하이투자증권은 27일 삼성SDI에 대해 삼성전자의 스마트폰 판매가 향후 주가 방향성의 지표가 될 것으로 분석하고 투자의견 `매수`와 목표주가 16만5천원을 유지했습니다.



정원석 하이투자증권 연구원은 "올해 최악의 국면을 벗어나 전반적인 회복세를 보일 것으로 전망한다"며 "중대형 전지를 제외한 적자 부문의 사업 중단으로 실적에 대한 불확실성이 일정 부분 해소됐고, 지분법 이익으로 반영되는 삼성디스플레이의 점진적인 실적 상승이 예상되기 때문"이라고 설명했습니다.



정 연구원은 "이를 반영한 연간 매출액은 지난해 같은 기간보다 15% 증가한 약 8조7천억원, 영업이익은 93% 늘어난 2천530억원을 기록할 것으로 추정된다"고 밝혔습니다.



그는 "저점 매수 전략은 유효하지만 리스크 요인을 확인할 필요가 있다"며 "삼성전자가 향후 스마트폰에 각형 대신 Polymer 전지 채택을 확대할 경우 소형 2차 전지 부문의 영업이익률이 하락하고, 삼성전자 스마트폰 판매가 부진할 경우 Polymer 신규 증설이 고정비 부담으로 이어질 수 있다"고 분석했습니다.



이어 정 연구원은 "결국 삼성전자의 스마트폰 판매에 지속적인 관심이 요구된다"며 "실적뿐만 아니라 지분법으로 반영되는 삼성디스플레이의 실적과도 연관되기 때문"이라고 덧붙였습니다.


정미형기자 mhchung@wowtv.co.kr
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