삼일기업공사, 작년 영업익 25억…전년비 79.1%↑
매출액은 36.8% 늘어난 529억2400만원, 당기순이익은 52.9% 증가한 30억4200만원으로 잠정집계됐다.
한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com
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"기아, 고환율·원재료값 하락에 1분기 호실적…주주환원 기대감↑"
증권가는 29일 기아에 대해 우호적인 영업 환경이 이어지며 올해 1분기 기대 이상의 실적을 냈다고 평가했다. 특히 원재료 가격 하락에 따른 원가 절감 효과가 주효했다는 분석이다. 호실적을 바탕으로 주주환원 정책을 강화할 수도 있다는 기대감도 커지고 있다. 이날 DS투자증권(13만→15만원), 유안타증권(13만5000→15만원), KB증권(11만→14만원), 하나증권(13만→14만원) 등 증권사가 기아의 목표주가를 높여 잡았다.기아는 올해 1분기 매출액 26조2000억원, 영업이익 3조4000억원을 기록했다고 지난 26일 발표했다. 각각 전년 동기 대비 10.6%, 19.2% 증가한 수치다. 송선재 하나증권 연구원은 "매출 비중(믹스) 개선, 고환율, 재료비 하락 등으로 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌았다"고 분석했다.특히 원재료 가격 하락에 따라 매출원가율이 안정적으로 유지되고 있다는 점에 주목했다. 이현수 유안타증권 연구원은 "기아의 1분기 매출원가율은 76.2%로 2012년 3분기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다"며 "2020년 1분기부터 분기 매출액은 꾸준히 우상향하고 있는 반면 매출원가율은 하향 안정화되고 있다"고 평가했다.올해 친환경차 수익성도 꾸준히 개선될 것으로 보인다. 앞서 기아는 1분기 두 자릿수에 가까운 전기차 이익률(OPM으로 추정)을 달성했다고 밝힌 바 있다. 송선재 연구원은 "전기차(EV) 시장의 둔화를 하이브리드차(HEV)와 내연기관차(ICE) 판매로 충분히 만회하고 있다"며 "특히 올해 HEV 판매 목표는 37만대로 수요 증가에 맞춰 생산 능력을 확대하고 있고, 전기차 신모델인 EV3도 6월 국내 양산을 시작할 계획"이라고 말했다.이에 따라 2분기에도 호실적이 이어질
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"금융지주, 1분기 양호하게 방어…주주환원책 확대 기대감"
증권가는 29일 올해 1분기 금융지주 실적에 대해 "홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 여파에도 불구하고 양호하게 방어했다"며 "배당 등 주주환원책 확대 기대감도 커질 전망"이라고 내다봤다.이홍재 현대차증권 연구원은 신한지주에 대해 "1분기 순이익은 ELS 보상 비용 반영에도 불구하고 1조3200억원으로 당초 예상치를 웃돌았다"며 "기업대출 성장에 힘입어 원화 대출성장률이 늘었고 기업금융 수수료 성장과 보험금융손익 증가가 상쇄하면서 비이자이익이 양호했기 때문"이라고 설명했다.금융계에 따르면 올 1분기 5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 당기순이익은 4조8803억원으로 전년 동기 대비 16.6%(9740억원) 감소했다. 홍콩 ELS 관련 소비자 보상비용을 충당부채로 인식해 1분기 영업외손실이 큰 폭으로 확대된 영향이다.다만 KB금융은 8620억원의 ELS 손실배상 충당부채를 적립했음에도 1조원대 실적을 지켜냈다. KB금융의 ELS 관련 충당부채를 영업외손익 항목에서 빼면 1분기 추정 순이익은 1조5930억원(세후 기준)으로 역대 최대 분기 실적(1조5087억원)을 넘어섰다.신한금융도 ELS 충당부채(2740억원)을 제외한 1분기 순이익은 1조5955억원으로 역대 최대 분기 실적(1조5946억원)을 경신했다. 1분기 '리딩뱅크' 자리는 신한이 가져왔다. 신한과 KB의 순위 바꿈에는 ELS 배상 규모 차이가 결정적 영향을 미쳤다.정광명 DB금융투자 연구원은 하나금융지주에 대해 "ELS 일회성 비용에도 기대치를 웃도는 실적을 나타냈다"며 "양호한 비이자이익과 대손비용이 크게 축소된 영향"이라고 분석했다.증권가에선 주요
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"S-Oil, 정제마진 단기 조정 불가피…2분기 반등 전망"
증권가는 29일 S-Oil에 대해 중국 수출 물량 증가로 단기 정제마진 조정 구간인 점은 아쉽지만 중기적인 관점에서는 정제마진 강세를 전망했다. 정제마진 반등이 가능한 시기로는 오는 5~6월을 점쳤다.이날 윤재성 하나증권 연구원은 보고서를 내고 "2분기 영업이익은 전분기 대비 25% 감소한 3429억원을 예상한다"며 "전사에 걸쳐 우호적인 환율 흐름이 기대되지만, 최근 정제마진 조정이 아쉽다"고 밝혔다.윤 연구원은 최근 주가 조정을 통해 이미 단기 정제마진 조정과 2분기 감익 가능성을 반영한 것으로 봤다. 그는 "단기적으로 정제마진이 조정 받고 있는 것은 △유가의 급격한 상승에 따른 수요 위축 △중국 석유제품 순수출 확대 △쿠웨이트, 나이지리아 신규 정제설비 가동 △물류 이슈에 따른 유럽향 수출 차질 △온화한 겨울 등이 겹친 결과"라고 말했다.그러면서 "계절적 성수기 진입과 중국의 완만한 경기 개선 등을 감안하면 단기 물량 충격은 완화되고 5~6월부터는 정제마진 반등이 가능할 전망"이라며 "중장기적으로 샤힌 프로젝트 이후 상대적 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 또 한 번 '이익 레벨 업'이 있을 것"이라고 밝혔다.황성현 유진투자증권 연구원도 "최근 공급 조절로 인한 원유 근월물 가격 상승으로 원가 부담이 지속되고 중국 석유제품 수출 확대로 정제마진이 단기 약세를 보일 것"이라고 관측했다. 그는 "부정적인 마진 효과를 재고평가이익이 상쇄하며 수익성을 방어할 전망"이라며 "석유 수요 전망은 꾸준히 높아지고 있고, 드라이빙 시즌에 돌입하면서 마진 반등 가능할 것으로 보인다"고 했다. 주가 하락 시 매수 기회로
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