크래프톤 상장 주관사에 미래에셋대우
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크래프톤은 27일 IPO를 위한 주관사로 5개 증권사를 선정했다고 밝혔다. 대표주관사는 미래에셋대우이며 공동주관사는 크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간증권, NH투자증권이다. 기업 가치가 30조원에 이르는 만큼 국내 증권사 두 곳, 해외 증권사 세 곳 등으로 진용을 꾸렸다. 해외 기관투자가 유치를 위해 글로벌 증권사를 대거 포함시켰다는 분석이 나온다.
크래프톤의 상장 주관사 경쟁에는 국내 주요 증권사 최고경영자(CEO)들이 참석하며 치열한 경쟁을 벌였다. 투자은행(IB)업계에서는 배동근 크래프톤 최고재무관리자(CFO)가 JP모간에 있을 당시 한국투자증권, NH투자증권과 넷마블 상장에 관여한 경험이 있는 만큼 미래에셋대우에 기회를 준 것이 아니냐고 해석하고 있다. 크래프톤은 내년 유가증권시장 상장이 목표다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
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미래에셋대우가 공정거래위원회를 상대로 과징금 취소 행정소송에 나섰다. ‘부당한 일감 몰아주기’라는 공정위의 처분을 받아들일 수 없다는 취지다.27일 금융투자업계와 법조계에 따르면 미래에셋대우는 지난주 서울고등법원에 과징금 처분 취소 소송을 냈다. 지난 5월 공정위가 일감 몰아주기로 미래에셋컨설팅과 미래에셋대우 등 11개 계열사에 43억9000만원의 과징금을 부과한 데 불복해 낸 소송이다.공정위는 앞서 미래에셋그룹 계열사가 미래에셋컨설팅에 호텔과 골프장 운영을 맡겨 이익을 몰아줬다며 시정명령과 함께 과징금을 부과했다. 업계에선 이번 소송 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 공정위의 이번 조치가 ‘특수관계인에 대한 지원 행위’만을 단독으로 적용해 처벌한 첫 사례이며, 적자를 낸 회사에 사익 편취 조항을 적용했기 때문이다.사건은 미래에셋 주요 계열사들이 연 50억원 수준의 임대료를 받고 블루마운틴CC(현 세이지우드)와 포시즌스호텔 운영권을 2015년 미래에셋컨설팅에 준 것에서 시작됐다. 미래에셋컨설팅은 박현주 회장(48.63%)을 비롯해 가족 및 친족이 지분 91.86%를 보유하고 있다. 블루마운틴CC는 2016년 전체 매출의 약 72%를 계열사를 통해 올리며 개장 3년 만에 흑자 전환에 성공했다. 비슷한 시기 포시즌스호텔도 적자 폭을 줄였다. 결과적으로 이 둘을 운영하는 미래에셋컨설팅의 매출은 2014년 176억원에서 2017년 1100억원으로 늘었다.공정위는 “거래 상대방을 결정하는 과정에서 객관적이고 합리적인 비교를 하지 않았다”고 처벌 이유를 설명했다. 사익 편취를 막기 위해 총수 일가가 일정 지분(상장사 30%, 비상장사 20%) 이상을 보유한 계열사와 거래하는 경우 적정 절차를 거쳐 거래 상대방을 정하도록 독점거래 및 공정거래에 관한 법률에 명시돼 있다.하지만 미래에셋대우는 사익을 추구하지 않았다고 맞서고 있다. 골프장 등 운영 초기 318억원에 달하는 손실을 미래에셋컨설팅이 감수했다는 설명이다. 블루마운틴CC은 운영권만 미래에셋컨설팅에 있다.미래에셋 관계자는 “사업을 시작할 때부터 미래에셋컨설팅이 손실을 감수하며 골프장을 운영하고 있다”며 “수백억원 적자를 낸 회사에 사익 편취 조항을 적용한 것은 무리한 결정”이라고 밝혔다. 또 2014년 골프장 운영권을 미래에셋컨설팅에 넘길 때 골프장을 전문으로 운영하는 회사가 거의 없었고, 많은 수익을 내기 어려운 고급 골프장으로 운영한 데다 미래에셋컨설팅이 매년 상당액의 임차료를 내야 하는 구조라 사익 편취 의도나 결과가 발생할 수 없다고 주장했다.최근 공정위의 무분별한 기업 제재에 우려의 목소리가 높아지고 있다. 공정위가 국회 정무위원회에 제출한 최근 5년간 행정소송 내역에 따르면 기업이 공정위의 제재에 불복해 제기한 행정소송에서 공정위가 열 건 중 세 건꼴로 패소한 것으로 나타났다.박재원 기자 wonderful@hankyung.com
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미래에셋대우는 최근 1년 동안 확정기여형(DC) 퇴직연금 및 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률(3분기 말 기준)이 전체 퇴직연금 사업자 가운데 가장 높았다고 22일 밝혔다.DC 수익률은 4.80%로, 전분기 말(2.84%)보다 1.96%포인트 올랐다. 여섯 분기 연속으로 적립금 상위 10개 대형 사업자 중 가장 높은 수익률을 달성했다. IRP 수익률도 4.04%로, 전분기(2.30%)보다 1.74%포인트 상승했다. 이 회사 관계자는 “특히 은행·증권·보험 등 모든 업권을 통틀어 DC·IRP 통합 수익률이 4%를 넘은 사업자는 미래에셋대우가 유일하다”며 “수익률을 높이기 위해 차별화된 상품을 제공하고, 글로벌 우량 자산으로 분산 투자해 연금자산을 체계적으로 관리하고 있다”고 강조했다. 미래에셋대우가 유치한 퇴직연금·개인연금 등 연금자산은 15조5000억원이다. 특히 DC 4조원, IRP 2조2000억원, 개인연금 4조원 등 개인형 연금은 업계에서 가장 많은 자산을 확보하고 있다는 설명이다.박재원 기자 wonderful@hankyung.com
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"크래프톤 IPO 주관사 따내자"…4대 증권사 수장들 '판교 혈투'
내년 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 게임회사 크래프톤이 상장주관사 선정 작업에 들어갔다. 기업가치가 30조원에 이르는 대어인 만큼 치열한 경쟁이 예상된다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 크래프톤은 이날 경기 성남시 판교 사옥에서 주요 증권사를 대상으로 주관사 선정 프레젠테이션(PT)을 열었다. 창업자인 장병규 크래프톤 의장을 비롯해 김창한 대표이사, 배동근 최고재무책임자(CFO) 등 경영진과 실무 인력들이 PT를 지켜봤다.국내 증권사 수장들도 판교로 총출동했다. 정일문 한국투자증권 사장과 최현만 미래에셋대우 수석부회장, 장석훈 삼성증권 사장, 정영채 NH투자증권 사장 등이 PT 현장을 지켰다. 증권사 최고경영자(CEO)의 참석 여부는 주관사 선정에 적지 않은 영향을 미친다. IPO 주관을 위해 전사적으로 공을 들이고 있다는 이미지를 심어주기 때문이다. 작년 8월 태광실업 IPO 주관사 선정 PT에는 한국투자증권 오너인 김남구 한국투자금융지주 회장이 태광실업 본사가 있는 경남 김해로 내려가 현장을 챙겼다. 한국투자증권은 결국 계약을 따냈고 김 회장이 힘을 실어준 덕분이라는 해석이 나왔다.올 2월 열린 빅히트엔터테인먼트 주관사 PT에서도 국내 증권사 ‘빅3’인 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우 수장이 모두 자리했다. 미래에셋은 당초 빅히트 주관사 후보에서 빠져 있었지만 박현주 미래에셋그룹 회장이 방시혁 빅히트엔터테인먼트 의장에게 전화를 걸어 PT 자격을 얻었고 결국 공동 주관사로 선정됐다.증권사로선 크래프톤 주관사 선정 여부가 내년 IB 수익을 좌우할 정도의 큰 거래인 만큼 대표가 직접 크래프톤 고위 임원을 대상으로 ‘고공 플레이’를 펼칠 것으로 보인다. 공모 규모가 조(兆) 단위인 만큼 주관사가 벌어들이는 수수료와 인센티브만 150억~200억원에 달할 것으로 전망된다.글로벌 증권사로는 JP모간과 씨티그룹글로벌마켓증권이 PT 자격을 얻었다. 씨티는 올해 SK바이오팜, JP모간은 빅히트엔터테인먼트 상장을 성사시켰다. 일각에서는 JP모간이 유리한 위치에 있다고 본다. 배동근 크래프톤 CFO가 JP모간 출신이라는 점에서다. 그러나 배 CFO가 크래프톤으로 자리를 옮기는 과정에서 JP모간과 관계가 틀어진 탓에 오히려 불리하다는 해석도 있다.JP모간과 씨티는 2016년 넷마블 상장을 주관한 경험이 있다. 당시 대표 주관사는 NH투자증권, JP모간이었고 한국투자증권과 씨티가 공동 주관을 맡았다. IB업계는 크래프톤도 국내 두 곳, 외국계 한두 곳을 주관사로 선정할 가능성이 높다고 보고 있다.크래프톤은 국내 주요 게임사의 주가 하락으로 상장 시기를 늦출 계획도 내비쳤다. 넷마블의 이날 종가는 13만3000원으로 공모가 15만7000원보다 낮다. 엔씨소프트도 지난 8월 90만원대까지 치솟았던 주가가 80만원대로 내려왔다. 크래프톤은 경쟁사의 주가 흐름과 신작 게임 ‘엘리온’의 성공 여부를 지켜본 뒤 상장 시기를 조율하겠다는 계획이다. 엘리온은 올 4분기 출시 예정이었으나 내년 초로 미뤄질 가능성이 있는 것으로 알려졌다.전예진/김주완 기자 ace@hankyung.com
