그룹 후광에도…한화리츠, 청약 흥행 실패

최종 경쟁률 0.53 대 1 그쳐
부동산 위축에 리츠 부진 여파

한화리츠가 일반청약에서 흥행에 참패했다. 목표한 모집금액을 채우지 못했다. 부동산시장 위축으로 상장 리츠의 주가가 하락한 영향이 컸다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화리츠가 전날부터 이틀 동안 진행한 일반청약의 최종 경쟁률이 약 0.53 대 1로 집계됐다. 한화리츠의 공모가는 5000원이다. 전체 공모 물량 2320만 주 중 30%인 696만 주가 일반청약 물량으로 배정됐다. 한화리츠는 오는 27일 유가증권시장에 상장한다.

일반청약에서 발생한 실권 물량은 기관투자가를 대상으로 추가 청약을 해 배정한다. 여기서도 잔여 주식이 발생하면 주관사 및 인수회사가 인수한다. 한국투자증권과 한화투자증권이 대표 주관사이며 SK증권이 인수회사다.

한화리츠는 한화손해보험 여의도사옥과 한화생명보험 사옥 네 곳 등 한화그룹 금융 계열사의 오피스 자산을 보유한 ‘스폰서 리츠’다. 상장 이후 최대 주주는 지분 46%를 보유하게 되는 한화생명이다. 신뢰도와 안정성을 투자 포인트로 내세웠지만 일반 투자자의 눈길을 사로잡기엔 역부족이었다.

시장에서는 한화리츠가 자산 편입을 위해 받은 대출의 금리가 연 5.6% 수준으로 높다는 점이 흥행에 걸림돌이 된 것으로 보고 있다. 여의도 한화손해보험 빌딩을 제외하면 우량 기초자산이 부족하다는 평가다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com