아시아 금융 불안 '후폭풍'...은행 해외채 발행 급제동
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해외기관들 투자심리 위축
계획보다 40% 줄인 은행도
계획보다 40% 줄인 은행도

KEB하나은행은 21일 5억달러(약 6000억원) 규모의 달러화 채권을 발행하려다 해외 기관투자가들의 수요가 예상보다 적은 것을 확인하고 3억달러로 발행액을 줄였다. 수요가 부진한 데다 더 높은 금리를 요구하는 기관투자가가 많아 채권 발행 규모를 40% 축소한 것이다.
KEB하나은행은 이달 만기가 돌아오는 5억달러어치 채권을 상환하기 위해 아시아와 유럽지역 기관투자가를 대상으로 5년 만기 5억달러어치의 달러화 채권을 발행할 계획이었다. 전날 오후까지만 해도 12억~13억달러의 투자 수요가 있을 것으로 파악됐다. 하지만 최종 투자 수요는 7억달러 수준에 그쳤다. 이 중 상당액은 지나치게 고금리를 요구했다.
전날 홍콩항셍중국기업지수(홍콩H지수)가 7년 만에 처음 장중 8000선이 무너지는 등 아시아 금융시장의 변동성이 확대되자 기관투자가들의 위험 회피심리가 커진 데 따른 것이다. KEB하나은행은 5년 만기 미국 국채 금리에 1.12%포인트를 더한 금리를 적정 금리로 보고 이 조건을 받아들인 3억달러어치만 발행했다.
글로벌 채권시장에서 국내 은행의 부도 위험을 의미하는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄(5년 만기 달러화 채권 기준)은 올 들어 20% 이상 뛰었다.
김은정 기자 kej@hankyung.com