'코웨이' 5% 이상 상승, 2QPre: 경기 비탄력적 사업 역량 증명 - 하나금융투자, BUY(상향)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2QPre: 경기 비탄력적 사업 역량 증명 - 하나금융투자, BUY(상향)
07월 16일 하나금융투자의 박종대,서현정 애널리스트는 코웨이에 대해 "가전 렌탈 부동의 1위 사업자로서 대외 경기나 쇼크에 무관하게 가장 안정적인 실적 흐름을 이어갈 수 있다는 점은 분명히 밸류에이션 프리미엄 요소. 배당수익률(1.5% 추정)이 크게 떨어지면서 적정 밸류에이션에 대해 갑론을박이 있을 수 있지만, 압도적 시장점유율과 견조한 실적개선, 말레이/미국등 해외사업 확대를 감안하면 PER 15배는 충분하다는 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(상향)', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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