종목장세에 액티브 펀드 선전…1개월 수익률 인덱스 앞질러
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13일 금융정보업체 에프앤가이드가 이날 기준 국내 설정액 10억원 이상 펀드의 수익률을 집계한 결과 국내주식형 액티브 펀드 572개의 최근 1개월 평균 수익률은 4.74%였다.
이는 같은 기간 국내주식형 인덱스 펀드 386개의 평균 수익률(3.94%)을 웃도는 성과다.
액티브 펀드를 유형별로 보면 중소형의 수익률이 9.38%로 가장 높았다.
이어 섹터(8.47%), 일반(4.77%), 테마(3.38%), 배당(2.18%) 등의 순이었다.
패시브 펀드로 불리는 인덱스 펀드는 시장 대표지수나 업종지수를 추종해 안정적 수익을 추구한다.
이에 비해 액티브 펀드는 공격적 종목 선정을 통해 지수 이상의 수익을 추구하는 게 특징이다.
연초만 해도 삼성전자 등 대형주가 증시 상승세를 주도하면서 인덱스 펀드는 액티브 펀드보다 월등한 성과를 냈다.
일반적으로 인덱스 펀드는 대형 우량주 편입 비중이 높기 때문이다.
하지만 수익률 비교 기간을 1년으로 넓혀보면 액티브 펀드의 평균 수익률(-10.41%)이 인덱스 펀드(-7.05%)에 못 미친다.
최근 액티브 펀드의 약진은 국내 증시에서 중소형주 위주 '종목 장세'가 펼쳐진 영향으로 풀이된다.
업종이나 종목에 따라 주가가 차별화되면서 여러 전략을 구사할 수 있는 액티브 펀드에 유리한 환경이 조성됐기 때문이다.
개별 펀드 수익률을 보면 인덱스 펀드 가운데 '마이다스미소중소형주증권자투자신탁(주식)C-F'의 1개월 수익률이 18.51%로 가장 높았다.
이 펀드는 카카오, 네이버, 엔씨소프트 등 언택트(비대면) 수혜 종목 등을 고루 담고 있다.
이밖에 '우리중소형고배당증권자투자신탁 1(주식) ClassC-W'(18.44%)와 '미래에셋코스닥혁신성장증권자투자신탁(주식)종류F'(13.97%) 등도 한 달동안 두 자릿수 수익률을 기록했다.
한편 이날 기준 958개 국내 주식형 펀드 설정액은 52조1천921억으로 1개월 전보다 4조4천522억원이 감소했다.
이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격으로 폭락했던 증시가 강한 회복세를 보이자 차익실현 성격의 환매가 이뤄진 데 따른 것으로 풀이된다.
인덱스 펀드 설정액은 30조9천910억원으로 1개월 새 4조4천71억원 줄었다.
액티브 펀드 설정액은 21조2천11억원으로 451억원 줄었다.
[표] 국내 주식형 펀드 유형별 수익률 (단위 :억원, %)
┌───────────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│유형 │펀드수 │설정액 │1개월 수익률│1년 수익률 │
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│전체 │ 958│ 521,921│ 4.22│ -8.29│
├───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│액티브주식전체 │ 572│ 212,011│ 4.74│ -10.41│
├───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│액티브주식일반 │ 385│ 119,145│ 4.77│ -10.34│
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│액티브주식중소형 │ 66│ 26,999│ 9.38│ -9.29│
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│액티브주식배당 │ 65│ 48,365│ 2.18│ -13.41│
├───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│액티브주식섹터 │ 7│ 5,565│ 8.47│ 0.02│
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│액티브주식테마 │ 49│ 11,936│ 3.38│ -5.67│
├───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│인덱스주식전체 │ 386│ 309,910│ 3.94│ -7.05│
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│인덱스주식코스피200 │ 94│ 113,611│ 2.13│ -4.85│
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│인덱스주식KRX300 │ 24│ 5,370│ 3.04│ -6.05│
├───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│인덱스주식섹터 │ 65│ 15,311│ 6.08│ -5.38│
├───────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│인덱스주식기타 │ 203│ 175,618│ 5.52│ -9.33│
└───────────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
(※ 5월 13일 기준)
(자료 : 에프앤가이드)
/연합뉴스