혜인, 삼강엠앤티와 581억원 규모 공급계약 체결 [주목 e공시]
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“삼강엠앤티, FI의 사모CB 전환 가능성…투자의견·목표가↓”-신영
신영증권은 18일 삼강엠앤티에 대해 SK에코플랜트에 인수돼 자금 부담을 덜었지만 향후 주가가 오르면 재무적투자자(FI)들이 보유한 사모 전환사채(CB)의 주식 전환 가능성이 있다고 분석했다.이에 투자의견을 기존 매수에서 ‘중립’으로, 목표주가는 2만7000원에서 2만2000원으로 각각 내렸다.SK에코플랜트는 삼강엠앤티의 2926억원 규모 제3자배정 유상증자에 참여하고, 송무석 삼강엠앤티 대표 등이 보유한 구주를 500억원에 취득하는 등 3426억원을 투자해 지분 31.83%를 취득하기로 했다고 전일 공시했다.또 삼강엠앤티는 500억원 규모의 8차 사모 CB를 ATP인베스트먼트를 대상으로, 1169억원 규모의 1169억원 규모의 9차 사모 CB를 SK에코플랜트를 대상으로 각각 발행한다고 공시했다.이렇게 확보한 자금은 시설투자에 활용된다. 앞서 삼강엠앤티는 지난 8월 고성 조선해양산업특구 양촌·용정지구에 5000억원을 투자해 해상 풍력발전 하부구조물 생산공장을 건립한다고 밝힌 바 있다엄경아 신영증권 연구원은 “삼강엠앤티는 극동아시아 지역에서 진행되는 대형 해상풍력단지에 하부 구조물을 대량으로 납품할 수 있는 업체 중 최대 규모이지만, 현 수준의 사업장과 설비에서는 매출액이 7000억원을 넘기기 어려운 한계점이 있다”며 “신규 사업장 투자가 종료된 이후에는 신규 사업장에서만 1조원 이상의 매출 달성이 가능할 것”이라고 말했다. 이어 “밀양과 고성의 2곳으로 총 3분할돼 있는 사업장의 일원화에 따른 효율 상승도 가능하다”고 기대했다.다만 신규사업장이 준공되기까지 긴 시간이 필요하고, FI가 인수한 CB는 주가가 상승하면 주식으로 전환될 가능성이 매우 높아고 신영증권은 분석했다. 현재 전환되지 않은 사모 CB가 모두 전환되면 발행주식수는 현재 대비 66%가 증가한다.엄 연구원은 이번 투자에 대해 “10년 이냐ㅐ 10배 수준으로 늘어날 극동아시아의 해상풍력 시장의 물량을 커버하기 위해서 반드시 필요한 투자임은 분명하다”며 “2023년쯤 좋은 기억으로 다시 만나보는 게 어떨지 제안하는 바”라고 말했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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SK에코플랜트(옛 SK건설)가 해상풍력 플랜트 제조사인 삼강엠앤티를 인수했다. 친환경 중심으로 사업 포트폴리오를 확장하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하려는 SK그룹 ‘파이낸셜 스토리’ 전략의 일환이다.SK에코플랜트는 삼강엠앤티의 2926억원 규모 제3자 배정 유상증자에 참여하고, 송무석 삼강엠앤티 대표 등이 보유한 구주를 500억원에 취득하는 등 3426억원을 투자해 지분 31.83%를 취득하기로 했다고 17일 공시했다. 삼강엠앤티 최대주주로 올라서 경영권을 확보했다. 또 삼강엠앤티가 발행하는 전환사채(CB) 1169억원어치를 매입하기로 해 투자금액은 4595억원에 달한다. 코스닥 상장사인 삼강엠앤티는 1999년 설립된 중견 조선·기자재 업체다. 2010년대 초반 해상 풍력발전 시장에 뛰어들었다. 삼강엠앤티가 제작하는 하부 구조물(재킷)은 상부 구조물인 터빈과 타워의 안정성을 담보하는 해상풍력의 핵심 설비다. 지난해 매출 4272억원, 영업이익 290억원을 올렸다.SK에코플랜트는 이번 인수를 통해 글로벌 해상풍력사업 진출을 본격화하겠다는 계획이다. 회사 관계자는 “해상풍력 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 삼강엠앤티를 앞세워 사업 영역을 친환경 에너지 분야로 확장한다는 방침”이라고 말했다.SK에코플랜트는 최태원 SK그룹 회장이 강조하는 파이낸셜 스토리를 앞세워 적극적인 변화를 시도하고 있다. 올 들어 폐기물 처리업체 아홉 곳을 연달아 인수하기도 했다. 지난 5월 사명을 SK건설에서 SK에코플랜트로 바꾸고 사업 포트폴리오를 건설에서 친환경 및 신재생에너지 사업으로 전환하고 있다.폐기물 처리 이어 해상풍력까지SK에코플랜트, 친환경 가속화SK에코플랜트(옛 SK건설)의 삼강엠앤티 인수는 친환경 사업 포트폴리오 확대와 대규모 투자자금 확보라는 두 회사의 이해관계가 맞아떨어진 결과라는 분석이다.해상풍력 플랜트 제조사인 삼강엠앤티는 작년부터 신재생에너지 열풍을 타고 시장에서 몸값이 크게 상승한 중견기업으로 꼽혀 왔다. 해상풍력의 하부구조물(재킷) 제작 분야에서 국내 최고 기술력을 보유하고 있다는 평가를 받고 있다. 2019년엔 세계 최대 해상풍력발전 기업인 덴마크의 외르스테드와 대규모 해상 구조물 공급 계약을 맺을 정도로 기술력을 인정받았다. 국내 기업이 해상풍력 하부구조물 수출에 성공한 건 삼강엠앤티가 처음이다. 외르스테드에 이어 덴마크 기업인 블라터, 벨기에 해상풍력 기업 JDN 등과의 계약도 잇따랐다.하지만 2017년부터 2019년까지 총 767억원의 영업손실을 낸 탓에 사업 확대를 위한 대규모 투자 여력이 크지 않다는 평가가 많았다. 이런 상황에서 SK에코플랜트가 구원투수로 등장한 것이다. SK그룹 관계자는 “주력 사업을 친환경 신사업으로 전환하려는 SK에코플랜드가 ‘파이낸셜 스토리’를 위해 인수합병(M&A)에 나선 것”이라고 말했다.SK에코플랜트는 지난해 기존 주력 사업인 플랜트에서 벗어나 2023년까지 3조원을 친환경 신사업에 투자하겠다는 계획을 내놨다. 특히 폐기물 처리, 연료전지 등 신재생에너지 사업에 적극 나서고 있다. 지난 5월엔 사명까지 SK건설에서 SK에코플랜트로 바꿨다. 박경일 SK에코플랜트 사장(사진)은 “그룹 차원에서 추구하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 방향에 맞춰 친환경 발전분야 사업 영역을 본격 강화할 계획”이라고 밝혔다. 지난달 열린 SK그룹의 CEO세미나에서 박 사장은 ‘ECO 기업으로 거듭나겠다’는 내용을 담은 파이낸셜 스토리를 발표하기도 했다.SK에코플랜트는 송무석 삼강엠앤티 대표 등 기존 경영진 체제를 유지할 것으로 알려졌다. 삼강엠앤티는 이번에 확보한 투자금으로 경남 고성군 고성조선해양산업특구 양촌·용정지구에 신규 공장을 설립할 계획이다.신연수/강경민 기자 sys@hankyung.com
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혜인은 엔진발전기 사업부문에서 142억원 규모의 비상발전기 공급계약을 체결했다고 25일 밝혔다.혜인의 엔진발전기 사업부문은 선박용 엔진을 필두로 한 해상엔진사업 부문과 비상발전기로 대표되는 발전에너지사업 부문으로 나뉜다. 이번 계약건은 발전에너지사업 부문의 캐터필라 비상발전기 공급계약이다.지엘가산메트로는 서울 금천구 지식산업센터에 인터넷데이터센터(IDC)를 건설 중이다. 혜인은 지난해에도 이 회사와 156억원 규모의 1차 공급계약을 맺었다. 이번에 추가로 공급계약을 체결해 총 298억원 규모로 늘었다. 국내 최대 규모 IDC 비상발전기 공급계약이라는 게 회사 측 설명이다.최근 국내외 정보통신기술(ICT) 관련 기업들은 IDC 인프라투자를 확대하고 있다. 디지털 뉴딜과 언택트 시대를 대비하기 위해서다. 이에 따라 비상용 자가발전설비도 덩달아 수요가 늘고 있다. 올해에 이어 내년에도 안정적인 전력시스템 구축을 위한 지속적인 비상발전기의 수요가 꾸준하게 늘어날 전망이다.김형태 본부장은 "유사시 IDC는 서버 등 핵심 설비 보호를 위한 비상발전기의 높은 전력 품질의 안정성과 내구성이 매우 중요하다"며 "고품질 전력을 안정적으로 공급해야 하기 때문에 IDC에서는 대용량, 고품질의 고사양을 선호하고 있다"고 했다.이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
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