아셈스, 일반청약 경쟁률 2435.07대 1…증거금 4.9조 몰려
앞서 아셈스는 지난 17일~18일 기관 투자자 대상으로 진행한 수요예측에서 경쟁률 1618.3대 1을 기록했고 희망 범위 최상단인 8000원에 공모가를 확정한 바 있다.
친환경 접착 소재 기업 아셈스는 접착 소재뿐 아니라 친환경 접착 제품도 생산하며 사업 영역을 확장하고 있다. 또한 독보적인 친환경 기술력을 기반으로 글로벌 브랜드와 함께 개발 프로젝트를 진행하고 있다.
장지상 아셈스 대표이사는 "수요예측부터 일반 청약까지 뜨거운 관심을 보내주신 모든 투자자께 진심으로 감사하다"며 "앞으로도 차별화된 기술개발을 통해 친환경 접착 분야를 선도하는 글로벌 소재기업으로 도약하겠다"고 말했다.
확보된 공모자금은 신규 제품 생산을 위한 설비 구축 및 해외법인 CAPA 증설에 사용될 예정이다.
한편, 아셈스는 오는 27일 납입을 거쳐 내달 2월 7일 코스닥 상장 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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아셈스, 수요예측 경쟁률 1618.3대 1 기록…공모가 최상단
친환경 접착 소재 기업 아셈스가 공모가를 희망밴드 최상단으로 확정하며 수요예측을 마무리했다. 아셈스는 지난 17일~18일 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 범위(7000원~8000원) 최상단인 8000원에 공모가를 확정했다고 20일 밝혔다. 아셈스의 총 공모금액은 160억원으로 상장 후 예상 시가총액은 882억원이다. 총 200만주를 모집한 이번 수요 예측에는 총 1713곳의 기관투자자들이 참여해 경쟁률 1618.3대 1을 기록했으며 모든 기관이 희망 범위 상단 금액을 작성했다. 상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "환경·사회·지배구조(ESG) 트랜드에 알맞은 친환경 기반의 뛰어난 기술력과 글로벌 시장의 확장성을 투자자들이 높이 평가했다"고 밝혔다. 아셈스는 2003년 설립된 친환경 접착 소재 기업으로 인체와 환경에 무해한 무용제 접착 필름을 개발하며 친환경 접착 기술을 인정받았다. 이외에도 물을 전혀 사용하지 않고 만드는 무수염색사, 통기성과 유연성을 모두 확보한 원단인 U-web 등을 개발해 글로벌 기업과 협업하여 제품 상용화를 준비 중이다. 아셈스 관계자는 "국내외 투자자분들께 아셈스만의 친환경 기반의 독보적인 기술력을 인정받아 감사하다"며 "기술경쟁력을 기반으로 진입장벽을 높여 친환경 접착 분야를 이끄는 글로벌 No.1 기업으로 나아가겠다"고 말했다. 한편 아셈스는 오는 24일~25일에 일반 투자자 대상 청약을 진행해 2월 초 코스닥 시장에 상장 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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아셈스 "글로벌 친환경 접착 소재 기업으로 도약"…내달 초 코스닥 입성
친환경 접착 소재 원스톱 토탈 솔루션 기업 아셈스가 코스닥 상장을 통해 글로벌 친환경 접착 소재 기업으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.아셈스는 17일 여의도에서 장지상 대표이사 및 주요 임직원이 참여한 가운데 온라인 기자간담회를 열고 상장 후 성장 전략을 발표했다.장지상 아셈스 대표이사는 "세계 친환경 점·접착 소재 시장은 계속해서 확대될 블루오션"이라며 "아셈스만의 차별화된 기술을 기반 삼아 접착 소재뿐 아니라 친환경 소재 개발까지 아우르는 글로벌 친환경 원스톱 토탈 솔루션 컴퍼니로 거듭나겠다"고 말했다.아셈스는 전 산업에 적용할 수 있는 친환경 접착 소재를 개발 및 제품화하는 기업이다. 친환경 소재 원료를 자체 연구·개발해 친환경 필름, 자동차용 기능성 원단, 기능성 접착 코팅사 등 다양한 제품을 생산한다. 제로 웨이스트(Zero-waste) 공정을 통해 친환경 공정 과정을 구현하며 적극적 친환경 경영을 이루고 있다.아셈스의 뛰어난 기술경쟁력은 다수의 글로벌 기업과 네트워크 형성을 가능하게 한 기반이다. 무수염색사(Waterless Dyeing Yarn), U-web(통기성과 유연성이 향상된 접착 원단) 기술, 오로라(AURORA) 프린팅 기술을 세계 최초로 개발해 글로벌 기업의 니즈를 충족하는 최적의 파트너로 거듭나고 있다. 2017년부터 꾸준한 매출 성장세를 보이며 4년간 매출 연평균 성장률 13.2%를 기록했다. 특히 해외 매출은 2016년부터 2019년까지 연평균 90% 성장을 이뤘다. 2021년 3분기 매출은 303억원, 영업이익은 44억원을 기록하며 전년 대비 각 25.7%, 22.2% 성장했다. 최근 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 대한 글로벌 기업의 참여가 높아지며 친환경 점·접착 소재 시장이 성장하는 추세다. 아셈스는 글로벌 기업의 경영 변화에 발맞춰 친환경 소재를 적용한 제품군을 더욱 다양화하고 추가 설비 투자를 진행해 글로벌 시장 지배력을 굳건히 할 계획이다. 장 대표는 "2017년 세계 최초 개발한 무수염색사(Waterless Dyeing Yarn)를 신발, 자동차 내장재, 의류 자수·재봉 분야 등 다양한 분야에 적용해 제품 라인을 점차 다양화할 예정"이라며 "이 외에도 열전사 필름인 글리터 시트, 통기성과 유연성이 향상된 접착 원단 U-web, VOCs(유기화합물)를 제거한 자동차용 헤드라이너 등 다양한 제품과 기술을 개발해 사업 영역 확대를 준비하고 있다"고 말했다.글로벌 성장 본격화를 위해 추가 설비 투자와 현지 법인 간의 교류 확대를 준비 중이다. 선제 진출한 인도네시아, 베트남, 중국 3개국의 해외 법인이 성장의 디딤돌이 될 예정이다. 특히 2022년까지 150억원을 투자해 생산능력(CAPA) 확대 및 신규 사업을 위한 성장 기반을 확보하겠다는 포부를 내비쳤다.한편 아셈스는 총 200만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 7000~8000원으로 총 공모금액은 140억~160억원 규모다. 1월 17~18일에 수요예측, 1월 24일~25일 청약을 진행하며 2월 초 코스닥 시장에 입성한다. 주관사는 한국투자증권이다. 장 대표는 "이번 상장을 통해 발빠른 개발 자금 투입으로 회사가 지속적으로 성장하는 기틀 잡을 수 있도록 할 것"이라고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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"LG엔솔, 미 전기차 시장 1위 배터리사로…적정시총 100조"-SK
SK증권은 26일 LG에너지솔루션에 대해 미국 전기차 시장의 성장이 예상된다며 목표주가 43만원과 적정시총 100조원을 제시했다.윤혁진 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 미국 공장은 현재 미시간에 5GWh 규모로 가동되고 있으며 GM과의 합작사인 얼티엄셀즈의 오하이오 공장, 테네시 공장이 각각 올해와 내년 가동 예정이다. 2024년에는 스텔란티스와의 JV공장, 그 외에 얼티엄셀즈3공장, LG에너지솔루션 자체 공장 등 2025년까지 미국에만 총 160~215GWh 규모의 전기차용 배터리 공장이 가동될 것으로 전망된다"고 했다.윤 연구원은 "역산하면 2025년 이후 미국에서 판매되는 전기차의 절반 가까운 차량이 LG에너지솔루션의 배터리를 장착하게 될 것으로 추정된다"라고 덧붙였다.올해 LG에너지솔루션의 매출액과 영업이익은 각각 22조6000억원, 1조5000억원으로 내다봤다.윤 연구원은 "2025년까지 연평균 23%의 매출 성장이 예상된다. 스텔란티스 조인트벤처(JV)와 자체 북미공장 등 주요 공장들이 2025년부터 본격 가동될 예정이어서 그 이후로도 고속 성장이 예상된다"고 했다.그는 "차량용 반도체 공급부족으로 불거진 공급망 안정성은 미국 완성차 업체들의 LG에너지솔루션 선호도를 더 높여 줄 것으로 판단한다"면서 "중국 2차전지 업체 CATL이 높은 설비투자 효율, 낮은 인건비, 높은 가동률, 원자재 조달 이점 등으로 LG에너지솔루션보다 높은 이익률을 유지하고 있지만, 향후 중국 전기차 시장의 정체 가능성, 미국 전기차 시장의 고성장을 고려할 경우 장기적으로 회사의 매력이 더욱 부각될 것으로 전망한다"고 말했다.그러면서 "판매보증 충당금 감소와 규모의 경제를 통한 수익성 개선, 미국 공장의 원활한 가동 등은 LG에너지솔루션의 업사이드 요인"이라며 "미국 전기차 회사들의 가장 중요한 파트너이자, 향후 가장 고속 성장할 미국 전기차 시장에서 배터리 시장 점유율 1위가 예상되는 점은 LG에너지솔루션에 주목해야 하는 가장 큰 이유"라고 전했다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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