영국계 사모펀드 CVC, 네덜란드에 상장
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파이낸셜타임스(FT)는 “CVC가 네덜란드 암스테르담의 유로넥스트거래소에 수십억유로 규모의 상장을 추진할 계획”이라고 19일(현지시간) 보도했다. 해당 거래에 정통한 관계자에 따르면 CVC는 잠재적 투자자에게 “다음 펀딩의 목표액을 250억유로(약 33조5000억원)로 설정하고 네덜란드에 상장할 계획을 갖고 있다”고 밝혔다.
구체적 상장 일정 등은 아직 정해지지 않았다. FT는 “영국 자본에 뿌리를 둔 CVC가 런던증권거래소가 아닌, 네덜란드행을 택한 것은 영국에 엄청난 타격이 될 전망”이라고 분석했다.
영국은 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 이후 IPO 시장을 강화하고 대규모 상장을 유치하기 위해 힘쓰고 있다. CVC의 경쟁사인 브리지포인트는 지난해 런던증시에 상장해 3억파운드(약 4700억원)를 조달했다.
CVC는 1993년 씨티그룹의 사모주식 운용 부문이 분사돼 설립된 이후 영국 자본시장을 중심으로 성장해 영국계 사모펀드 운용사로 분류된다.
김리안 기자 knra@hankyung.com
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'IPO 대어' Arm 놓칠까봐... 英 위기의식 고조
영국 반도체 기업 ARM 매각 철회를 공식 선언한 일본 소프트뱅크가 출구 전략으로 IPO(기업공개)를 택한 가운데, 영국 당국이 촉각을 곤두세우고 있다. ARM이 미국 나스닥증권거래소로 향할 것이란 전망이 나오면서다.CNBC는 9일(현지시간) "영국 정치권을 중심으로 '런던증시가 대어를 놓쳐서는 안된다'는 위기감이 고조되고 있다"고 보도했다. 영국의 최대·최고 기술기업인 ARM이 런던증권거래소에 상장해 경제 전반에 혜택을 주고 증시를 떠받쳐주기를 바란다는 판단에서다.ARM은 영국 기업이지만, 2016년 소프트뱅크가 320억달러(약 38조원)를 들여 ARM을 인수했다. 소프트뱅크는 지난 8일 미국 엔비디아에 ARM을 매각하려던 계획을 철회하고 IPO로 방향을 틀었다고 밝혔다. 이와 관련해 ARM이 나스닥과 런던증권거래소 중 어디를 택할지를 놓고 시장과 정치권의 관심이 집중되고 있는 양상이다.투자 전문가들은 소프트뱅크가 ARM의 미국행을 택하는 게 당연하다고 입을 모은다. 혹스턴벤처스의 후세인 칸지는 "영국 상장을 통해서는 업사이드(가치상승) 여력이 전혀 없다"며 "런던 거래소에서는 부족한 기업분석력, 평가절하 된 밸류에이션 등 다운사이드만 존재한다"고 지적했다. 이어 "만약 소프트뱅크가 미국보다 영국 상장을 우선시한다면 매우 비합리적인 선택"이라고 강조했다.익명을 요구한 또 다른 벤처투자자도 "ARM으로서는 깊은 분석력과 장기적인 마인드, 기술에 우호적인 투자분위기 등이 넘쳐나는 미국 거래소에 상장하는 것이 회사와 주주들의 최대이익"이라고 강조했다. CNBC는 "지난해 딜리버루 트랜스퍼와이즈 등 다수의 영국 스타트업이 런던증시에 입성했지만, 상장 직후 주가가 폭락하는 등 수모를 겪었다"고 지적했다.대런 존스 의원 등 영국의 정치인들은 "만약 ARM이 런던증시로 오지 않는데도 과연 보리스 존슨 총리가 '런던은 기술기업이 자본을 조달할 최적의 장소'라고 주장할 수 있을지 모르겠다"는 내용의 트위터를 올리며 ARM의 영국행을 압박하고 나섰다. 일각에서는 ARM이 미국과 영국에 이중상장하는 방식을 검토하고 있을 것이란 전망도 제기되고 있다.김리안 기자 knra@hankyung.com
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식물을 원료로 한 영국의 식사 대용품 제조업체 휴엘이 런던증권거래소 기업공개(IPO)에 나선다.25일 파이낸셜타임스(FT)는 "전 세계적인 건강 붐으로 인해 식물성 식음료 제품의 인기가 치솟게 되면서 휴엘이 자문사를 선정해 상장을 검토하고 있는 것으로 확인됐다"고 보도했다. 휴엘은 내년 상장을 목표로 골드만삭스, JP모건 등과 자문 계약을 맺었다.자문사들은 휴엘 측에 미래 성장 자금을 조달하기 위한 선택지로 IPO뿐만 아니라 사업 매각에 대한 방안도 제시하고 있는 것으로 알려졌다. FT는 "휴엘의 상장은 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 이후 최근 신규 상장이 둔화되고 '성장성은 높지만 수익성은 낮은 신사업'에 대한 투자자들의 관심도가 줄어들고 있는 가운데 런던증시에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라고 전했다.2015년 설립된 휴엘은 귀리와 코코넛, 아마씨 등 식물성 재료를 조합해 26개 필수 비타민과 미네랄을 함유한 완전식품 분말과 음료, 간식, 건조식품 등을 만드는 업체다. 본사가 있는 영국뿐만 아니라 미국, 일본, 유럽 대륙 등으로 진출해왔다. 특히 피트니스에 관심이 많고 소셜미디어 활동이 활발한 젊은층 소비자들 사이에서 빠르게 입소문을 타고 있다.영국 컴퍼니하우스에 제출된 휴엘 자료에 따르면 2020년 7월까지 7160만파운드(약 1136억원)의 매출액과 70만파운드의 영업이익을 기록했다. 매출액의 경우 전년 동기(5020만파운드)에 비해 상승한 규모다.김리안 기자 knra@hankyung.com
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