하나금투 "삼성물산, 올해 성장 제한적...주주환원 확대 중요"

하나금융투자가 24일 삼성물산에 대해 올해 실적 성장 여력은 제한적인 반면, 개선된 재무구조를 바탕으로 신 사업 추진과 주주환원 증대 기대감이 커질 것으로 내다봤습니다.

투자의견은 매수, 목표 주가는 17만5,000원을 유지했습니다.

오진원 하나금융투자 연구원은 "올해도 건설 중심의 안정적 실적을 바탕으로 1조원 이상의 영업이익 레벨을 유지할 것으로 전망한다"며 "올해 건설 실적 체력은 여전히 견고하고 해외 프로젝트 수익성 우려 또한 부재하다는 점에서 양호한 이익률 흐름을 예상한다"고 설명했습니다.

이어 "그간의 건설 수주 정체와 기타 사업의 실적 성장 여력 부재를 고려할 때 올해 실적 증가 여력이 부족한 것이 사실"이라며 "올해 삼성물산 주가의 향방은 개선된 재무구조를 바탕으로 신 사업 혹은 M&A 추진과 2020년 이후 주주환원 확대 여부에 초점이 맞춰질 것으로 예상한다"고 풀이했습니다.

오진원 연구원은 "30조원을 상회하는 지분가치, 3조원에 육박하는 EBITDA(세전·이자지급전이익) 규모 대비 절대 저평가 구간"이라고 분석했습니다.

이민재기자 tobemj@wowtv.co.kr

한국경제TV 핫뉴스

• ㆍ티몬, 초소형 전기차 `다니고` 100대 선착순 판매 개시



• ㆍ강성훈 박소현, 카메라 꺼진 줄 모르고 포옹하다…`들통?`



• ㆍ개리 아내, `아무도 몰랐다`…10살 연하 리쌍컴퍼니 직원?



• ㆍ손예진 나이?…"밥 잘 사주는 예쁜 누나"



• ㆍ낸시랭 “올해 한국 떠날 것, 다른 나라서 인생 2막”

ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지