中진출 국내銀, 순익 64% 급감…'생존 기로'
중국에 진출한 국내은행 현지법인들에 비상이 걸렸다. 다음달 말까지 대손충당금 적립률을 0.5%포인트 안팎씩 끌어올려야 해서다. 중국 금융당국은 연초 은행들에 2016년까지 모든 대출에 대손충당금을 2.5%까지 쌓을 것을 지시했다. 지금은 대손충당금 적립률이 1% 안팎에 불과해 당장 올 연말부터 단계적으로 끌어올려야 할 상황이다. 베이징 시내 번화가 차오양구에 있는 우리은행 중국법인의 최만규 법인장은 “규제가 갈수록 강화돼 수익을 내기가 어려운 상황”이라고 말했다. 하지만 ‘차별화된 전략 없이 출혈경쟁을 벌이는 게 더 큰 문제’라는 지적도 나온다.

◆중국 법인 이익 급감, 적자도 속출

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2007년 11월 우리은행을 시작으로 잇따라 중국에 법인을 세우고 본격적인 영업을 시작한 국내은행들의 수익성이 기대와 달리 갈수록 악화하고 있다. 적자법인까지 속출하는 상황이다.

중국에 진출한 9개 국내은행(6개 현지법인, 8개 지점)은 지난 상반기 총 234억원의 순이익을 냈다. 전년 동기 661억원보다 64.5% 급감한 규모다. 국내은행들의 올 상반기 당기순이익 감소폭 48%를 웃도는 것이다. 손실은 3분기 들어 더 커져 일부 은행은 적자로 돌아섰다. 신한은행 중국법인은 3분기에 75억원의 순손실을 냈다. 1~3분기 누적실적에서도 70억원 손실을 기록 중이다. 작년 말 중국법인을 낸 국민은행은 1~3분기 손실이 191억원에 달했다.

◆“중국 금융당국의 규제강화 탓”

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현지의 강화된 규제가 수익 악화의 최대 원인으로 꼽힌다. 2016년까지 정상이든 부실이든 상관 없이 대출금의 2.5%를 대손충당금으로 적립하라는 지침이 대표적이다. 조영식 신한은행 중국법인 부법인장은 “단계적으로 무조건 충당금을 더 쌓아야 해 이익이 줄어들 수밖에 없다”고 말했다.

지난해부터 예대율이 75%로 낮아진 것도 타격이다. 예금으로 100을 받으면 대출을 75까지만 내줄 수 있다는 의미다. 최 법인장은 “규제 비율을 맞추기 위해 예금을 늘리고, 대출을 줄이는 과정에서 실적이 악화됐다”고 전했다.

여기에다 중국 금융당국이 대출금리 하한선(연 6.0%)과 예금금리 상한선(연 3.0%)을 없애기로 해 대출금리는 낮아지고, 예금금리는 올라 예대마진이 절반 수준으로 줄었다는 게 현지 진출 은행들의 설명이다.

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◆‘판박이 영업’으로 출혈경쟁 지적도

똑같은 규제를 적용받는 중국은행들의 순이익이 늘어난 걸 감안하면 국내은행들의 ‘남 탓’은 변명이라는 지적도 나온다. 공상 농업 중국 건설 교통 등 5대 국유은행의 상반기 당기순이익은 전년 동기보다 일제히 12~14% 늘었다. 중국씨티은행도 지난해 순이익이 2011년보다 9% 증가했다.

한 금융권 관계자는 “중국에 있는 국내은행들은 한국에서처럼 몰려다니면서 판박이 영업을 하는 탓에 경쟁력을 갖추지 못하고 있다”고 지적했다. 현지의 한 국내은행 직원은 “한국 은행들이 비슷한 지역에 진출해 같은 고객을 놓고 싸우면서 출혈경쟁이 심해지고 있다”고 진단했다.

베이징=김일규 기자 black0419@hankyung.com