◆우리투자증권

<신규추천종목>

-현대백화점(하반기 감가상각비 부담이 완화되며 상반기에 둔화됐던 수익성 만회. 코엑스 리뉴얼과 기저효과 등으로 완만한 회복세. 올 매출액과 영업이익은 각각 1조5828억 원과 3861억 원에 이를 전망(에프엔가이드 예상치 평균 기준). 내년에는 김포, 송도에 프리미엄 아울렛 등 신규 출점 모멘텀(상승동력)으로 성장세를 이어나갈 것으로 기대)

-KB금융(여신성장과 조달비용 개선으로 올 2분기 순이자마진은 2.48%를 기록해 전분기(2.46%)보다 0.02%포인트 상승. 대출도 성장세를 보이면서 에프앤가이드 기준 올 2분기 순이익이 3984억 원으로 예상치를 웃도는 실적 기록. 하반기에도 고금리채권 상환효과가 이어지면서 정책금리 1회 정도 인하를 감안하더라도 마진 안정 내지 소폭 개선 예상. 올 2분기말 그룹기준 보통주자본비율이 13.03%로 업계에서 가장 높아 정부의 기업 배당정책 변화에 따른 KB금융의 배당성향 확대 기대감이 높아진 점도 동사 주가흐름에 긍정적인 요인으로 작용할 전망)

<추천제외종목>

-SK케미칼(종목교체)

-OCI(종목교체)

◆현대증권

<신규추천종목>

-CJ E&M(영화 '명량'의 흥행몰이에 투자배급사인 동사의 실적호전 예상 등 올 2분기 부진을 딪고 하반기 개선 전망. 주력게임인 '모두의 마블'이 중국에 본격 출시됨에 따라 하반기 큰 폭의 실적 개선 전망 및 방송, 영화 등의 가치 저평가 상태)

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