한투증권 "SK하이닉스, 메모리 수요 회복 중…'매수'"

한국투자증권은 5일 SK하이닉스의 2분기 실적은 부진할 것으로 추정하지만 메모리 수요가 회복되는 추세라며 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다.

유종우 연구원은 "SK하이닉스의 2분기 매출액은 6조4천억원, 영업이익은 7천577억원으로 전 분기 대비 각각 5%, 45% 감소했을 것"이라며 "D램과 낸드 평균판매단가(ASP)가 각각 24%, 22% 하락해 이익 감소 폭이 크게 나타났다"고 진단했다.

유 연구원은 "3분기에도 가격 하락이 지속하면서 영업이익이 4천614억원으로 전 분기 대비 39% 줄 것으로 예상한다"며 "그러나 하반기 메모리 수요 회복으로 공급업체의 재고는 줄어들기 시작하고 D램 가격 하락 폭은 4분기부터 빠르게 줄어들 것"이라고 내다봤다.

그는 "낸드 수요도 모바일을 중심으로 회복되면서 출하량이 늘어 낸드 재고의 평가손 규모도 줄었다"며 "낸드 사업의 2분기 영업적자는 6천509억원으로 전 분기 대비 10% 감소했을 것"이라고 추정했다.

/연합뉴스