시기는 올해 하반기가 꼽혔다. 감산으로 공급량이 줄면 고객사 재고가 감소하고 D램과 낸드플래시 가격이 반등할 것이란 예상에서다. 2분기 회복에 대해선 신중한 의견을 나타냈다. 김 부사장은 “고객 업체의 데이터센터 투자가 보수적으로 이뤄지고 있다”며 “반도체 수요 회복 흐름이 1분기에 이어 2분기에도 크지 않을 것”이라고 말했다.삼성전자는 하반기 수요 회복의 열쇠로 신형 규격의 서버용 D램인 ‘DDR5’를 꼽았다. 4세대 고대역메모리인 ‘HBM3’도 하반기 양산을 시작할 방침이다. DDR5와 HBM3는 고용량 데이터 연산에 필요한 D램이다. 생성형 인공지능(AI) 기술 확산에 따라 수요가 급증할 것으로 예상된다. ◆갤럭시S23, 실적 ‘구원투수’삼성전자는 반도체와 함께 주력 제품으로 꼽히는 스마트폰과 디스플레이와 관련해서도 ‘신기술 개발’에 주력할 방침이다. 삼성전자의 스마트폰·5세대(5G) 장비 사업은 실적 버팀목 역할을 했다. 지난 2월 출시된 갤럭시S23 시리즈의 세계적인 인기 영향으로 분석된다. 하반기에도 갤럭시Z5 폴드·플립 출시에 힘입어 실적이 늘어날 것이란 관측이 나온다. 이 밖에 삼성디스플레이는 노트북·태블릿·차량용 유기발광다이오드(OLED) 투자를 통해 매출 기반을 확장할 계획이다.삼성전자 주가는 하반기부터 오름세를 이어갈 것이라는 분석이 나온다. 김동원 KB증권 리서치센터장은 “삼성전자의 반도체 실적은 2분기 바닥을 찍을 것”이라고 전망했다.황정수/김익환 기자 hjs@hankyung.com
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