'年 7% 배당 매력' NH올원리츠, 청약 10조 몰려

김진성 기자

입력2021.11.05 17:12 수정2021.11.06 01:12 지면A14

연 7%의 배당 수익률을 내세운 NH올원리츠가 일반청약에서 약 10조7000억원의 증거금을 모았다. 증시가 주춤하자 고배당과 시세차익을 함께 얻을 수 있는 리츠에 다시 대규모 자금이 유입되고 있다는 분석이다.

5일 금융투자업계에 따르면 NH올원리츠가 지난 3일부터 사흘간 진행한 일반청약에 총 10조6569억원의 증거금이 들어왔다. 통합 경쟁률은 453 대 1로 나타났다. 대표 주관사인 한국투자증권이 455 대 1, 인수업무를 맡은 NH투자증권과 대신증권이 각각 462 대 1, 423 대 1의 경쟁률을 보였다. 청약자들은 증거금 113만원당 한 주를 받을 수 있을 것으로 보인다.

NH올원리츠는 앞서 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에서도 흥행에 성공했다. 수요예측 경쟁률은 628 대 1로 지금까지 상장한 리츠 중 NH프라임리츠(2019년 711 대 1) 다음으로 높았다. 기관들이 낸 주문 규모만 58조7000억원에 달했다.

NH올원리츠는 NH금융그룹 계열사인 NH농협리츠운용이 수도권 사무용 빌딩 세 곳과 물류센터 한 곳을 묶어 만든 리츠다. 공모 절차를 마친 NH올원리츠는 오는 18일 유가증권시장에 상장한다. 공모가격(5000원) 기준 시가총액은 2110억원이다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

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자금조달 황금기 저무나…최근 한달 6개社 IPO 포기

기업의 주요 자금 조달처인 주식·채권발행시장에 찬바람이 불고 있다. 상장을 포기하는 기업이 잇따르고 회사채 발행 규모도 급격히 줄어들었다. 미국 등 주요국의 긴축 움직임과 금리 인상이 본격화하자 시장 주변 자금이 이탈하면서 나타난 현상이다. 지난 1년여간 이어진 기업들의 ‘역대급 자금 조달 파티’가 끝나가고 있다는 분석이 나온다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 한 달간 여섯 곳의 기업이 상장을 철회한 것으로 집계됐다. 올 들어 상장 철회 기업이 한 달 평균 두 곳이었던 점을 감안하면 이례적이다. 최근 2주 사이에 기업가치 조 단위의 ‘대어급’으로 평가받던 시몬느액세서리컬렉션(10월 21일) SM상선(11월 3일) 넷마블네오(4일)가 줄줄이 기업공개(IPO)를 포기했다. 기관들의 냉랭한 반응에 몸값을 기대 이하로 평가받자 스스로 발을 뺀 것이다.기관투자가의 참여 열기가 식으면서 지난달 공모주 수요예측 평균 경쟁률은 972 대 1에 그쳤다. 1000 대 1 밑으로 떨어진 것은 지난해 11월 이후 11개월 만이다. 케이카, 리파인, 아이패밀리SC 등 경쟁률이 두 자릿수에 그친 곳도 적지 않았다.회사채시장 분위기도 썰렁해지고 있다. 풀무원식품, 디티알오토모티브, 더블유게임즈 등이 잇달아 수요예측에서 목표한 투자 수요를 모으는 데 실패했다. 최근 금리가 가파른 오름세를 보이자 기관들이 관망세로 돌아선 탓이다. 기관 참여 부진으로 이자비용이 크게 올라갈 것을 우려해 기업들 역시 쉽게 채권 발행에 나서지 못하고 있다. 이달 발행됐거나 발행 예정인 공모 회사채는 약 1조800억원으로 지난해 11월(2조1500억원)의 절반 수준에 그친다.IB업계 관계자는 “주식과 채권을 내놓기만 하면 완판되던 분위기는 사실상 끝났다”며 “내년 자금 조달 계획을 두고 고민에 빠지는 기업이 적지 않을 것”이라고 말했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com