한국투자증권은 27일 삼성SDI에 대해 중장기적 관점에서 접근하라며 투자의견 '매수'와 목표주가 17만원을 유지했다.

이승혁 연구원은 "지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 밑돈 것은 아이폰6용 부품 공급에도 삼성전자 스마트폰 출하대수가 부진했기 때문"이라며 "유가하락과 선진국 시장에서의 주문 부진으로 자동차용 2차전지와 에너지저장시스템(ESS)의 실적도 부진하게 나타났다"고 말했다.

올 1분기 매출은 4분기와 유사한 1조9000억원, 영업이익은 소폭 감소한 338억원이 될 것으로 봤다.

이 연구원은 "단기적으로 실적 모멘텀(상승동력)은 약한 상황이지만, 전기차용 2차전지 성장성과 삼성그룹 지배구조 변화 수혜 등으로 주가는 서서히 회복될 것"이라고 전망했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com