[마켓인사이트] 'BBB급' 노루페인트 회사채 흥행 돌풍

수요예측에 기관투자가 몰려
3년만기 年 4.3%로 낮게 발행

▷마켓인사이트 7월23일 오전 10시48분

노루페인트가 기관투자가들의 적극적인 관심에 힘입어 자금조달 비용을 크게 낮췄다. BBB급 기업이지만 안정적인 영업실적과 탄탄한 시장 지위 덕분에 회사채 수요예측 경쟁률이 10 대 1을 넘어섰다.

23일 증권업계에 따르면 노루페인트는 오는 26일 3년 만기 100억원, 5년 만기 100억원 등 총 200억원 규모의 회사채를 발행한다. 우리은행과 외환은행 등에 대출금을 갚기 위해서다.

한국투자증권을 대표 주관사로 선정해 지난 19일 수요예측을 실시했다. 100억원을 모집하는 3년 만기 회사채에는 기관투자가 6곳이 600억원 규모로 참여해 6 대 1의 경쟁률을 기록했다. 5년 만기 회사채는 100억원 모집에 기관투자가 10곳이 1020억원 규모로 참여해 10.2 대 1의 경쟁률을 보였다. 3년 만기 100억원의 회사채 발행금리는 연 4.30%로, 5년 만기는 연 4.88%로 결정됐다.

김은정 기자 kej@hankyung.com