하나기술, 상장 첫날 '따상'…공모가 대비 160%↑
25일 오전 9시10분 현재 하나기술은 시초가 대비 2만1000원(30%) 오른 9만1000원에 거래되고 있다. 시초가는 공모가(3만5000원)의 2배인 7만원으로 형성됐다.
하나기술은 2차 전지 설비 제조 전문기업으로, 장비 제작 및 기술 노하우를 바탕으로 극판 공정부터 팩(PACK) 공정까지 2차전지 전체 공정 턴키 공급이 가능하다. 일본 전지 제조사와 중국 전기차 기업 등을 해외 고객사로 두고 있으며, 국내에선 삼성SDI LG화학 SK이노베이션을 고객사로 두고 있다.
올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 불구하고 호실적을 기록했다. 하나기술은 올해 상반기 매출은 551억원, 영업이익은 46억원을 거뒀다. 지난해 전체 매출액 593억원, 영업이익 57억원을 거뒀다는 점에서 주목할 만한 성과다.
앞서 진행된 수요예측에서 하나기술은 1393.9대 1의 경쟁률을 기록, 공모가를 희망밴드 최상단으로 확정했다.
고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
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수제맥주 제조기업 제주맥주가 코스닥시장 상장을 추진한다. 국내 수제맥주업체 중 최초의 기업공개 사례다.24일 투자업계에 따르면 제주맥주는 최근 한국거래소에 상장 예비심사를 청구했다. 본격적인 공모 절차에 들어가기 전 거래소로부터 상장 자격을 갖췄는지 평가받는 단계다. 예비심사에 두 달 이상 걸린다는 점을 고려했을 때 이르면 내년 상반기 증시 입성이 가능하다. 이 회사는 836만2000주를 공모할 계획이다. 상장 예정 주식 5574만5030주의 15% 수준이다. 대신증권이 상장주관 업무를 맡고 있다. 제주맥주는 상장 직후 10여 개국에 수출을 본격 추진한다는 목표다. 주세법·코로나19 수혜제주맥주는 2015년 제주브루어리라는 이름으로 처음 문을 열었다. 본사는 제주도 한림읍에 있다. 미국 유명 수제맥주 브랜드 브루클린과의 제휴로 설립, 주류 유통업에 진출한 뒤 2017년 맥주 제조 면허를 등록했다.이후 제주위트에일, 제주펠롱에일 등을 출시해 인기를 끌었다. 제주맥주는 공장이 제주도에 있어 물류비 등이 많이 드는 고비용 구조다. 하지만 국내 수제맥주업계에서 유일하게 로컬리티를 살려 ‘제주로부터 온 맥주’라는 브랜드 슬로건을 초기부터 구축했다. 카브루, 어메이징브루잉컴퍼니, 플래티넘 등 다른 수제맥주업체가 외식용 채널과 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 성장한 것과 차별화된 전략이다.제주맥주는 또 서울 연남동과 부산 등에 ‘서울시 제주도 연남동’ 등의 팝업스토어를 장기간 열면서 초반 브랜드 인지도를 높였다. 제주를 찾는 소비자들에겐 브루어리 체험 프로그램을 진행했다. 회사 관계자는 “코로나19로 제주도 여행이 늘어나면서 제주도에서 만든 맥주라는 브랜드 정체성이 더 강화됐다”고 밝혔다.제주맥주는 올 들어 훨훨 날고 있다. 지난해엔 매출 151억원에 영업손실 91억원, 당기순손실 118억원을 냈다. 그러나 지난해 주세법 개정안이 통과되면서 세금 부담이 줄었고 편의점 등 유통 채널에서 가격 경쟁력을 확보했다. 여기다 코로나19 확산 여파로 가정에서의 맥주 소비가 늘면서 올 상반기에만 148억원의 매출을 올렸다. 지난해 매출을 뛰어넘는 규모다. 업계는 이 같은 추세면 내년엔 첫 흑자 전환도 가능하다고 보고 있다. 제주맥주는 이런 실적을 바탕으로 테슬라 요건 상장을 추진할 계획이다. 적자 기업이라도 성장성이 있다면 상장을 허용해주는 특례 상장 제도다. 최초 상장…기업 가치가 관건관건은 기업 가치다. 제주맥주는 지난 9월 벤처캐피털을 대상으로 140억원의 상장 전 지분투자(프리IPO)를 유치할 당시 기업가치를 1000억원대로 평가받았다. 우신벤처투자와 스톤브릿지벤처스 등 기존 투자자들이 대거 참여했다. 재무적 투자자(FI)들은 최근 보유하고 있던 상환전환우선주(RCPS)와 전환사채(CB) 전량을 보통주로 전환했다. 전환된 물량은 약 240만 주로 전체 발행 주식의 51%에 해당하는 수준이다. RCPS와 CB를 보통주로 전환하면 부채비율이 줄어 재무 건전성이 개선된다.투자자들은 상장 시 2000억원 이상의 기업 가치를 기대하고 있다. 다만 식음료업종 특성상 성장 잠재력이 크지 않은 데다 사업 규모가 영세하다는 점이 발목을 잡을 수 있다는 평가다. 전문가들은 올해 수익 구조 개선 여부가 기업 가치를 좌우할 것으로 보고 있다. IB업계 관계자는 “광고선전비, 판매촉진비 등 123억원에 달하는 판매관리비를 줄이고 장기적으로 수익을 낼 수 있는지를 입증해야 할 것”이라고 말했다.수제맥주 제조사 중 국내 최초의 상장 사례라는 점도 기업가치 산정 시 부담으로 작용할 수 있다. 국내에는 비교 기업이 없어 해외 기업과 견줘야 하기 때문이다. 제주맥주 최대주주는 문혁기 대표가 설립한 엠비에이치홀딩스로 지분율은 18%다. 이 밖에 에스비에스네오파트너스와 원앤파트너스, 포레스트파트너스, SBI인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스 등이 FI로서 주주로 참여하고 있다.전예진/김보라 기자 ace@hankyung.com
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올해 기업공개(IPO) 시장도 활황세를 보이고 있다. 공모주에서 잇따라 ‘대박’이 터지면서 뭉칫돈이 몰려들었다.24일 기준으로 올해 신규 상장한 기업(스팩, 리츠 포함)의 누적 공모액은 4조9696억원으로 전년 같은 기간(3조5489억원)보다 37.2% 증가했다. 신규 상장기업 수는 86개로 전년 100개보다 약간 줄었다. 올 3월부터 2개월여 동안 코로나19로 IPO시장이 개점휴업 상태였던 탓이다. 그럼에도 공모액이 증가한 것은 공모규모 1000억원 이상의 대형 딜이 대폭 늘었기 때문이다.올 연말까지 상장 예정인 기업들까지 포함하면 올해 누적 공모액은 5조5000억원에 이를 것으로 전망된다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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경상북도와 포항시는 23일 포항시 동해면 공당리에서 2차전지종합관리센터를 착공했다.2차전지종합관리센터는 전기차 사용 후 배터리의 수거, 보관, 성능검사, 등급분류를 하는 전문센터다. 2차전지 소재가 고가 희귀금속이어서 자원을 재활용하고 전기차에서 회수되는 2차전지를 에너지저장장치(ESS)로 활용하기 위한 주요 인프라다.107억원이 투입되는 2차전지종합관리센터는 8049㎡의 부지에 배터리 보관동, 평가동이 건립된다. 배터리 보관동은 전기차 사용 후 배터리 이력관리를 위한 입·출고 시스템을 구축해 등급분류 전후의 배터리를 안전하게 보관하는 역할을 담당한다. 평가동에서는 전기차 사용 후 배터리의 재활용을 결정하는 장비가 구축된다. 내년 6월 준공 예정이다.경상북도와 포항시는 지난해 7월 중소벤처기업부의 경북 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구로 지정된 이후 환경부의 자원순환클러스터 구축사업(450억원 규모) 등 다양한 사업과 센터를 유치해 2차전지 산업 생태계를 탄탄하게 조성할 계획이다. 박인환 경상북도 4차산업기반과장은 “5400억원 규모의 안전신뢰기반 고성능 2차전지 기술개발사업 예비타당성 조사가 통과되면 2차전지 소재 연구개발 인프라가 경북에 집적돼 세계적인 2차전지 산업 중심이 될 것으로 기대한다”고 말했다.이철우 경북지사는 “포항은 경북 배터리 리사이클링 특구를 계기로 명실상부한 2차전지 선도지역으로 거듭나게 됐다”고 강조했다.안동=오경묵 기자 okmook@hankyung.com
