신영증권이 부모(조부모)세대에게 ‘진정한 부의 이전’을, 자녀(손주)세대에게는 ‘바람직한 미래’ 실현을 위한 『위대한 유산 만들기』 캠페인을 펼친다.

이번 캠페인은 부모세대의 진정한 대물림이 한 가정 또는 가문의 미래상을 바꿔놓는다는 의의를 반영, 지난 14일 출시한 ‘PlanUp(플랜업)주니어 자산관리서비스’를 통해 자녀(손주)에게 부자의 습관(장기투자와 복리 그리고 투자의 개념 등)을 심어주고, 사회에서 자립할 수 있는 Seed Money(종자돈) 마련과 더불어 부모님(조부모)세대가 어렵게 모으신 참된 자산의 의미를 전달하자는 취지로 시작됐다.

‘PlanUp(플래업)주니어 자산관리서비스’는 자녀세대를 위한 자산관리 서비스로, 주니어 펀드, 신탁, 랩, CMA 등의 다양한 상품군을 통한 포트폴리오 및 자녀 재테크 플랜을 제공하는 등, 체계적인 자산 이전을 돕는 맞춤식 서비스이다.

이번 캠페인 참여를 통해 ‘PlanUp(플랜업)주니어 자산관리서비스’를 시작하는 고객에게는 다양한 서비스가 제공된다.

◆ 신탁 개설 시, 어린이용 ‘눈높이보고서’ 제공

‘PlanUp(플랜업)주니어’ 가입고객 중 자녀명의의 신탁을 개설해 특정기업의 주식을 사두었다면, 보유기간 동안 자녀 앞으로 어린이용 ‘눈높이보고서’가 제공된다.

가치투자 철학과 자산관리 금융회사로서의 노하우를 가진 57년 전통 신영증권이 제공하는 어린이용 ‘눈높이 보고서’는 어려운 금융용어를 걷어내고 이해하기 쉬운 용어로 풀이해 자녀가 성장과정에서 자연스럽게 경제관념을 체득할 수 있게 한다.

◆ 사전증여 선택 시, 체험행사 참여 및 부가혜택 제공

사전증여를 계획하고 있다면, 추첨을 통해 자녀가 참여할 수 있는 체험행사를 제공하며, 행사내용 중 1박2일의 영어마을 캠프체험과 루브르박물관 전시의 휴관일 단독행사 초청 중 택일해 참여가 가능하다. 이외에도 일정금액 이상 참여고객은 증여대행 서비스를 무료로 제공받을 수 있다.

◆ 내가 작성한 ‘위대한 유산 스토리’를 도서로 제작

고객이 생각하는 ‘위대한 유산’에 대한 상담이 이루어지면, 참여고객은 자녀에게 전하고픈 참된 ‘부의 가치’를 작성하게 된다. 이렇게 작성된 ‘나의 유산 만들기’는 추후 제작될 ‘나의 위대한 유산’도서에 사연으로 수록된다. 이는 부모(조부모)가 자녀(손주)의 증여나 상속을 고민할 때, 부모(조부모)의 인생스토리를 통해 자녀에게 ‘위대한 유산’의 진정성을 전하려는 취지를 담아 계획됐다.

이번 캠페인의 핵심인 ‘유산’은 단순 자산만을 의미하는 개념이 아닌, 재산을 통해서 자녀가 무엇을 어떻게 할 것인가를 남겨주는 것에 대해 초점을 맞추고 있다. 자녀들에게 올바른 경제관념과 진정한 가치를 통해 ‘위대한 유산’을 실현할 수 있도록 자녀(손주)를 가진 만 명의 고객부터 실현해 나가겠다는 것이 신영증권의 목표이다.

한편, 자녀와 함께 방문 및 상담을 원하는 고객들의 편의를 돕기 위해 신영증권은 캠페인이 펼쳐지는 6월말까지 전국 영업점에서 평일 야간 (오후 9시까지) 및 주말(토요일 오전 9시~ 오후 3시) 상담창구를 별도 운영한다.

자세한 문의는 가까운 영업점이나 『위대한 유산 만들기』전담 고객지원센터(1661-0099)로 문의하면 된다.

한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com