SK, 주당 7000원…사상 최대 배당금 준다

오형주 기자

입력2021.02.09 17:21 수정2021.02.17 18:15 지면A23

중간 1000원+기말 6000원
배당금 총액 3700억원

SK그룹의 투자전문 지주회사인 SK(주)가 사상 최대인 주당 7000원의 배당금을 주주들에게 지급하기로 했다.

SK는 9일 이사회를 열어 지난해 8월 시행한 중간배당(주당 1000원)에 이어 주당 6000원의 기말배당을 지급하기로 결정했다. 배당금 총액은 3700억원으로 2015년 통합지주사 출범 이후 최대 규모다. 전년 대비로는 1200억원 늘었다.

SK는 2018년 첫 중간배당을 한 뒤 매년 꾸준히 중간배당을 이어가며 주주가치 제고에 힘써왔다. 연간 배당 총액은 2016년 2090억원에서 4년 만에 약 77% 증가했다.

SK는 ‘투자이익을 실현한 경우 배당재원에 반영해 주주와 공유한다’는 적극적 배당정책을 시행하고 있다. SK는 지난해 글로벌 동박제조 1위 기업인 중국의 왓슨과 초대형 데이터센터 운영 업체인 친데이터그룹, 미국 바이오 제약기업 로이반트 등에 투자했다. SK바이오팜 기업공개(IPO)와 글로벌 물류 플랫폼 기업인 ESR 지분을 일부 매각하면서 발생한 투자수익도 배당 재원으로 활용했다.

지난달에는 미국 수소에너지 기업인 플러그파워에 SK E&S와 함께 1조6000억원을 투자하는 등 친환경 에너지 분야 투자도 강화하고 있다. 이를 통해 그린, 바이오, 디지털, 첨단소재 등 4대 핵심 사업 중심의 성장 기반을 마련하는 데 역량을 집중할 계획이다.

SK는 한국기업지배구조원이 주관하는 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 우수기업’ 평가에서 2015년부터 지난해까지 6년 연속 A등급을 받았다. 작년 11월에는 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 평가에서 2년 연속 복합기업군 분야 최우수 기업으로 선정됐다.

SK 관계자는 “ESG 경영을 중심으로 사업모델을 혁신하고 투자 수익 실현을 통한 투자 선순환 구조를 정착해 회사 성장과 주주가치 증대를 함께 추구해나갈 것”이라고 말했다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com

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소재·그린·바이오·디지털…SK의 '투자 본능'

SK그룹은 올해 초부터 대대적 투자에 나서고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화에도 불구하고 글로벌 시장에서 승기를 잡으려면 투자를 늦춰선 안된다고 판단했다.SK하이닉스의 반도체 투자가 두드러진다. 이달 초 경기 이천 본사에서 M16 준공식을 열었다. D램을 주로 생산하는 M16은 건축 면적이 축구장 8개에 해당하는 5만7000㎡(1만7000여 평)에 이른다. 길이 336m, 폭 163m, 높이 105m로 조성됐다. SK하이닉스의 생산 시설 중 단연 최대 규모다. 공장 설립에만 3조5000억원이 들었다.M16에는 SK하이닉스 공장 최초로 극자외선(EUV) 노광장비가 도입됐다. EUV 장비를 활용해 올 하반기부터 4세대 10나노급(1a) D램 제품을 생산할 예정이다. 이 장비의 활용도를 높이면 메모리반도체 미세공정 기술을 선도할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.최태원 SK 회장은 준공식에 참석해 “2018년 M16을 짓는다고 했을 때 주변의 우려가 컸지만, 어려운 시기에 내린 과감한 결단이 더 큰 미래를 꿈꿀 수 있게 해줬다”고 말했다.SK(주)는 올해 첨단소재, 그린, 바이오, 디지털 등을 ‘4대 핵심 사업’ 분야로 정하고 ‘투자 전문 회사’로 진화를 가속화한다는 계획이다.이 목표를 달성하기 위한 내부 조직 정비에도 나섰다. 기존 ‘투자 1센터, 2센터, 3센터’ 등을 ‘첨단소재 투자센터’, ‘그린 투자센터’, ‘바이오 투자센터’, ‘디지털 투자센터’ 등으로 변경했다.첨단소재 투자센터는 반도체와 배터리 소재 사업을 담당한다. SK(주)는 SK실트론, SK머티리얼즈 등 반도체 소재 사업의 성공 기반을 바탕으로 전기차 배터리의 핵심 부품인 동박까지 사업 영역을 확장했다. 앞으로는 화학, 신소재 고분자 전공 박사급 전문 인력 영입과 핵심 기술 기업 중심의 투자를 통해 고부가가치 첨단소재 중심 포트폴리오 강화에 주력할 예정이다.그린 투자센터는 신재생에너지와 에너지 절감 사업모델 등 친환경 에너지 솔루션 사업을 담당한다. 또 ‘지속가능 대체식품’과 리사이클링, 탄소 포집 및 활용 등 혁신적 사업을 지속적으로 발굴하기로 했다.바이오 투자센터는 신약개발과 원료의약품위탁생산(CMO)을 두 축으로 합성신약에서 바이오신약까지 아우르는 사업 역량 확보에 나섰다. SK바이오팜을 통해 신약개발 사업의 성공 사례를 만들어 가고 있는 SK(주)는 미국 바이오기업 로이반트와 진행 중인 표적 단백질 분해 신약 등 혁신신약 사업도 강화할 예정이다.디지털 투자센터는 인공지능(AI), 자율주행 등 글로벌 신기술 트렌드로 떠오르는 ‘이머징테크’ 시장 공략에 나선다. 또 친환경 모빌리티 사업을 확장하고, 인프라 분야 디지털 역량을 강화할 계획이다.SK텔레콤은 통신, 카드, 신용 등 각 분야 최고 수준의 데이터 기업들과 함께 ‘민간 데이터 얼라이언스’를 결성하고, 이를 기반으로 국내 최초 ‘민간 데이터 댐’ 구축에 나선다고 최근 밝혔다.신한카드, 코리아크레딧뷰로(KCB), GS리테일, 부동산114 등 각 분야 최고의 데이터 보유 사업자들과 데이터 협력에 나서기로 했다. 데이터 얼라이언스를 개방형으로 운영, 다양한 파트너와의 협력을 통해 데이터 댐 시장을 선도해 나갈 방침이다. 민간 데이터 댐은 기업의 시장 트렌드 기반 상품 개발과 데이터 기반 수요 예측 등 의사결정에 직접적인 도움이 될 ‘가명정보 결합 데이터 상품’, ‘데이터 기반 정기구독 서비스’ 등을 제공할 예정이다.안재광 기자 ahnjk@hankyung.com
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접거나, 집어 삼키거나…실리 챙긴 젊은 오너들

3·4세대 젊은 오너들이 경영의 최전선으로 등장하면서 국내 주요 그룹의 경영 방식이 대대적으로 바뀌고 있다. 회사의 수익성에 도움이 되지 않는 사업을 과감하게 접고, 회사에 도움이 된다면 수십 년 라이벌과도 흔쾌히 손을 잡는다. 경제계 관계자는 “굵직한 사업을 포기하거나 조(兆) 단위 인수합병(M&A) 등은 오너 외 경영자가 결정하기 쉽지 않은 문제”라며 “산업계 변화 속도가 빨라지면서 오너의 리더십이 더 중요해지고 있다”고 말했다.젊은 오너들의 공통점은 명분보다 실리를 선택한다는 점이다. 정의선 현대자동차그룹 회장은 신사옥 글로벌비즈니스센터(GBC)를 국내에서 가장 높은 건물로 만들겠다는 계획을 취소하는 방안을 검토하고 있다. 당초에는 105층짜리 건물을 지을 계획이었지만, 50~70층 건물을 2~3개 세워 비용을 줄이고 활용도를 높이겠다는 계획이다. LG전자의 스마트폰 사업 재편도 구광모 회장이 꾸준히 강조해온 ‘선택과 집중’ 원칙에 따라 결정될 전망이다.앞서 이재용 삼성전자 부회장은 화학 및 방산계열사를 각각 롯데와 한화에 넘겼다.반대로 미래 먹거리가 될 것으로 판단되는 사업에 대한 투자는 누구보다 적극적이다. 현대차는 약 1조원을 들여 미국 로봇기술기업 보스턴다이내믹스를 인수하기로 했다. SK하이닉스는 지난해 인텔의 메모리 반도체 사업을 약 10조원에 인수했다. LG전자도 글로벌 자동차 부품회사 마그나와 합작법인을 설립해 전기차 파워트레인 사업에 뛰어들 계획이다.총수 간 소통도 활발하다. 한동안 협업하지 않던 삼성과 현대차는 최근 눈에 띄게 가까워졌다. 대대적 협업 계획이 발표될 것이라는 기대 섞인 관측도 나온다. 4대그룹 총수끼리 회동도 잦다. 창업주나 2세대 오너들 사이에서는 없던 문화다. 지난해 4대그룹 총수들은 여러 차례 만난 것으로 전해졌다. 재계 관계자는 “사업 간 벽이 허물어지면서 서로 힘을 모으지 않으면 살아남을 수 없다고 판단한 결과이기도 하다”고 설명했다.이선아 기자 suna@hankyung.com
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마이너스부터 35%까지…수익률로 본 '배당주 ETF' 올해 전망

배당을 많이 주는 주식을 꼽으라면 보통 금융주를 떠올린다. 이밖에도 담배 등의 내수주, 통신주가 고배당주로 꼽힌다. 하지만 이런 ‘전통적인 고배당주’를 담은 ETF는 지난 1년 수익률이 저조했다. 코스피 지수가 한 해 동안 35% 가까이 오르는 동안 마이너스 수익률을 기록한 ETF도 있다. 반대로 시장보다 높은 수익률을 올린 배당주 ETF도 있다. 배당수익률뿐만 아니라 기업의 성장 가능성까지 고려한 ‘배당성장 ETF’였다. 국내 종목을 담은 배당주 ETF 20개의 지난 1년 평균 수익률은 15.05%다. 코스피 수익률을 한참 밑돈다. 개별 ETF 수익은 천차만별이다. ‘ARIRANG 고배당주’는 1년 새 2.12% 떨어진 데 반해, ‘KBSTAR KQ고배당’은 36.55% 올랐다. 두 ETF는 배당을 많이 주는 종목을 담는다는 점에서 비슷한 ETF처럼 보이지만, 수익률은 38.67%포인트만큼 차이가 벌어졌다. 배당주 ETF 안에서도 전략이 다르기 때문이다. 가장 수익률이 좋은 배당 ETF는 ‘배당 성장’ 전략을 택한 종목이었다. 종목을 편입할 때 가장 배당을 많이 주는 종목부터 담는 대신 기업의 이익개선이나 성장성까지 고려하는 전략이다. KODEX 배당성장(31.75%) TIGER 배당성장(31.40%) KINDEX 배당성장(31.60%)등이 이 전략으로 지난해 높은 수익률을 냈다. 세 ETF 모두 ‘코스피 배당성장 50’ 지수를 추종한다. 최근 배당금을 꾸준히 늘려온 기업들을 포함하는 지수다. 세 ETF 모두 현대차 비중이 5% 이상으로 가장 높다. 배당을 많이 주는 금융주에 치우치지 않고 친환경 화학기업인 휴켐스, 수소 사업을 확장하는 효성 등을 담고 있다. 바이오 기업을 가장 많이 담은 배당주 ETF도 있다. 코스닥 시장에서 현금 배당수익률이 높은 종목을 담는 ‘KBSTAR KQ고배당’은 셀트리온헬스케어 비중이 9.58%다. 셀트리온헬스케어는 현금이 아닌 주식으로 배당을 지급하지만 시가총액이 크고 거래량이 많아 포함돼있다. 전통적 고배당주인 금융업은 0.58%만 포함하고 있다. 대신 SK머티리얼즈, 실리콘웍스 등 반도체 관련 기업이 많다. IT 종목이 포트폴리오의 33.85%를 차지한다. 박수민 신영증권 연구원은 “전통적인 금융주가 예전처럼 큰 주목을 받는 건 아니기 때문에 이렇게 이익개선까지 고려한 ETF가 같은 배당전략 ETF 중에서도 앞으로 부각 될 것”이라고 내다봤다. 시장 대세를 따라가는 전략도 지난해 선방했다. 몇 개 대형주의 영향을 많이 받는 한국증시의 특성을 고려해 대형주 비중을 높인 ETF다. ‘KBSTAR 대형 고배당10TR’은 지난 1년 35.61% 상승했다. 삼성전자(26%) SK하이닉스(22%) 현대차(15%) 등을 담은 종목이다. 금융업종은 모두 합쳐도 포트폴리오의 16%에 그친다. 박 연구원은 “배당수익률을 먼저 고려해 포트폴리오를 구성하는 대신 시장을 따라가기 위해 대형주를 담으면서 배당금도 감안하는 전략”이라며 “지난해 삼성전자 등이 크게 오르며 수익률이 높았다”고 설명했다. 반면 배당수익률에 ‘올인’하는 ETF는 저조했다. ‘ARIRANG 고배당주’는 한 해 간 2.12% 떨어지며 마이너스 수익률을 기록했다. 전통적인 고배당주인 하나금융지주, 신한지주, KB금융, SK텔레콤, KT&G 등을 담고 있다. 이 ETF가 추종하는 지수는 배당수익률이 높은 순서대로 30종목을 편입하는 FnGuide 고배당 지수다. 금융업종만 60% 포함돼있다. 이밖에도 배당수익률이 높은 금융주와 리츠 위주로 구성된 ‘HANARO 고배당’(3.45%), ‘TIGER 부동산인프라고배당’(2.18%) ‘KOSEF고배당’(-1.47%)도 시장을 한참 밑도는 성과를 냈다. 하재석 NH투자증권 연구원은 “경기와 밀접하게 연관돼있는 금융업, 리츠가 포트폴리오의 대부분이기 때문에 코로나19 타격을 받은 지난해에 가격이 큰 폭으로 하락했다”고 설명했다. 증권업계는 투자 성향과 환경에 따라 다른 ETF를 고를 것을 조언했다. 배당성장 스타일은 앞으로도 가격이 오를 가능성이 높지만, 분배금이 상대적으로 적다. ‘KODEX 배당성장’은 지난해 주당 270원으로 2.4% 수준의 분배금을 지급했다. 대형주 중심의 배당 ETF 수익률은 반도체 업황에 좌우될 수 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등이 포트폴리오의 절반을 차지하고 있기 때문이다. 증권업계가 올해 반도체 싸이클을 상승 국면으로 바라본다는 점은 긍정적이지만, 코스피와 크게 차별화되지 않는 포트폴리오는 단점이 될 수 있다. 경기가 회복되면 지난해 부진했던 배당수익률 ‘올인형’ ETF도 좋은 선택이 될 수 있다. 하 연구원은 “코로나19 이전으로 일상이 점차 돌아가고 경기가 회복되면 고배당 ETF가 강세를 보일 것”이라며 “기업 실적이 개선되는 추세이므로 지난해처럼 배당이 갑자기 삭감될 가능성도 낮다”고 내다봤다. ETF 가격도 하락한 상태이므로 가격 부담이 적다. 분배금이 높다는 점이 가장 큰 매력이다. ‘ARIRNAG 고배당주’는 지난해 주당 470으로 5%대 분배금을 지급했다.최예린 기자 rambutan@hankyung.com