한국거래소, 언택트 상장설명회 개최
이번 설명회에는 분야별 기업공개(IPO) 전문가들이 연자로 나서 유가증권시장 상장을 준비하는 데 도움이 될만한 상장제도 개정 내용, 상장심사 포인트, 내부통제 및 회계관리, 성공적 IPO 추진 전략 및 사례 등을 설명할 예정이다.
설명회 참여 희망자는 행사 당일 한국거래소홈페이지 배너를 통해 접속할 수 있다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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올해 마지막 기업공개(IPO) '대어'로 꼽히는 핀테크 업체 카카오페이가 상장 첫날 급등세를 보이고 있다.3일 오전 9시10분 기준 카카오페이는 시초가 대비 7000원(3.89%) 오른 18만7000원에 거래되고 있다. 시초가는 공모가(9만원)의 2배인 18만원으로 결정됐다.카카오페이는 '따상(공모가 대비 두 배로 시초가가 형성된 뒤 가격제한폭까지 오르는 것)'에는 실패했으나 상장 첫날 시가총액 약 25조원을 기록하며 13위에 올랐다.카카오페이는 지난달 20~21일 진행된 수요예측에는 기관 1545곳이 참여, 경쟁률 1714대 1을 기록했다. 참여 기관의 99.99%는 희망 공모가 최상단인 9만원 이상의 가격을 써내 공모가를 9만원에 결정했다. 이후 지난달 25~26일 일반 공모 청약에서는 경쟁률 29.6대 1, 증거금 5조6608억원을 끌어모았다. 카카오페이는 이번 공모에서 조달한 자금 약 1조5300억원을 금융 사업 확장을 위한 인프라 구축과 신규 사업 추진 등에 투자할 계획이다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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카카오페이, 유통물량 약 35%...주가는 알리페이에 달렸다
3일 유가증권시장에 상장하는 카카오페이의 유통물량이 전체 상장 주식수의 34.7%로 나타났다. 이중 2대 주주인 알리페이가 유통가능주식의 82.1%를 보유하고 있어 상장 첫날 주가의 향배를 결정할 것으로 전망된다. 한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이트에 따르면 카카오페이의 상장 당일 유통 가능한 주식수는 상장 주식의 34.7%(452만여주)로 집계됐다. 공모가 9만원 기준으로 약 4조700억원 어치다. 이중 알리페이 싱가포르 홀딩스가 보유한 지분이 371만여주(28.5%)로 3조3400억여원에 달한다. 공모주식 808만여주(6.2%,7275억원)의 4배 이상이다. 알리페이가 상장 첫날부터 주식을 대량 매도할 경우 주가 흐름이 부진할 수 있다는 분석이 나오는 배경이다. 회사 측은 알리페이가 전략적 투자자이기 때문에 주식을 장기 보유할 것이라고 설명하고 있다. 그러나 증권가는 국내 주식 시장의 불확실성이 커진데다 정부의 핀테크 규제 여파로 인한 위험이 도사리고 있어 언제든 차익 실현에 나설 수 있는 상황이라고 보고 있다. 알리페이가 보유 지분의 27.2%에만 상장 후 6개월 동안 주식을 매도하지 못하도록 하는 의무보유확약을 걸어둔 것도 투자금 회수를 염두에 둔 조치라는 해석도나온다. 알리페이가 유통가능한 주식 전량을 판다면 지분율은 39.1%에서 10.7%로 줄어들게 된다. IB업계 관계자는 "최대주주로서 지위를 유지하기 위해 최소 지분율을 유지하면서 나머지 지분은 언제든 처분해 투자금을 회수할 수 있는 가능성을 열어둔 것"이라며 "단기에 주식을 매도하지는 않겠지만 주가가 일시적으로 급등하거나 하락할 조짐이 보인다면 알리페이 보유지분이 시장에 쏟아져나올 수 있다"고 말했다. 카카오페이는 국내 공모 주식 중 기관에게 배정된 물량의 약 59%를 상장 직후 팔지 못하도록 했다. 카카오뱅크(60%)과 비슷한 수준이다. 올 상반기 상장한 SK아이이테크놀로지(64.57%)와 SK바이오사이언스(85.26%)보다 확약 비율이 낮다. 확약 기간별로는 3개월(23.8%), 6개월(18.2%), 1개월(11.7%) 순으로 나타났다. 국내 기관(49.8%)과 해외 기관(50.2%)에 비슷한 물량이 배정됐으나 의무보유확약 비중은 국내 기관이 압도적으로 높았다. 국내 기관의 확약 비율은 92.3%인 데 비해 해외 기관은 26%에 불과했다.카카오페이는 일반공모에서 100% 균등배정제를 시행해 최소청약수량인 20주 이상 청약한 투자자 182만4364여명이 1~4주를 받게됐다. 대신증권(3~4주)이 가장 많은 주식을 받았고 삼성증권(2~3주), 신한금융투자와 한국투자증권(1~2주) 순이었다. 공모주를 받은 182만여명이 차익 실현을 위해 몰릴 경우 주가 변동성이 커질 수 있다. 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS) 접속 장애가 빚어질 가능성도 있다. 전예진 기자 ace@hankyung.com
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“멀티채널네트워크(MCN) 사업은 궁극적으로 글로벌 시장을 겨냥한 K콘텐츠를 만드는 사업입니다. 상장 후에는 자체 콘텐츠를 제작하고, 메타버스 등 신사업으로 영역을 확장해나갈 계획입니다.”송재룡 트레져헌터 대표(사진)는 2일 기자와 만나 “보물 사냥꾼이란 이름처럼 그동안 능력 있는 크리에이터를 발굴했다면 앞으로는 직접 콘텐츠를 제작할 것”이라며 이같이 말했다. MCN은 유튜브, 틱톡 등에서 활동하는 1인 크리에이터를 관리하는 기획사 역할을 한다. 양수빈, 꾹티비, 교광TV, 꿀꿀선아 등 구독자 100만 명 이상 스타 유튜버부터 기안84, 김범수, 양준혁 씨 등에 이르기까지 330여 개 팀이 소속돼 있다. 전체 구독자는 7800만 명에 달한다.트레져헌터는 이달 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서를 한국거래소에 제출할 계획이다. 이르면 다음달 국내 상장 1호 ‘유튜버 기획사’가 된다.송 대표는 한국 MCN산업의 원조로 통한다. 2013년 CJ E&M에서 신사업TF팀장으로 일하며 국내 최초 MCN인 다이아TV(DIA TV)를 선보였다. 2015년 퇴사 후 트레져헌터를 창업했다.그는 트레져헌터의 성장 비결로 크리에이터 맞춤형 육성 프로그램을 꼽았다. 크리에이터에 따라 단순 편집·관리부터 콘텐츠 아이디어 회의, 제작 컨설팅까지 네 가지 단계별 계약을 체결한다. 그는 “거액을 들여 대형 크리에이터를 영입하는 게 아니라 잠재성이 높은 크리에이터를 발굴해 채널을 키워나가는 것을 목표로 한다”며 “체계적인 지원 덕분에 다른 MCN에서 크리에이터가 넘어오는 경우도 있다”고 설명했다.트레져헌터와 2017년 계약한 꿀꿀선아는 무명에 가까웠지만 콘텐츠 기획 및 제작 컨설팅을 통해 구독자 180만 명의 대형 채널로 성장했다. 쏘대장도 2020년 1월 계약 후 전담 기획과 제작 지원으로 1만 명이던 구독자를 61만 명으로 늘렸다. 크리에이터의 성장과 더불어 트레져헌터의 매출도 2018년 120억원에서 2020년 203억원으로 증가했다.트레져헌터는 지난해 3월 MCN업계 최초로 라이브커머스 사업에 진출했다. 위메프 네이버 11번가 등의 유통 플랫폼에서 방송을 한다. 식음료(F&B)와 코스메틱(화장품) 분야에서 자체브랜드(PB) 세 개를 갖고 있다. 송 대표는 공모자금으로 이런 수익 모델을 추가로 구축할 계획이다. 그는 “웹예능, 웹드라마 등 자체 콘텐츠를 제작하고 커머스사업과 결합해 수익을 늘릴 것”이라며 “메타버스, 버추얼 크리에이터, 블록체인, 인공지능(AI) 등 신사업 연구에도 적극 투자할 계획”이라고 말했다.윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com
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