외환은행, 5억 달러 규모 글로벌본드 발행
발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 100bp가 가산된 수준에서 결정됐습니다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 125bp가 제시되었으나, 해외투자자들이 대거 몰리면서 25bp를 낮춘 100bp로 가산금리가 최종 결정되었습니다. 쿠폰금리는 2.5%, 발행수익율은 2.628%이며, 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정입니다.
투자 자금은 총 182개 투자자로부터 발행 규모의 약 5.5배인 27.5억 달러가 모집됐습니다. 지역별로는 아시아에서 65%, 미국에서 23%, 유럽에서 12%가 참여하였고, 투자자 구성은 펀드 42%, 은행 26%, 공공기관·연기금 18%, 보험사 12%, PB 2% 등입니다.
외환은행 관계자는 "최근 미국 테이퍼링 시행 등에 따른 시장의 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 전년도 대비 30bp 낮은 가산금리에 성공적으로 발행을 완료할 수 있었다"며 "향후에도 외환은행은 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화 노력을 지속해 나갈 예정"이라고 밝혔습니다.
이번 해외채권 발행 주간사는 크레딧아그리콜, 씨티그룹, HSBC, 미즈호증권, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여하였습니다.
박시은기자 separk@wowtv.co.kr
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