SK이노, 베이징車 등과 손잡아
폭스바겐, 스웨덴 업체와 제휴
"배터리 안정적 공급처 확보"
글로벌 완성차업체와 배터리 제조사들이 국경을 뛰어넘는 합종연횡에 나서고 있다. 배터리 성능이 전기차의 품질과 가격을 좌우하는 핵심 경쟁력이란 판단 때문이다.
SK이노베이션은 베이징자동차 등과 손잡고 중국에 전기차 15만 대 규모(7.5GWh)의 배터리 공장을 최근 준공했다. 이 회사는 또 중국 전지업체 EVE에너지와 합작법인을 설립해 중국 장쑤성 옌청에 20~25GWh 규모의 전기차 배터리 공장을 추가 건설할 계획이다.
세계 최대 자동차업체인 폭스바겐도 지난해 6월 9억유로(약 1조1592억원)를 투자해 스웨덴의 신생 배터리업체 노스볼트와 합작법인을 설립했다. 이 합작사는 2024년까지 독일에 16GWh 규모의 전기차 배터리 공장을 지을 예정이다.
일본 도요타자동차는 작년 7월 세계 1위 배터리 제조사인 중국 CATL과 전기차 배터리 분야에서 제휴하기로 했다. 도요타는 자국 업체인 파나소닉과는 배터리 합작사를 세웠다.
슈퍼카급 성능을 갖춘 ‘슈퍼 전기차’로 유명한 테슬라는 파나소닉과 세계 최대 규모 전기차 공장(35GWh)을 미국 네바다주에 건설했다. 테슬라는 중국 상하이 공장에서 생산하는 전기차엔 LG화학 배터리를 탑재한다.
전기차 배터리시장 상위 4개 업체(CATL·파나소닉·LG화학·BYD)의 시장 점유율 합계는 2015년 50%에서 작년 3분기엔 72%까지 확대됐다. 완성차 업체들이 배터리업체와 합작사를 세우는 것은 안정적인 배터리 납품처를 확보하기 위해서다. 전기차 시장이 커지면서 전기차 원가의 30%를 차지하는 배터리의 중요성은 더 커지고 있다.
전기차 배터리 표준 선점을 노리고 있다는 분석도 나온다. 전기차 배터리는 업체마다 각형 파우치형 원통형 등으로 나뉜다. 테슬라는 파나소닉의 원통형을 쓰고 있고 다른 완성차 업체들은 파우치형을 더 많이 사용하고 있다.
LG화학의 전기차 배터리는 주요 글로벌 완성차 업체들의 전기차에 장착되고 있다. 현대·기아자동차(한국 공장)를 비롯해 제너럴모터스(GM)·포드·크라이슬러(미국 공장), 폭스바겐·아우디·메르세데스벤츠·르노·재규어(폴란드 공장) 등이 대표적이다. 글로벌 상위 20개 자동차 회사 중 13곳에 LG화학의 배터리가 들어간다.LG화학은 최근 완성차 업체들과 합작법인을 설립해 전기차 배터리 시장의 주도권을 확보해나가고 있다. 이 회사는 지난해 12월 미국 1위 자동차 업체인 GM과 2조7000억원을 들여 미국에 전기차 배터리 공장을 짓기로 했다. 오하이오주 로즈타운지역에 들어서는 이 공장의 배터리 생산 규모는 연간 30GWh에 달한다. 한 번 충전하면 380㎞가량을 달리는 순수 전기차 50만 대에 장착되는 규모다.LG화학은 지난해 6월 중국 1위 자동차 업체인 지리자동차와도 배터리 합작법인을 설립하기로 했다. 양사는 내년 말까지 중국 내에서 전기차 배터리 10GWh의 생산능력을 갖춘 공장을 세운다. 여기서 생산되는 전기차 배터리는 2022년부터 지리자동차 투자회사인 볼보가 제조하는 전기차에 장착된다.LG화학이 중국에 이어 미국에 합작법인을 설립하면 글로벌 전기차 배터리 생산거점은 7곳으로 늘어난다. 각 대륙의 생산 공장이 몰려 있는 지역 인근에 배터리 공장을 지어 생산 효율을 높이고 있다. 중국 및 미국 1위 자동차 업체들과 손잡으면서 LG화학의 배터리 부문 덩치도 급격히 커질 전망이다. LG화학의 전기차 배터리 생산 규모는 지난해 70GWh에서 올해 100GWh, 2023년엔 200GWh로 급증할 것으로 예상된다. 배터리 부문 매출도 지난해 9조원에서 2024년엔 30조원으로 현재보다 세 배가량 커질 것으로 전망된다. LG화학의 전기차 배터리 수주 잔액은 150조원에 달한다.에너지 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 LG화학은 지난해 전기차용 배터리 부문(시장점유율)에서 일본 파나소닉, 중국 CATL에 이어 3위에 올랐다.김보형/김재후 기자 kph21c@hankyung.com
현대자동차그룹과 LG그룹은 전기차 배터리 합작공장 부지 선정을 놓고 막바지 협상 중이다. 현재까지는 충남 당진이 유력한 것으로 알려졌다.합작공장 부지로 거론되는 곳은 현대차그룹 계열의 현대제철 당진제철소 근처 유휴부지다. 당진의 LG화학 ‘미래 유망 소재 생산공장’ 부지도 후보지 중 한 곳으로 꼽힌다. 이곳은 현대제철 당진제철소와 약 3㎞ 떨어져 있다.당진은 지리적 여건에서 전기차 배터리 공장 입지로 최적이라는 평가를 받는다. LG화학이 전기차 배터리를 연구개발(R&D)하고 제품을 생산하는 충북 오창공장과의 거리가 80㎞가량에 불과해 원재료와 부품 수급에 유리하다는 설명이다. 현대자동차의 아산공장, 기아자동차의 화성공장과 가까워 물류비 절감 효과도 기대하고 있다.현대모비스와 LG화학이 합작해 설립한 전기차 배터리팩 제조사 ‘에이치엘그린파워(충북 제천)’와도 가까운 편이다. 자동차업계 관계자는 “세계 최대 전기차 시장인 중국과도 멀지 않기 때문에 수출에 유리한 입지를 갖추고 있다”고 말했다.합작공장이 설립되면 LG화학이 전지사업본부를 분사할 것이란 전망도 나온다. LG화학은 지난달 ‘전기차 배터리를 만드는 전지사업본부를 분사한다’는 일부 언론 보도에 대해 “다양한 전략적 방안을 검토 중이나 구체적으로 결정된 건 없다”고 해명했다.이 같은 해명에도 불구하고 중장기적으로 분사가 불가피할 것으로 업계는 보고 있다. 미국 제너럴모터스(GM)에 이어 현대차와 합작공장을 세우려면 수조원대 투자가 필요하기 때문이다. 업계 관계자는 “전지사업본부를 분사한 뒤 기업공개(IPO) 등을 통해 재무적 부담을 줄이고 배터리 사업 투자금 마련에 나설 가능성이 크다”고 내다봤다.최만수/김보형 기자 bebop@hankyung.com
현대자동차그룹과 LG그룹이 전기자동차 배터리와 관련한 다각적인 미래 협력방안을 논의하고 있다. 양측은 배터리 합작공장 설립을 추진하는 것으로 알려졌다. 갈수록 커지는 글로벌 전기자동차 시장에서 주도권을 잡기 위해 한국을 대표하는 두 그룹이 의기투합에 나섰다는 분석이 나온다. 협업이 성사되면 현대차그룹과 LG그룹은 전기차 관련 사업에 더 속도를 낼 것으로 관측된다. ‘2025년까지 글로벌 2위 전기차업체가 되겠다’고 선언한 현대차그룹은 LG에서 양질의 배터리를 안정적으로 공급받게 될 전망이다.현대차, 배터리 확보에 총력19일 관련 업계에 따르면 현대차와 LG화학은 전기차 배터리셀 합작법인 설립 등을 포함한 여러 협력 방안을 검토하고 있다. 구상 중인 합작법인의 출자 지분율은 50 대 50이며, 투자액은 수조원으로 알려졌다.현대차와 LG화학은 합작법인이 설립되면 전기차 관련 사업 투자를 대폭 확대할 계획이다. 매년 급성장하고 있는 전기차 시장을 놓치면 회사의 미래가 불투명하다는 판단에서다. 시장조사업체 SNE리서치는 2030년께 전체 자동차 판매량 가운데 30%가 전기차가 될 것으로 내다봤다. 현대·기아차가 전기차 및 수소전기차를 미래 먹거리로 삼겠다고 발표한 것도 이 때문이다.현대·기아차는 전기차 전용 플랫폼(E-GMP)을 연내 구축할 계획이다. 현대차는 2025년까지 9조7000억원을 전동화 사업(전기차 생산 및 관련 사업)에 투자할 예정이다. 이 회사가 미래 사업 분야에 쓰겠다고 밝힌 금액(20조원)의 절반 수준이다. 업계에서는 현대차가 약 1조원을 LG화학과의 합작공장을 짓는 데 투입할 것이라는 관측을 내놓고 있다.김필수 대림대 자동차과 교수는 “배터리는 내연기관의 엔진과 같은 핵심 부품”이라며 “완성차업체가 직접 배터리를 제조하는 건 쉽지 않고, 외부 업체에서 전량 구매하면 가격 경쟁력에서 밀릴 수 있기 때문에 합작법인 설립이 최선”이라고 말했다. 그는 “폭스바겐과 제너럴모터스(GM) 등 글로벌 완성차업체들이 잇달아 배터리업체와 합작사를 설립하고 있는 것도 같은 이유”라고 덧붙였다.LG화학, 연이어 완성차 합작사 설립LG화학은 배터리시장을 선점하기 위해 글로벌 완성차업체와 잇달아 합작법인을 설립하고 있다. 국내 라이벌인 SK이노베이션과의 경쟁에서 앞서기 위해 ‘우군’을 최대한 확보할 필요가 있다고 판단했다는 분석이다. 현재 현대차에는 LG화학 배터리가, 기아차에는 SK이노베이션 배터리가 주로 사용된다. 현대·기아차는 2021년부터 양산 예정인 순수 전기차 전용 배터리 공급사로 SK이노베이션을 선정했다고 지난달 발표했다. 내년 말부터 5년간 전기차 약 50만 대에 공급되는 규모다. SK이노베이션이 공급하는 배터리는 현대·기아차가 네 차례에 걸쳐 발주할 물량 중 1차분이다. 배터리업계 관계자는 “지난달 SK이노베이션이 현대차로부터 대규모 공급계약을 따낸 게 LG화학에는 자극이 됐을 것”이라며 “LG화학은 현대차로부터 2~4차 물량을 수주하는 데 집중하는 전략을 세운 것으로 안다”고 전했다.10년 이상 쌓은 신뢰가 밑바탕업계에선 현대차와 LG화학의 배터리 동맹 추진이 장기적인 신뢰관계에서 나온 것으로 보고 있다. 양사의 협력은 2007년 정몽구 현대차그룹 회장과 고(故) 구본무 LG그룹 회장의 만남이 계기가 됐다는 후문이다. 당시 정 회장이 먼저 미래차 시장에 대한 얘기를 꺼냈고, 구 회장이 호응한 것으로 전해졌다. 이후 현대모비스(지분 51%)와 LG화학(49%)이 합작한 전기차 배터리팩 제조사 에이치엘그린파워가 탄생했다.에이치엘그린파워는 LG화학에서 리튬이온 배터리셀을 공급받아 전기차용 배터리팩을 생산한 뒤 현대모비스에 납품한다. 배터리팩은 모듈 형태로 가공돼 현대·기아차의 전기차에 장착된다. 에이치엘그린파워는 현대차와 LG화학을 위한 차세대 배터리팩도 개발 중이다. 현대차그룹의 전기차 비중이 커지면서 이 회사도 급성장하고 있다. 이 회사의 2018년 매출은 7577억원으로 전년(4422억원)보다 71.3% 늘었다. 지난해에는 1조원을 넘어섰을 것으로 업계는 추정하고 있다. 업계 관계자는 “배터리업체들이 합작공장을 설립할 때 가장 우려하는 문제가 기술 유출”이라며 “현대차와 오랫동안 쌓아온 신뢰관계가 있기 때문에 LG화학이 믿고 협력에 나서는 것”이라고 말했다.최만수/정인설 기자 bebop@hankyung.com
![3대지수 실적시즌 기대에 상승…테슬라 15%대 급등 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36566736.1.jpg)
