마용득 롯데정보통신 사장(사진)은 12일 “롯데그룹 계열사들의 디지털전환 투자 확대로 큰 수혜가 기대된다”고 말했다.
마 사장은 12일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 회사의 실적 전망과 성장 전략을 공개하면서 이같이 밝혔다.
1996년 설립된 롯데정보통신은 정보기술(IT)과 시스템통합(SI) 서비스를 제공하는 업체다. 이 회사 매출의 80%가량이 롯데그룹에서 나오고 있다. 롯데그룹은 지난해 그룹 전체 매출 68조원의 0.97%에 해당하는 6659억원을 IT 투자에 썼다. 올해부터 매출의 1% 이상으로 투자 금액을 늘린다는 계획이다.
마 사장은 “다양한 산업에 속한 계열사들이 최근 스마트팩토리와 물류시스템, 유통 판매채널 통합 등 디지털전환 투자를 확대하고 있다”며 “사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터 등 관련 사업이 회사의 미래 캐시카우(현금 창출원)로 자리잡을 것”이라고 했다. 롯데정보통신의 지난해 연결 매출은 8197억원, 영업이익은 342억원이다.
롯데그룹 계열사 IPO는 2006년 롯데쇼핑 이후 12년 만이다. 지난해 롯데지주 출범 이후로는 첫 IPO다. 1500억원가량의 공모 자금은 IoT와 인공지능(AI) 등 신사업 투자와 해외 영업 강화 등에 사용할 계획이다.
마 사장은 “지난 20여 년간 그룹 IT 업무를 총괄하면서 쌓은 경험을 바탕으로 롯데정보통신을 글로벌 종합 IT 솔루션 기업으로 도약시키는 게 목표”라고 강조했다.
롯데지주가 지분 100%를 소유한 롯데정보통신은 상장 후 발행 주식 총수의 30%에 해당하는 428만6000주의 신주를 주당 2만8300~3만3800원에 공모할 예정이다. 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 약 4800억원이다.
이날까지 이틀간 수요예측을 해 공모가를 확정하고 오는 17~18일 이틀간 청약 신청을 받는다. 유가증권시장 상장 예정일은 오는 27일이다. 대표주관사는 미래에셋대우다.
▶마켓인사이트 7월12일 오후 3시45분미국과 중국 간 무역전쟁 파장이 해외 자금조달에 나선 국내 기업들을 덮쳤다. 경제가 출렁일 것이란 불안에 한국 등 신흥국 회사채 수요가 얼어붙으면서 교보생명 한국전력 현대해상 등 국내 기업이 해외 채권 발행 계획을 줄줄이 연기하고 있다.12일 투자은행(IB)업계에 따르면 이달 해외 영구채(신종자본증권) 발행을 준비하던 교보생명(10억달러)과 현대해상(5억달러)이 발행 시기를 미루기로 결정했다. 비슷한 시기 5억달러 규모 후순위채를 찍을 예정이었던 동양생명도 발행을 연기했다. 같은 금액의 해외채권 발행을 계획한 한국전력과 기업은행도 조달 시기를 늦췄다.이들이 채권 발행을 보류한 것은 글로벌 금융시장이 요동치고 있어서다. 최근 미국과 중국이 서로 연달아 ‘관세 폭탄’을 날리는 등 무역전쟁을 벌이면서 글로벌 경기 회복세가 꺾일 것이란 불안에 투자자들이 적극적인 베팅을 꺼리고 있다. 주요 기관투자가들이 미국 국채 등 초우량 채권을 집중적으로 담으면서 신용도가 떨어지는 이머징(신흥국) 국가에 대한 투자가 급격히 위축됐다는 평가다.신흥국 회사채와 미국 국채 간 금리 격차(스프레드)는 갈수록 벌어지고 있다. 지난달 1일 1.376%포인트였던 아시아 신흥국 투자적격등급(BBB-~AAA) 회사채 평균 스프레드는 지난 11일 1.475%포인트 까지 상승했다. 하이일드(신용등급 BB 이하) 회사채 스프레드는 같은 기간 4.601% 포인트에서 5.817%포인트로 뛰었다.국내 기업들의 이자 비용도 치솟고 있다. SK이노베이션이 13일 발행 예정인 5억달러어치 해외 채권 금리는 연 4.125%로 동종업계 기업인 GS칼텍스가 지난달 27일 찍은 글로벌본드 금리(연 3.980%)보다 0.145%포인트 높은 수준이다. 미국 국채와의 금리 격차도 SK이노베이션(1.4%포인트)이 GS칼텍스(1.2%포인트)보다 컸다.IB업계 관계자는 “한국 기업 채권의 핵심 투자자인 아시아 기관투자가들이 투자를 꺼리면서 신용도가 낮은 기업은 투자 수요를 모으는 것 자체가 쉽지 않은 상황”이라고 전했다.채권 발행을 위해 줄줄이 대기 중이던 기업들의 한숨은 깊어지고 있다. 채권 발행 일정을 연기한 보험사들 외에도 신한금융지주 포스코 한국동서발전 등이 이달 해외에서 달러화 채권 발행을 준비하고 있다. 기획재정부가 지난 상반기 환율방어를 위해 국내 금융회사 및 기업에 해외 채권 발행을 자제해달라고 권고하면서 적잖은 기업들의 발행 일정이 7~8월로 몰렸다.한 증권사 채권발행 담당임원은 “채권 금리가 높게 형성돼도 발행을 강행하는 기업이 나타날 경우 그 이후 해외 달러화채권 발행에 나서는 다른 기업의 채권 금리도 높게 결정될 수 있다”며 “그렇다고 발행을 미루기엔 주요국 통화긴축 정책에 따른 채권 금리 상승 가능성이 부담되는 상황”이라고 말했다.보험사들은 채권 발행 여부와 시기를 두고 깊은 고민에 빠졌다. 국내 보험사들이 그동안 찍었던 영구채 금리가 유독 유통시장에서 크게 뛰고 있어서다. 지난 10일 해외 채권시장에서 거래된 교보생명 영구채 유통금리는 연 5.93%로 작년 7월 발행 당시보다 2%포인트가량 뛰었다. 흥국생명(연 8.10%) 한화생명(연 6.67%) KDB생명(연 8.99%)의 영구채 유통금리도 발행 이후 크게 올랐다.해외 기관들이 더 높은 금리를 주는 보험사 영구채로 계속 갈아타면서 벌어지는 현상이다. 이들 기관은 기존에 담은 영구채가 금리 상승에 따른 채권값 하락으로 손실이 나자 영구채나 후순위채 발행에 나선 한국 보험사에 더 높은 금리를 요구하고 있다. 고금리 영구채가 발행되면 이를 사들이고 보유 중인 영구채는 싸게 파는 현상이 되풀이되면서 다른 한국 채권보다도 금리가 큰 폭으로 뛰고 있다.보험업계 관계자는 “국내 보험사들이 3년 후 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 자산 건전성 개선 차원에서 줄줄이 해외 시장에서 영구채나 후순위채를 찍으려 한다는 것을 해외 기관들이 알고 있다”며 “발행 후 채권 가격이 하락하는 현상이 반복되는 것을 지켜봤기 때문에 금리를 높이라는 요구가 커질 것”이라고 설명했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
"지속적인 신기술 확보와 인수합병(M&A)도 적극 검토해 글로벌 IT 토털 솔루션 기업으로 도약하겠습니다." 마용득 대표이사는 12일 코스피 상장 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다. 1996년 설립된 롯데정보통신은 현재 서울 가산동에 본사와 통합정보센터를, 대전과 경기 용인에 각각 재해복구센터와 글로벌 및 대외전문센터를 운영하고 있다. ▲IT컨설팅 ▲IT시스템 통합 운영 디지털전환(DT) 사업 등을 진행하며 국내 대표 IT 솔루션 기업으로 성장하고 있다. 현재 2011년 인수한 현대정보기술 지분 57.9%와 베트남과 인도네시아 법인 지분 100%를 각각 보유하고 있다.전체 사업에서 정보시스템 운영 및 구축과 관련한 IT아웃소싱(ITO) 서비스 영역의 매출은 54%를 차지하고 있다. 디지털 트랜스포메이션(DT) 분야 매출 비중은 38%다.롯데그룹의 DT 활용분야로는 롯데백화점의 AI를 적용한 쇼핑 어드바이저, 롯데호텔의 스마트 객실관리 등이 대표적인 사례다. 베트남과 인도네시아 등 글로벌 사업의 매출 비중은 8% 정도다. 베트남에선 한국거래소와 협업해 '티솔루션'이라는 시스템을 증권사 11곳에 제공하고 있다.마 대표는 "동남아는 10여년 전부터 진출해서 앞으로 성장 가능성을 엿보고 있다"며 "영업이익은 손익분기점 수준으로 향후 이익을 더 높여나갈 수 있을 것"이라고 예상했다. 롯데그룹과의 전략적 시너지를 바탕으로 글로벌 성장을 가속화한다는 계획이다. 그는 "유통, 건설, 금융은 롯데 계열사와 시너지를 낼 핵심 사업"이라며 "스마트팩토리-스마트물류-스마트리테일 등 세 분야에서 그룹 역량을 동원해 성장을 도모하겠다"고 했다.다만 현재 전체 매출액의 80%에 달하는 그룹 매출액 비중은 점차 줄여나간다는 방침이다. 마 대표는 "신기술 확보를 통한 융합 사업 등을 통해 레퍼런스를 확보해 나가면서 대외 매출 비중을 확대하겠다"며 "시장에선 내부거래 비중 30~60% 정도를 적절하다고 판단하는 것으로 안다"고 설명했다. 지난해 연결 기준 매출액은 8197억원, 영업이익은 342억원을 기록했다. 영업이익의 연평균 성장률(CAGR)은 지난 2010년부터 지난해까지 12.1%로 IT서비스 상장 3사 평균(5.7%)보다 높다는 게 회사 측 설명이다. 상장 후 유입자금은 인공지능(AI), 블록체인, 사물인터넷(IoT) 등 신사업 강화에 활용하고, M&A 등을 추진하는 데 사용할 계획이다.그는 "지속적인 신기술 확보 노력과 M&A도 적극 검토해 '글로벌 토털 IT 솔루션 기업'으로 도약하는 것이 목표"라며 "상장 후 믿고 함께해 준 주주들의 기대에 어긋나지 않도록 안정성을 바탕으로 한 성장을 이어가겠다"고 말했다. 롯데정보통신은 이번 유가증권 상장을 위해 신주 428만6000주를 발행한다. 공모 희망가는 2만8000~3만3800원이다. 롯데정보통신은 11~12일 수요예측 후 확정 공모가를 정해 17~18일 공모주 청약을 진행해 7월 내 상장할 예정이다. 대표주관사는 미래에셋대우다. 고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
▶마켓인사이트 7월11일 오후 3시45분한국석유공사가 벌어들인 현금으로 이자도 못 갚는 ‘좀비기업’으로 전락했다. 해외사업 부실이 갈수록 커지면서 매년 내야 하는 이자 비용만 4000억원에 육박하고 있기 때문이다. 고강도 구조조정에 착수했지만 결국 세금으로 부실을 메울 수밖에 없을 것이라는 우려가 커지고 있다.11일 석유공사에 따르면 이 회사는 올해 매출 3조5609억원, 당기순손실 4781억원을 기록할 전망이다. 2011년 이후 8년 연속 순손실이 불가피할 것으로 예상된다. 올해 순손실 전망치를 바탕으로 석유공사의 부채비율을 계산하면 833.99%로, 지난해 말(674.03%)보다 159.89%포인트 올라갈 전망이다. 석유공사의 부채비율은 2013년 말 180.06%였지만 이후 매년 오름세를 보이고 있다.재무구조가 계속 나빠지는 것은 실적 부진 때문이다. 2015년 무려 4조5002억원의 순손실을 냈고, 2016년과 지난해에도 각각 1조1188억원과 6751억원의 순손실을 기록했다. 손실 폭이 줄고는 있지만 만성 적자 구조가 굳어졌다는 평가까지 나온다.부실의 원흉은 해외사업이다. 특히 2009년 12월 40억8000만달러(약 4조5500억원)를 들여 인수한 캐나다 석유업체 하베스트의 부실이 가장 눈에 띈다. 매년 손실을 내고 있고, 지난해 손실만 2460억원에 달한다. 하베스트는 지난해 말 기준 완전 자본잠식 상태다. 석유공사는 이 때문에 지난해 6347억원을 영업외 손실(유·무형자산 손상차손)로 처리했다.눈덩이처럼 불어난 차입금도 부담이다. 2008년 4조2720억원이던 석유공사의 차입금은 하베스트 등 해외 업체 인수 과정에서 대거 불어났다. 지난해 말 차입금은 13조2064억원에 이른다. 지난해 이자 비용은 3921억원으로 영업이익(1741억원)의 3배에 육박했다. 차입금의 상당액을 달러를 포함한 외화로 조달해 환율 변동에 따른 외화부채 평가손실도 적지 않다.증권업계에서는 석유공사가 흑자 구조로 돌아서려면 부채 상환이 급선무라고 지적하고 있다. 석유공사는 이를 위해 지난 5월 구조조정에 들어간다고 발표했다. 조직을 축소·재편하고 고위 임직원은 임금을 반납하기로 했다. 경제성이 높지 않은 노후 유전은 단계적으로 매각하기로 했다. 그러나 구조조정이 얼마나 효과를 가져올지는 의문이다. 임금 반환 등의 정도로 13조원을 넘어서는 차입금을 해결할 수는 없기 때문이다.석유공사 지분 100%를 보유한 정부가 대규모 자금 지원에 나설 수밖에 없을 것이라는 얘기가 나오는 이유다. 정부가 유상증자 방식으로 자금을 지원하면 석유공사가 부채를 상환해 부실을 털어낼 것이라는 얘기다. 결국 세금으로 석유공사 부실을 메우는 셈이다.국제신용평가사 무디스는 석유공사의 신용등급으로 ‘Aa2’(안정적)를 부여하고 있다. 정부 지원을 받을 수 있는 공기업이라는 점을 고려해 정부와 같은 신용도를 적용했다.김익환 기자 lovepen@hankyung.com
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