"스카이라이프, 장기 성장 기대" -하나대투증권

하나대투증권은 스카이라이프에 대해 장기적인 성장이 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 4만1000원을 유지했습니다.

김민정 하나대투증권 연구원은 "홈쇼핑송출수수료 성장성은 여전히 유효하다"며 "IPTV는 가입자 800만명이라는 트래픽을 확보한 것에 비해 홈쇼핑송출수익은 SO업체의 절반 수준에 불과해 기저효과 또한 기대된다"고 밝혔습니다.

이어 "특수관계 합산 규제 이슈는 스카이라이프 주가 상승 발목을 잡고 있는 가장 큰 요인이지만 시청자 선택권 제한이 제기되면서 통과 가능성이 약화될 것으로 보인다"며 "규제 리스크는 이미 주가에 반영된 상태로 2014년 예상 주당순이익, EPS 기준 주가수익비율, PER는 14.2배로 매력적인 벨류에이션 구간"이라고 분석했습니다.

김 연구원은 "내년 KT의 영업 방향성이 관전 포인트가 될 것"이라며 "내년 KT 전체 방송가입자 대비 OTS 순증가입자 비중 확대 여부가 관전 포인트"라고 전망했습니다.


김민수기자 mskim@wowtv.co.kr
한국경제TV 핫뉴스
ㆍ김연아 의상논란 "경기력이 더 중요" 얼마나 수정될까‥안규미 디자이너 `관심`
ㆍ이수정, 육감몸매 가려 "아쉽다"‥시구사진 보니 "시원해"
ㆍ열심히 운동해도 살이 안빠지는 이유.. 이것때문?
ㆍ장성택 체포사진 공개, 숙청이유 `양봉음위·여자·마약` 낱낱이‥처형설도
ㆍ코레일, 파업참여자 4천356명 전원 직위해제
ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지