인도 소비자, 프리미엄 치약, 비누 찾기 시작했다

인도 소비자들이 프리미엄 소비재 제품을 찾기 시작하고 있다. 과거 상류층 소비자에게만 국한됐던 현상이 저소득층에까지 연결되고 있다는 점이 주목할만한다.



9일 글로벌 시장조사회사 칸타월드패널에 따르면 인도는 여성 경제활동인구가 증가하면서 뷰티, 헤어케어 등 여성을 중심으로 한 시장이 활력을 찾고 있다. 또, 위생에 대한 인식이 높아지며 건강 및 위생용품 시장이 확대되는 등 인도 소비재시장에 `프리미엄화` 바람이 불고 있는 양상이다.



보다 고급화 된 상품을 찾는 소비자가 증가함에 따라, 프리미엄 니즈를 패키지, 품질 등 다각도에 반영한 상품들이 주목 받고 있다. 2013년 한해 동안 개인용품 시장에 출시된 신제품의 거의 절반(48%)이 프리미엄 제품이었으며, 이러한 추세는 지속되고 있다.



이렇게 출시된 프리미엄 제품들이 소비자들의 선택을 받으며, 프리미엄 세그먼트가 이코노미 세그먼트 대비 더 빠른 속도로 성장하고 있다. 치약(19%), 수세미(18%), 헤어 오일(14%), 비누(10%)등 대부분의 품목에서 프리미엄이 더 높은 성장률을 기록했다. 치약의 경우, 전체 치약 시장 내 프리미엄 세그먼트가 차지하는 비중이 2013년 7.7%에서 2014년 8.3%로, 같은 기간 비누는 30.4%에서 32.5%로 증가하였다.





프리미엄 시장의 성장이 이코노미 시장의 위축을 말하는 것은 아니다. 인도 소비자들이 평소 구입하던 이코노미는 지속적으로 구매하면서, 이에 더해 신뢰가 가는 프리미엄을 제품을 추가적으로 병행하는 소비행태를 보이고 있기 때문이다.



#프리미엄, 중저소득층도 소용량으로 타겟팅

인도 시장 프리미엄화의 가장 큰 특징 중 하나는 타겟소비자가 상류층에만 국한되지 않는다는 점이다. 인도 내 사회계층 분류는 교육 수준과 전반전인 생활 수준에 따라 A그룹에서 E그룹까지 총 다섯 분류로 구분할 수 있는데, 그 중 상대적으로 저소득층에 해당하는 C/D/E그룹까지 프리미엄을 구입하는 것으로 조사됐다.



전체 C/D/E그룹 중 48%가 프리미엄 비스킷을, 66%가 프리미엄 비누를 구입한 것으로 집계됐다. 상류층에 속하는 A/B 그룹에 비하면 아직까지 시장침투율이 낮지만, 전반적인 가처분소득 수준이 꾸준히 증가하고 있고, 프리미엄 제품에 대한 니즈가 높아지면서 저소득층의 프리미엄 세그먼트 구매가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.





프리미엄 바람 속 성장 기회를 포착하기 위해서는 중저소득층 소비자를 타겟으로 가격부담을 줄인 소용량 패키지의 프리미엄 제품 출시를 꾀해볼 수 있다. 글로벌 Brand Footprint 2015 랭킹에서 각각 인도 내 1위와 5위를 차지한 Top 2 스낵 브랜드 파를레(Parle; 인도 내 1위)와 브리타니아(Britannia; 인도 내 5위) 모두 지속적으로 미니 사이즈의 프리미엄 스낵 제품 출시를 확대하고 있다. 향균 핸드워시 브랜드 데톨(Dettol; 인도 내 47위)도 소용량 제품으로 인도 농촌 및 군소도시 소비자를 타겟팅 해, 2014년 데톨이 두 자리 수 성장을 거두는데 기여했다.



#상류층의 절반 이상이 거주하는 북부와 서부 내 프리미엄 시장 가장 성숙

인도는 지역에 따라 경제발전 수준 및 거주하는 소비자층이 큰 격차를 보인다. 상류층(A/B 그룹)의 절반 이상이 북부와 서부에 거주하는 반면, 중저소득층(C/D/E 그룹)의 경우 반대로 동부와 남부 거주자가 절반 이상을 차지한다. 이처럼 소비자의 사회경제계층이 구분되다 보니, 소비재구매에 있어서도 지역별로 큰 차이를 보인다.



중저소득층의 프리미엄 제품 구매가 꾸준히 증가하고 있지만, 기본적으로 놓쳐서는 안 될, 프리미엄 시장이 가장 성숙한 지역은 북부와 서부라 할 수 있다. 특히 건강기능식품과 뷰티제품을 중심으로, 건강 비스킷, 염색제, 프리미엄 바디로션/바디워시 등과 같은 품목에서 프리미엄 제품 성장 기회가 엿보인다. 또한 프리미엄 제품군을 중심으로 더 빠르게 성장하고 있는 온라인 채널을 눈여겨볼 필요가 있다.



칸타월드패널 오세현 대표는 "인도는 중국보다도 경제성장률은 물론이고, 주요 소비재 산업군의 발전양상이 중국을 앞지르고 있는 가운데, 프리미엄화 역시 더 빠른 속도로 진행되고 있는 시장"이라며 "건강, 안전성, 아름다움 등에 대한 소비자들의 관심사를 반영하고 있는 프리미엄 제품 브랜드들이 점진적으로 두각을 나타내고 있다"고 전했다.


문정원기자 garden@beautyhankook.com
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