Restaurant Brands Asia Ltd(RBA) 수시 보고

Restaurant Brands Asia Ltd(RBA)가 12일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Ritchie Bros. Auctioneers Inc.는 2016년 10월 27일자 신용 계약에 대한 여섯 번째 수정안("여섯 번째 수정안")을 체결했습니다. Bank of America, N.A., 행정 대리인, 미국 스윙 라인 대부업체 및 신용장 발행인과 다른 대출 기관이 이에 동의합니다.
여섯 번째 수정안은 무엇보다도 이전에 발표된 IAA와의 합병("IAA 합병")을 허용하고 부분적으로 자금 조달에 사용되는 최대 18억 2500만 달러의 총 원금으로 기간 대출 A 시설에 대한 약정을 제공합니다. , IAA 합병. 회사의 선택에 따라 회전 시설 및 TLA 시설에 따른 차입금은 (A) 미국 달러 차입금의 경우 기본 이자율 또는 기간 SOFR에 따른 일일 변동 이자율에 해당하는 연간 이자율과 적용 가능한 마진.
합병은 관례적인 제한 조건으로 진행될 것으로 예상된다. 이러한 조건에는 합병 완료, 회사의 미발생이 포함됩니다.
여섯 번째 수정안은 회사가 다섯 번째 전체 회계 분기 말에 4:25:1.00으로 단계적으로 낮추어 4.50 대 1.00의 통합 레버리지 비율을 준수하도록 요구합니다. 여섯 번째 수정안에 따른 보증 및 담보 요구 사항은 기존 신용 계약에서 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.


TLA 시설과 관련하여 위의 항목 1.01에 명시된 정보는 생성과 관련된 한 이 항목 2.03에 참조로 통합됩니다.


이 커뮤니케이션에는 Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated와 IAA, Inc 간의 제안된 사업 결합 거래와 관련된 정보가 포함되어 있습니다. 이 커뮤니케이션에는 캐나다 증권법의 의미 내에서 미래 지향적인 정보가 포함됩니다. 제안된 거래가 실제로 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
미래예측 진술에 의해 예상되는 사건이 일어날지 또는 일어날지 또는 일어날 경우 합병 회사의 운영 결과와 재무 상태에 어떤 영향을 미칠지는 불확실하다. 따라서 그러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다.
회사와 IAA는 예상한 방식으로 운영 자금을 조달하지 못할 수 있습니다. 제안된 거래와 관련된 기타 위험뿐만 아니라 이러한 위험은 증권 거래 위원회 및 해당 캐나다 증권 규제 당국에 제출될 양식 S-4의 등록 명세서 및 공동 위임장/설명서에 포함됩니다.
제안된 거래와 관련하여 회사는 SEC 및 해당 캐나다 증권 규제 당국에 양식 S-4의 등록 진술서를 제출할 것으로 예상합니다. 등록 명세서에는 회사와 IAA의 주주들에게 각각의 거래 관련 제안에 대한 승인을 구하는 공동 위임장/안내서가 포함됩니다. 이 커뮤니케이션은 구매 또는 판매 제안을 의도하지 않았으며 구성하지도 않습니다.
회사와 IAA, 그리고 각각의 특정 이사와 임원 및 기타 경영진과 직원은 위임장 권유에 참여하는 것으로 간주될 수 있습니다. 투자자 및 증권 보유자는 SEC에서 관리하는 웹사이트를 통해 무료로 이러한 문서의 사본(사용 가능한 경우)을 얻을 수 있습니다.


식별된 기밀 부분이 (i) 중요하지 않고 (ii) 공개될 경우 경쟁적으로 유해할 수 있기 때문에 이 증거물의 특정 기밀 부분은 해당 부분을 별표로 표시하여 생략했습니다. 항목 9.01 재무제표 및 증거물.




Restaurant Brands Asia Ltd(RBA)은 9일 전 거래일 종가 대비 0.98% 내린 56.56달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
자산 관리 및 처분 회사인 Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated는 예약되지 않은 경매, 온라인 시장, 목록 서비스 및 개인 중개 서비스를 통해 산업 장비 및 기타 내구재 자산을 판매합니다. 토목 장비, 트럭 트랙터 및 트레일러, 정부 잉여금, 석유 및 가스 장비, 기타 산업 자산, 건설 및 중장비를 포함한 다양한 중고 및 미사용 상업용 자산을 판매합니다. 이 회사는 또한 온라인 입찰을 통해 라이브 경매 이벤트를 제공합니다. 전세계 40개 경매장에서 실시간 무제한 경매를 통해 중고 장비를 고객에게 판매하고 있습니다. 이 회사는 건설, 운송, 농업, 에너지, 석유 및 가스, 광업 및 임업 분야에 서비스를 제공합니다. 미국, 캐나다, 호주, 아랍에미리트, 네덜란드, 유럽, 중동, 아시아 및 국제적으로 운영됩니다. Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated는 1958년에 설립되었으며 캐나다 버나비에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.