우리금융지주, 3000억원 규모 신종자본증권 발행 성공

우리금융지주가 3000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행했다고 21일 밝혔다.

우리금융은 지난 20일 진행한 수요 예측에서 신고금액 2100억원보다 많은 수요가 몰리자 추가로 3000억원까지 증액했다.

이에 따라 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 약 15bp(1bp=0.01%p) 가량 상승할 것으로 예상된다.

이번에 발행하는 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 발행금리는 4.99%로 결정됐으며, 발행일은 오는 28일이다.

우리금융 관계자는 "최근 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장 여건이 녹록지 않은 상황에서도 발행 타이밍을 적기에 선택해 성공적으로 발행했다"고 말했다.


김보미기자 bm0626@wowtv.co.kr