[마켓PRO] 테슬라·반도체·대형은행에 베팅한 초고수들

한경우 기자

입력2023.03.27 15:00 수정2023.03.27 15:02

고수들의 포트폴리오

투자수익률 상위 1%의 초고수들이 지난 주말 뉴욕증시에서 테슬라, 반도체업종, 미국 대형은행 주가의 강세에 베팅하는 매매동향을 보였다.

미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 안에 든 고수들은 지난 24일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라를 가장 큰 규모로 순매수했다. 이날 테슬라는 중국에서의 리콜 소식과 캐시 우드 아크인베스트먼트 대표의 대량 매도 소식에 약세를 보였지만, 고수들은 오히려 저가매수의 기회로 활용한 모습이다.

반도체업종과 미국 대형은행에 대해서도 비슷한 흐름이 나타났다.

고수들의 순매수 규모 2위는 필라델피아반도체지수 등락을 3배로 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미콘덕터 불 3X ETF(SOXL)’이었다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)의 폭발적인 성장으로 수요가 증가하고 있다고 밝혔지만, 반도체 업종의 주가가 하락하자 고수들이 매수로 대응한 것이다. 엔비디아도 고수들의 순매수 규모 5위에 이름을 올렸다. 같은 맥락에서 고수들은 SOXL과 가격 흐름이 반대인 ‘디렉시온 데일리 세미콘덕터 베어 3X ETF(SOXS)’를 가장 큰 규모로 순매도했다.

미국의 대형 은행 주가 등락의 3배를 추종하는 ‘마이크로섹터스 US 빅 뱅크 인덱스 3X 레버리지 ETN(BNKU)’가 고수들의 순매수 규모 3위에 랭크됐다. 지난 주말 독일 도이체방크의 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 급등한 데 따라 은행 위기에 대한 우려가 다시 불거지면서 대형 은행들의 주가가 대체로 부진했고, 고수들은 반등을 점치는 모습을 보였다.

고수들의 순매도 상위 2위 종목은 리튬 채굴업체 알버말, 3위는 변동성지수인 롱 VIX 선물지수를 두 배로 추종하는 ‘2X 롱 VIX 선물 ETF(UVIX)’였다.

한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com

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단지로 개발할 예정이었다. 기흥~화성~용인~평택~판교 잇는 K-실리콘힐즈 탄생하나부동산업계 관계자들은 용인 시스템 반도체 클러스터 계획 발표로 그동안 지지부진하던 용인 지역의 각종 개발 사업에도 시동이 걸릴 것으로 보고 있다. 일대 부동산 개발 관계자에 따르면 이동읍 행정복지센터 인근에서 진행하던 용인 이동 도시 개발 사업이 부동산 침체로 지지부진했는데 이번 국가 산단 발표로 힘을 받는 분위기라고 설명했다.이 밖에 반도체 클러스터 예정지에는 포함되지 않았지만 남사읍 서쪽(통삼리·봉명리·봉무리 일원)에서 진행되고 있는 남사복합신도시(650만㎡) 개발도 본격적인 사업에 청신호가 켜졌다. 남사복합신도시는 2008년부터 공영 개발 방식의 택지 개발 사업을 추진됐던 곳이었지만 2009년 글로벌 금융 위기에 따른 유동성 악화로 한국토지주택공사(LH)가 사업을 포기하며 장시간 표류했다.현재는 용인시가 ‘2035년 용인 도시 기 본계획’으로 남사복합신도시 사업을 추진 중이다. 계획대로라면 반도체 클러스터 조성과 함께 인근에 용인 마지막 복합 신도시가 완성되는 셈이다.용인은 광역 교통 대책이나 대단위 마스터플랜 아래 계획된 인근 동탄신도시나 판교신도시와 달리 ‘난개발’이 문제로 꼽혀 왔다. 국지적 개발이 이뤄져 죽전이나 기흥 등 서북부 지역은 발전했는데 동남부 지역은 그동안 개발에서 배제돼 왔다. 교통 인프라도 차이가 난다.이번 클러스터 예정지인 남사읍과 이동읍에는 현재 철도 교통이 전무하다. 남사읍 대단지인 e편한세상한숲시티 인근에도 지하철이나 기차역이 없다. 이동읍도 마찬가지다. 인근 동탄이나 용인 시내에서도 지하철과 버스를 몇 번 타야만 이동할 수 있는 지역이다. 집값 차이도 크다.부동산 데이터 플랫폼 부동산 지인에 따르면 3월 21일 기준 수지구 죽전동의 3.3㎡당 평균 매매 가격은 1942만원이다. 반면 남사읍의 3.3㎡당 평균 매매 가격은 1078만원, 이동읍은 780만원으로 차이가 크다. 반도체, 미국·대만처럼 생태계 중심으로지금까지 개발이 지지부진하던 용인 동남부가 삼성전자의 300조원 투자로 명실공히 세계 최대 ‘반도체 메카’로 자리 잡게 되는 것이다. 삼성은 용인 클러스터에 5개 생산 공장을 짓기로 했다.용인 클러스터에는 삼성전자뿐만 아니라 반도체 소재·부품·장비·팹리스 등 반도체 생태계 전반이 들어선다. 반도체 투자 경쟁이 ‘국가전’으로 번진 만큼 기업 한두 곳의 경쟁력이 아니라 생태계 전반의 경쟁력이 필수라는 기업과 정부의 의견이 일치한 것 것이다. 특히 반도체 산업은 설계부터 생산·후공정·장비 등 모든 단계가 유기적으로 연결된다. 새롭게 단지를 조성하는 용인 클러스터는 삼성전자의 기존 생산 단지인 기흥·화성·평택과 인접해 있다. 클러스터가 완성되면 기흥~화성~용인(남사·이동읍)~평택으로 이어지는 삼성전자 생산 라인이 만들어지는 셈이다. 여기에 정보기술(IT) 기업과 반도체 설계 기업이 밀집해 있는 판교와도 가까워 시너지가 클 것으로 기대된다. 미국·대만·중국 등에서도 반도체 클러스터를 중심으로 반도체 생태계가 하나로 움직인다. 국토 면적이 한국의 98배인 미국의 반도체 제조 공장은 애리조나·뉴욕·텍사스 주 등 3개 지역에 모여 있다. 대만은 국토 남쪽부터 북쪽까지 다양한 과학 단지를 조성해 반도체 벨트를 형성하고 있다. 전황수 한국정보통신연구원(ETRI) 책임연구원은 “대만은 반도체 클러스터인 신주과학단지에 TSMC뿐만 아니라 국책 연구 기관인 ITRI, 이공계로 유명한 국립칭화대·국립교통대, 다른 반도체 기업인 UMC·미디어텍·리얼텍 등 반도체 생태계가 모두 밀집해 있어 산학연 협력이 활성화됐다”고 말했다.대만 내 TSMC 생산 공장은 신주과학단지뿐만 아니라 룽탄·중부·남부 과학 단지 등 다양한 반도체 클러스터에 자리해 있다. 이들 과학 단지에는 TSMC뿐만 아니라 국책 연구 기관, 이공계 대학, 다른 반도체 생태계가 모두 밀접해 있어 산학연이 연결되는 구조다.전 연구원은 “반면 한국은 국책 연구원은 대전에, 이공계 대학은 서울과 대전에, 기업의 반도체 생산 공장은 기흥·평택·이천 등에 분산돼 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‘300조 걸었다’ 용인에 시스템 반도체 판 벌인 삼성전자

삼성전자가 세계 최대의 반도체 허브를 한국에 짓는 작업에 착수했다. 화성·기흥·평택 등에 이은 새로운 클러스터를 용인에 조성할 계획이다. 삼성전자는 2042년까지 ‘용인 시스템 반도체 클러스터’에 300조원을 투자하기로 했다. 목표는 세계적 비메모리 생산 기지 확보다. 비메모리 세계 1위가 될 전진 기지를 통해 세계적인 반도체 자국 생산에 맞서겠다는 전략이다. 왜 ‘300조원’인가새로운 반도체 클러스터가 들어설 지역은 경기 용인시 남사읍이다. 규모는 약 710만㎡(약 215만 평)로 시스템 반도체 공장이 집중적으로 들어선다. 1공장(P1)부터 가동한 뒤 순차적으로 5공장(P5)까지 확장할 것으로 알려졌다. 특히 삼성전자는 용인 공장에서는 2나노(nm, 1nm는 10억 분의 1m) 이하 초미세 공정을 적용할 계획이다. 반도체 칩 회로 선폭의 기준을 나노미터 단위로 분류하는데 5나노 이하 기술은 ‘초미세 공정’이다.쉽게 말해 다음 세대의 비메모리 반도체가 이곳에서 만들어진다. 삼성전자는 지난해 하반기에 비메모리 반도체 3나노 양산에 성공했다. 3나노 공정은 현존하는 반도체 제조 공정 가운데 가장 앞선 기술로, 2나노는 아직 세상에 나오지 않은 차세대 기술에 해당한다. 이번 발표가 새로운 내용은 아니다. 이전에도 삼성전자는 시스템 반도체에 대한 투자를 꾸준히 밝혀 왔고 300조원 투자는 앞서 발표한 내용을 보완하는 수준이다. 2019년 삼성전자는 2030년까지 파운드리와 시스템LSI 사업 등 전반적인 시스템 반도체에 133조원을 투자하겠다고 밝혔고 2021년에는 다시 이 금액에서 38조원을 추가해 171조원으로 늘렸다. 과감하고 선제적인 투자를 통해 한국의 시스템 반도체 수준을 끌어올리겠다는 목표도 제시했다. 이번 투자는 2년 만에 2배 가까이 확대한 셈이다. 다만 이제 막 투자 계획을 발표한 만큼 연도별 투자 규모나 구체적인 계획 등 세부 사항은 정해지지 않은 상태다. 삼성 측은 “팹(공장) 하나 짓는데 50조원이 들어가는 만큼 5공장까지만 지어도 각종 유지비용을 합쳐 300조원은 들어간다”고 설명했다. 여기에는 연구·개발(R&D), 인력 채용 등도 포함된다. ‘300조원’은 글로벌 반도체 시장에서 주도권을 확보하기 위해 필요한 조건이다. 미국은 반도체 지원법을 통해 약 2000억 달러(약 262조원)의 민간 투자를 유치했다. 중국은 이미 2014년부터 ‘반도체 굴기’를 선언하고 약 450억 달러(약 57조원) 규모의 국가 집적회로 산업투자펀드를 설립했다. 지난해 말에는 미국의 반도체 견제에 맞서기 위해 향후 5년간 자국 반도체 산업을 키우는 데 사용할 1조 위안(약 190조원)의 보조금 지원 계획을 내놓기도 했다. 한국에서는 삼성전자가 직접 나서는 셈이다.반도체는 ‘규모의 경제’가 주도권 확보에 중요한 영향을 미친다. 메모리 제조 분야 역시 대규모의 적기 투자로 우위를 점한 만큼 비메모리 역시 대규모 투자가 필요하다. 업계 한 관계자는 “기술력뿐만 아니라 규모의 경제를 통해 경쟁력을 확보하는 것이 반도체 생태계의 특징”이라고 말했다.왜 ‘용인’인가용인은 이미 지어진 삼성전자의 반도체 단지와도 인접해 대규모의 클러스터를 구축할 수 있다는 장점이 있다. 삼성전자는 현재 경기도 기흥·화성·평택 등에 반도체 공장을 가동 중이고 인근의 충청남도 천안·아산(온양) 캠퍼스와도 가깝다. 용인의 시스템 반도체 공장이 가동된다면 경기권에 대규모의 설계·제조·후공정 생태계가 만들어진다.이는 대만이 신주시에 ‘과학산업단지’를 구축한 것과 같은 전략이다. 대만 정부는 1980년 산학연 협력을 통해 반도체 중심의 산업 단지를 조성했다. 최초 개발 규모는 577만㎡(약 175만 평)이고 총투자 금액은 당시 16억7900만 달러에 달했다. 여기에 세계 최대의 파운드리(반도체 수탁 회사)인 TSMC와 유나이티드마이크로일렉트로닉스(UMC) 등의 본사가 있다. 대만 정부는 R&D·생산·업무·생활·레저 등 다양한 분야에서 개선된 환경을 구축하기 위해 과학산업단지관리국(SIPA) 주도로 신주 과학산업단지를 계획했다. 이후 첨단 기술 인재를 유치하고 첨단 기술을 도입했다. 지금의 TSMC가 1위 회사로 성장할 수 있었던 것도 신주과학단지에 대한 정부의 적극적인 지원이 뒷받침됐기 때문이다. SIPA에 따르면 현재 신주 과학산업단지에 등록된 제조업체는 600개 이상이고 근무자는 16만 명을 넘어섰다. 이후 대만 정부는 가오슝 중심의 남부과학산업단지(1997년 설립), 중싱·후웨이 중심의 중부과학산업단지(2003년 설립) 등을 추가로 구축하며 3대 반도체 클러스터를 만들었다. 한국에서도 이와 비슷한 전략으로 대규모 반도체 클러스터를 만들기 위해 용인을 택했다. 용인 대규모 시스템 반도체 클러스터 구축을 통한 직간접 생산 유발 효과는 700조원, 고용 유발 효과는 160만 명으로 예상된다.왜 ‘지금’인가현재 글로벌 반도체 시장의 가장 큰 화두는 ‘공급망 재편’이다. 대규모 공급망의 확보 여부는 국가 경쟁력으로 이어지는 민감한 문제다. 반도체 제조 경쟁력이 국가의 경쟁력을 예측하는 바로미터가 될 수 있다는 시각도 지배적이다. 게다가 시기를 놓치면 향후 수십 년간 이어질 반도체 패권 경쟁에서 밀릴 수 있다는 우려가 커지면서 반도체 기업을 보유한 주요 국가들은 반도체 생산 라인을 확보하기 위해 나서고 있다. 미국 정부가 현지에 반도체 공장을 짓기를 원하는 것도 공급망을 확보해 자국의 경쟁력을 끌어올리기 위한 시도다. 지난 1월 월스트리트저널은 “미국이 ‘새로운 석유’로 언급되는 반도체 공급을 위해 수십억 달러를 지출하고 있다”며 “지난 2년간 반도체가 석유만큼 경제에 중요한 영향을 미친다는 사실을 이해했다”고 보도했다. 매체는 “한국·중국·대만 등에 반도체 생산이 집중돼 미국 지도자들이 불안해한다”고 덧붙였다. 미국 반도체산업협회(SIA)에 따르면 미국의 반도체 제조 능력은 글로벌 시장에서 12%에 그친다. 1990년대에는 37%를 차지했지만 점차 비율이 낮아졌다. 글로벌 반도체 시장의 제조 비율은 대만 TSMC와 한국 삼성전자가 절반 이상을 차지하고 있다.팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO) 역시 미국 경제 매체 CNN과의 인터뷰에서 “지난 50년은 석유가 지정학적 판도를 결정지었다”며 “하지만 앞으로 50년은 반도체가 어디에서 생산되느냐가 석유보다 중요해질 것”이라고 강조했다. 그는 “반도체 생산 시설이 어디에 있는지가 지금의 가장 핵심 문제”라고 덧붙였다. 한국에서는 삼성전자를 중심으로 대규모 공급망을 구축하고 있다. 삼성전자가 들어서는 용인시 남사읍 인근에 SK하이닉스도 415만㎡ 규모의 메모리 반도체 단지를 구축 중이다. 투자 금액은 121조8000억원 규모다.이재용 삼성전자 회장은 지난 2월 천안·온양 반도체 패키지 사업장을 방문해 “어려운 상황이지만 인재 양성과 미래 기술 투자에 조금도 흔들림이 있어서는 안 된다”고 당부하기도 했다. 최수진 기자 jinny0618@hankyung.com